По полученной информации в конце 36-го началось обычное, проводившееся в 35-м плановое перемещение рядового состава срочной службы с континента на острова. Те, кто отслужил свой срок, возвращались домой, а вместо них в части Квантунской и Корейской армий отправлялись новобранцы. Обычная ротация кадров, которой занимаются все армии мира. Но в данном случае баланс не сходился. Кого-то из старослужащих задерживали на континенте, а кто-то оставался на сверхсрочную, и цифры отправленных в Японию и прибывших на континент новобранцев не совпадали. В результате численность обеих армий постепенно увеличивалась. Это увеличение и было зафиксировано в восточном отделе Разведупра.
В результате этих мероприятий численный состав японских вооружённых сил в Маньчжурии и Корее к весне 37-го должен был увеличиться на 30 000 и достигнуть 160 000 человек. Если сюда добавить транспортные части, жандармерию и пограничную охрану, то общая численность японских вооружённых сил в дальневосточном регионе должна была достигнуть 180 000 человек. Это увеличение предполагалось использовать для доукомплектования пехотных дивизий Квантунской армии до усиленного штата мирного времени, когда в каждой дивизии должно быть около 15 000 человек. Такое усиление производится ежегодно уже третий год для всех дивизий, прибывающих в данном году из Японии. Кроме того, будут доукомплектованы начатые формироваться в Маньчжурии в 1936 г. четыре новые охранные бригады (6, 7, 8 и 9-я), 2-я мотомеханизированная бригада, ещё один железнодорожный полк, три отдельных артиллерийских полка и четыре авиационных полка (13, 15, 16 и 17-й). Частично для их укомплектования будут использованы и старослужащие, остающиеся на сверхсрочную службу. Доклад был послан также Ворошилову и в Хабаровск начальнику Разведотдела ОКДВА комбригу Валину (32).
10 декабря 1936 г. в Разведупре была составлена обзорная справка о состоянии японской сухопутной авиации. В документе отмечалось, что основные мероприятия в сухопутной авиации были проведены в 1935 и 1936 гг. За это время были сформированы три штаба авиагрупп (по японской терминологии — авиабригады). Эти штабы объединяли семь авиационных полков при общем количестве в 16 полков сухопутной авиации. В конце 36-го в Токио штаб ВВС был реорганизован в управление ВВС и сформирован специальный орган — штаб командующего ВВС, подчинённый непосредственно императору. Новая организация ВВС обеспечивала японскому командованию более чёткое оперативное управление и широкое развёртывание воздушных сил. При этом отмечалось, что до 50 % боевого состава авиации базируется на азиатском материке. Характерно, что до 1936 г. авиационные полки располагались на аэродромах крупных городов Маньчжурии (Цицикар, Харбин, Мукден, Цзиньчжоу и др.), которые располагались от границы на расстоянии до 500 км. С 1936 г. японское командование начинает располагать базы для авиаполков уже в непосредственной близости от границ СССР на расстоянии от 80 до 130 км, что значительно увеличивало глубину удара по советской территории. Квантунская армия имела семь авиаполков с общим количеством 350 боевых самолётов. Корейская армия — 2 полка с общим количеством 150 боевых самолётов. Всего 500 машин (33).
По оценкам военной разведки, состоящие на вооружении японской авиации самолёты имеют удовлетворительные боевые качества, но пока уступают самолётам США, Германии, Англии, Франции и Италии. К 1937 г. аэродромная сеть, которая была развёрнута на материке, имела 9 крупных авиабаз, 18 оборудованных аэродромов и 38 посадочных площадок. Общая оперативная ёмкость японских аэродромов в Маньчжурии и Корее допускала приём до 2500 самолётов. Японское командование могло сосредоточить крупные силы авиации на любом оперативном направлении, особенно на приморском, где можно было расположить до 1800 машин. При этом система аэродромной сети обеспечивала быстрое сосредоточение японской авиации с японских островов в Маньчжурию и Северную Корею. В Разведупре считали, что основная установка японского командования по использованию авиации в начале войны — внезапный воздушный налёт на основные объекты ОКДВА (34).
Это были оценки по авиации будущего противника. Что же касается сухопутных войск, то по последним разведывательным данным Япония к 1936 г. уже провела ряд крупных мероприятий по реорганизации армии. Армия в настоящее время приведена в состояние готовности к ведению большой войны, и особо ощутимые результаты в этом отношении достигнуты в подготовке Северной Маньчжурии для японской агрессии на Дальнем Востоке.
