Степень готовности маньчжурского театра к войне можно характеризовать и возможностью его насыщения частями японской армии. В настоящее время оперативное сосредоточение японской армии с началом военных действий от морских портов Маньчжурии и Кореи, куда беспрепятственно будут поступать отмобилизованные в Японии дивизии, может идти пятью железнодорожными потоками. До границы могут подаваться 80 пар поездов в сутки, что позволяет подавать на фронт две пехотные дивизии, из которых против Приморья и Приамурья 1,5 дивизии. Кроме того, поток оперативного сосредоточения может быть значительно усилен до одной пехотной дивизии в день автомобильными перевозками войск от портов Северной Кореи на Барабаш и Полтавскую, наличие хороших дорог и автотранспорта позволило проводить такое сосредоточение. Можно считать, что против Приморья, используя все виды транспорта, можно подавать ежедневно до 1,5 пехотных дивизий и почти одну дивизию против Приамурья.
Можно исходить из предположения, что к началу военных действий будет сосредоточено в качестве армии прикрытия до 9—10 пехотных дивизий. При этом пять дивизий уже имеется, 1–2 дивизии могут быть развёрнуты из охранных бригад, 3–4 дивизии могут быть перевезены на материк в порядке смены расположенных там дивизий. Из 10 дивизий 4–5 дивизий будет развёрнуто против Приморья, и тогда к 10–12 дню войны на этом направлении противник может создать сильную активную группировку до 16–18 дивизий (35).
Такими были оценки аналитиков разведки. Оценки явно неутешительные. Для сохранения баланса сил в Приморье к 10 дню войны надо было сосредоточить не менее 25 стрелковых дивизий, учитывая, что японские дивизии были в 1,5 раза больше дивизий ОКДВА. Сосредоточение такого количества дивизий на приморском направлении за такие короткие сроки, учитывая состояние железных дорог, было очень трудно и почти нереально. Нужно было ещё в мирное время содержать дивизии Приморской группы ОКДВА по штатам военного времени, а это означало новое большое казарменное строительство для которого не было ни людей, ни материалов. Строительная индустрия края была очень слабой.
В З6-м военная разведка как в Москве, так и в Хабаровске продолжала уделять пристальное внимание развитию японских ВВС: их численности, вооружению и, самое главное, возможности их применения в начальный период будущей войны. В апреле 36-го из Разведотдела ОКДВА был отправлен в Москву начальнику Разведупра комкору Урицкому доклад о возможных вариантах налёта японской авиации на Приморье. Разведчики в Хабаровске, используя всю имевшуюся у них информацию, дали свою трактовку возможных событий. Они указывали, что достоверно установленный наличный состав японской авиации к началу 36-го составляет: в Японии — 383, на материке — 518, на авианосцах — 190, корабельной — 48 и береговой — 794. Всего — 1933 самолёта. Из этого количества — 900 самолётов сухопутно и — 1033 морской авиации (36).
При этом подчёркивалось, что это только достоверные, установленные агентурой данные, которые не соответствуют действительности, так как всех самолётов агентура засечь не могла. Поэтому правильно исходить из общего количества японских ВВС не менее чем в 2000 самолётов. Из них сухопутной авиации около 1000 и морской — 1000 самолётов. Для налёта на аэродромы и жизненные центры Приморья, предпринимаемого с расчётом на внезапность, японское командование может использовать авиачасти, расположенные на материке, и часть авиации с островов. Семь авиационных полков, расположенных в Маньчжурии и Корее, могли заблаговременно ещё до начала войны быть развёрнуты до штатов военного времени, и число самолётов в них доведено до 745, из них более 40 разведчиков и бомбардировщиков. 6 авиаполков, расположенных в Японии, также могут ещё до начала войны развернуться до штатов военного времени и довести численность самолётов до 450. С островов может быть переброшено до 400 самолётов сухопутной авиации и до 600 самолётов корабельной, авианосной и береговой авиации. Всего для проведения воздушного налёта, с расчётом сохранения внезапности, то есть без объявления войны, может быть использовано 1600 самолётов. Аэродромная сеть Маньчжурии и Кореи, созданная к 1936 г., могла принять 1000 самолётов с островов и обеспечить их обслуживание, заправку и обратное возвращение.
Переброска сухопутных самолётов с островов на материк с посадкой на аэродромы Маньчжурии и Северной Кореи может быть совершена без посадки на промежуточных аэродромах за 5–8 часов лётного времени. Морская авиация может стартовать с базы Омура (на островах) до аэродромов Хамхынг и Гензан в Северной Корее, пролетев без посадки через Японское море (750 км — 5 часов перелёта). Так что возможности скрытной переброски крупных сил авиации на материк у Японии имеются. И это должно было учитываться в Москве при планировании дальнейшего развития ВВС Востока (37).
