— Твоя мать в жемчужном царстве, у отца моего, Ворона Вороновича. Он хитёр и мудр, по горам, по долам летает, на три сажени сквозь землю видит. Убьёт он тебя, добра молодца. Вот тебе клубочек волшебный; ступай в жемчужное царство. Увидишь там свою мать. Обрадуется она тебе, прикажет тебя поить, кормить, угощать, а ты проси того вина, что в хрустальном шкафу стоит. Выйдешь потом на двор — на дворе два чана с водой стоят. Направо — с сильной водой, налево — с малосильной. Ты сильной воды испей, а чаны переставь. И знай, что вся сила Ворона Вороновича в белом пёрышке, которое у него на спине между чёрными перьями растёт. Коли ты всё это знать будешь, — авось от моего отца живым уйдёшь.
Взял Иван-царевич клубочек, поблагодарил царевну и пошёл в жемчужное царство.
Приходит он туда. Анастасия-царица навстречу ему бежит, за стол ведёт. А Иван-царевич говорит:
— Не пои, не корми меня, матушка, а дай мне того вина, которое у тебя в хрустальном шкафу стоит.
Выпил он вина из хрустального шкафа, вышел на двор, видит — два чана стоят. Один — с сильной водой, другой — с малосильной. Выпил Иван-царевич сильной воды. Чувствует, как силы в нём в три раза поприбавилось. Взял он, да и переставил чаны, как старшая царевна велела.
Вернулся он в горницу, сел, с матерью разговаривает. Тут на дворе шум, ветер поднялся — летит злой злодей Ворон Воронович.
Опустился он на двор, подошёл к чану, что справа стоял, и стал пить малосильную воду. Не прибавилось, а убавилось в нём силы. И тут Иван-царевич на крыльцо выходит.
Закричал на него Ворон Воронович, крыльями зашумел: — Ты как сюда посмел явиться? Да я от тебя и клочьев не оставлю, по полям, по кустам размечу!
— Я за моей матушкой пришёл, за Анастасией-царицей, — отвечает царевич, — а хочешь биться со мной, — я готов. — Да и прыгнул Ворону Вороновичу на спину.
Взвился Ворон Воронович в облака, хочет сбросить с себя царевича, а тот сидит, крепко держится.
Носил его Ворон Воронович над лесами, над морями, в пропасти спускался, над горными вершинами кружил, — крепко держится Иван-царевич, не сбросить его с себя Ворону Вороновичу. Стал тогда Ворон Воронович пощады просить:
— Отпусти ты меня, не губи! Что хочешь отдам. Хочешь казны золотой? Хочешь камней самоцветных?
— Ничего не хочу, — говорит Иван-царевич, — отдай мне своё белое пёрышко.
Нечего было делать, отдал Ворон Воронович Ивану-царевичу белое пёрышко, опустил его на землю, а сам простой птицей — вороном обернулся и в лес полетел. Пропала его сила злодейская.
А Иван-царевич вернулся в жемчужное царство.
— Пойдём, матушка, собирайся домой.
Собралась Анастасия-царица и пошла с сыном, а жемчужное царство клубочком свернулось и за ними покатилось.
Пришли они в золотое царство. Золотого царства царевна с ними пошла, а царство золотое за ней клубочком покатилось.
Пришли они в серебряное царство. Серебряного царства царевна с ними пошла, а серебряное царство клубочком свернулось и за ними покатилось.
Пришли они в медное царство. Медного царства царевна с ними пошла, а медное царство клубочком за ними покатилось.
Пришли они к яме, железной плитой закрытой. Бросил Иван-царевич об землю белое пёрышко — и явились перед ним двенадцать молодцов-богатырей.
— Что, Иван-царевич, прикажешь? — спрашивают.
— Вынесите нас на белый свет, — говорит Иван-царевич. Подхватили молодцы-богатыри всех на руки и мигом из подземельного края вынесли. А там уж братья сидят, Ивана-царевича с матушкой дожидаются.
Вернулись все к старику отцу. Женились братья на трёх царевнах, получили в приданое: старший брат — медное царство, средний брат — серебряное, а Иван-царевич — золотое. И стали жить-поживать, добра наживать.
Жил-был царь Ефимьян. Было у него три сына.
Вот состарился царь, одряхлел, стал плохо видеть, а под конец и совсем ослеп.
Плохо жить слепому. Позвал царь к себе трёх своих сыновей и говорит им:
— Милые мои дети, слыхал я, что в тридевятом царстве, тридесятом государстве есть чудесный сад. Растут в этом саду яблони с молодильными яблоками, — кто поест их, тот и помолодеет. А ещё есть в этом саду колодец с живой водой — кто этой водой глаза промоет, тот опять видеть начнёт. Пожалейте вы мою старость, съездите в чудесный сад, привезите мне молодильных яблок и живой водицы.
— Слово твоё, батюшка, закон, — отвечает старший сын. Сел на коня и в тот же день пустился в путь-дорогу.
Ехал он, ехал и приехал к перекрёстку трёх дорог. Стоит у перекрёстка столб, а на столбе надпись:
«Направо поедешь — мёртвым ляжешь, налево поедешь — коня потеряешь, прямо поедешь — много диковинного с тобой случится».
«На что мне направо ехать — мёртвому быть? — думает царский сын. — На что и налево — коня потерять? Поеду я лучше прямо».
И поехал он по третьей дороге. Едет он не день, не два, видит — у дороги красивый дом стоит. А из окна старуха выглядывает, царевича рукой манит:
— Зайди, царевич, отдохни, закуси с дороги.
