Не надеясь только на собственные силы, новый киевский князь послал своего племянника Святослава в степь за половцами, а сам расположился станом у Василева. Но пока он занимался этими организационными мероприятиями, политическая ситуация изменилась радикально, поскольку Ярослав Галицкий заключил союз с Мстиславом Изяславичем Волынским и Владимиром Андреевичем Пересопницким. И союзники сумели опередить Изяслава Давидовича. Мстислав вместе с двоюродным братом Владимиром вторгся в Киевские земли и с ходу захватил Белгород. Изяслав, понимая, что иного выбора у него теперь нет, ринулся отбивать город.
И тут ему сильно повезло. Когда Изяслав Давидович разбил лагерь у стен Белгорода, к нему на помощь прибыл хан Башкорд, приведя в распоряжение родственника 20 000 всадников. Дело в том, что этот знатный половец приходился отчимом племяннику Изяслава, Святославу Владимировичу. После трагической гибели Владимира Давыдовича в битве на реке Руте, его вдова бежала в степь и стала женой Башкорда:
Изяслав простоял под Белгородом двенадцать дней. Всё это время Мстислав и Владимир выводили за стены свои дружины и вступали в сражение с противником. Но помимо этого, они ввели тайные переговоры с черными клобуками, которые не желали видеть Изяслава Давыдовича киевским князем. И здесь, конечно, огромную роль сыграл тот авторитет, которым пользовался у киевлян отец Мстислава, князь Изяслав. Слава отца распространилась и на сына.
Всё закончилось достаточно быстро. Черные клобуки поехали к стенам Белгорода, призывая Мстислава, и князь выехал им навстречу, приветствуя своих новых союзников. Когда об этом стало известно Изяславу Давыдовичу, то он прихватил своего племянника Святослава и убежал в Вышгород, предварительно отправив гонца к жене в Киев. Княгиня бежала в Переяславль к зятю Глебу. Что же касается половцев, то, оставшись без командиров, они начали отступление в степь. Упорные бои развернулись у Юрьева и на переправах через Рось, поскольку черные клобуки старались перехватить отступающего врага. Множество половцев пало в сражениях и утонуло в реке, немалое количество попало в плен. Война Изяслава Давыдовича против Ярослава Осмомысла закончилось полной катастрофой, и 12 декабря 1158 года полки Мстислава вступили в Киев.
Однако сын князя Изяслава поступил по совести и справедливости. Он прекрасно понимал, что старейшим в роду Мономаха является его дядя Ростислав Мстиславич. Невзирая на некоторые недоразумения в прошлом со своим старшим родственником, Мстислав знал, что его дядя — человек в принципе неплохой и незлопамятный. С другой стороны, волынский князь не хотел провоцировать новую усобицу, в которой правда будет не на его стороне. Поэтому он и отправил послов к Ростиславу, приглашая дядю занять киевский стол. Предложение было с благодарностью принято, и 12 апреля 1159 года киевляне торжественно встречали нового князя.
Однако не тот человек был Изяслав Давидович, чтобы вот так, без борьбы, уступить первенство на Руси. Для начала князь занялся поисками виноватого в собственных неудачах. Думать долго не пришлось, князь ушел в землю вятичей и с остервенением принялся грабить владения двоюродного брата. А затем, снова призвав под свои стяги половцев, пошел отбивать Чернигов. За город развернулись тяжелые многодневные бои, Изяслав то переходил в наступление, то спешно отступал прочь. Святослава Ольговича поддержал Ростислав Киевский, который прислал ему на помощь сына Рюрика с дружиной. Также Чернигов защищали полки Святослава Всеволодовича, племянника черниговского князя. В итоге всё закончилось очередным разгромом Изяслава Давыдовича, и тот снова убежал в землю вятичей.
В этот раз неугомонный князь засел в городе Вщиж, где правил его племянник Святослав Владимирович. Желая хоть как-то навредить своему недругу Ростиславу Мстиславичу, Изяслав стал совершать набеги на смоленские земли. Терпение киевского князя лопнуло, и он повелел смирить смутьяна. Объединенную рать возглавил Святослав Ольгович, с которым пошли сын Олег и племянник Святослав Всеволодович. Вместе с ними в поход выступили Рюрик Ростиславич с киевскими полками, его брат Роман со смоленской дружиной, полоцкие князья Ярослав и Константин, а также отряд из Галича. Устоять против мощной коалиции у Изяслава не было никаких шансов, а потому он стал лихорадочно искать себе союзников. Поразмышляв, Изяслав пришел к довольно печальному выводу: на Руси ему может помочь только один человек — суздальский князь Андрей Юрьевич. Только захочет ли он связываться с беглецом?
