Джеймс, сколько он не был зол на Фалиса и Собачкина согласился ждать. Ему нужен был детектив, и теперь, когда он потратил все свои деньги на дорогу, оказывается, что детектива и вовсе нет! Парень, чтобы хоть как-то, не в пустую провести три часа, решил походить по городу. Гуляя по тем улицам, он видел либо недостроенные дома, либо старые и бедные избы, в которых жили либо люди пожилого возраста, либо бедняки. Лишь иногда попадались деревья, но и они были голые и старые. Мистер Вольтер вдруг услышал музыку, как только он проходил мимо магазинов. Парень решил посмотреть, что там происходит и завернулся угол. Нечего необычного — компания людей, хорошо переодетых в каких-то сказочных персонажей, веселилась, играла, пела, плясала. А прохожие наблюдали за этим, хохотали над ними, кидали монеты в шляпу. Джеймсу, которому нечего не было видно, нужно было потратить немало сил, чтобы наконец увидеть этих шутов. Но благодаря своему упрямству он все-таки разглядел голову единорога — певца, старую Бабу- Ягу — хромую танцовщицу, Цветика-семицветика, который играл на домре, Принцессу — звезду в белом одеянии, которая стояла в стороне и ждала своего выхода, какого-то толстого шарманщика-шутника с воздушным шариком, и маленького мальчика — кота, жалобно смотрящего на зрителей. Больше всех людей заставлялась смеяться Баба-Яга, несмотря на то, что эта была цель шарманщика. И ей это нравилось, потому что танцевала она профессионально нелепо. Музыка заглушала всякий голос, доносившийся из публики, будь то либо грозное восклицание, либо ненужный комплимент. Но люди смеялись хохотали, пока вдруг не запела Принцесса-звезда. Вся в белом, безликая, величественная принцесса произвела на всех глубокое впечатление, особенно на мистера Вольтера, который слушал ее, как зачарованный. Голос был действительно красив, глубок и нежен, что люди даже позволяли себе думать, будто бы это была настоящая знаменитая певица, пока голос ее вдруг не затих, и в центр не вышла Баба-Яга. Снова началось веселье. Все сразу забыли о прекрасной принцессе, кроме мистера Вольтера, пытавшегося глазами найти звезду. Однако вдруг кто-то что-то сказал, парень мимолётно взглянул на Бабу-Ягу и вдруг мгновенно побледнел: старуха манила его к себе пальцем, глядя именно в его глаза. Она приближалась, люди, смеясь, расступались перед ней, уступая дорогу молодому человеку. Баба-Яга вдруг взяла Джеймса за руку и вывела его в центр, после чего с хохотом начала плясать, заставляя людей падать от смеха. Мистер Вольтер, окружённый множеством людей, которые готовы были уже начать хохотать, стоило было ему только двинуться с места. Парень настолько смущён и рассержен на своеволие, что не единый мускул не дрогнул на его лице и парень стоял в центре, как истукан, пока он вдруг не заметил, что принцесса Звезда внимательно смотрит на него. Ох, бедный Джеймс! По своей природе он так не любил людскую массу, и теперь его, без всякой посторонней мысли заставляют на время стать шутом! Конечно, почему бы не обратить внимание людей на грустного симпатичного молодого человека? Однако дела до чувств этого человека никому не было дела. Сам мистер Вольтер сообразил, что все это нужно превратить в шутку, но сказать что-либо этим существам он не мог из-за музыки. Тогда парень, не тая злобы, подал руку Бабе-Яге, она опёрлась на неё, они встали в позицию противодвижения корпуса, Джеймс наклонил ее так, что вся опора Бабы-Яги теперь была на руках у молодого человека, и внезапно отпустил ее, что она с грохотом свалилась. Люди взывали, не зная как реагировать на это, но потом засмеялись. А мистер Вольтер выпрямился и с мрачным выражением лица ушёл прочь, пока его не догнала в каком-то заглушенном месте Принцесса Звезда.
— Зачем вы так поступили? — спросила она.
— Зачем ваше героине нужно было выставлять меня напоказ? Я сделал так, как мне позволило мое положение. А вам я советую найти людей получше для ваших шоу.
— Наша задача веселить людей, и если вы грустны в нем, вас обяжут засмеяться.
— Ну и какой смысл оправдывать их? Я бы посоветовал уйти от них прочь с вашим голосом. Ваше лицо, я полагаю, не хуже.
— Мне некуда идти. Простите. До свидания, — принцесса сказала это с такой грустной интонацией, что Джеймсу показалась она знакомой, но вспомнить, кто эта звезда он не мог. И упускать не мог. Мистер Вольтер остановил ее:
— Вы можете назвать своё имя?
— К чему это? Вам не нравится мое теперешнее имя — Принцесса Звезда?
— Так значит у вас оно все-таки есть? — мистер Вольтер вслушивался в ее голос.
— Меня ждут. Прощайте!
— Постойте, вы ведь работаете здесь всегда?
— Забудьте обо мне. Ни прошлое, ни будущее не влияет на нас! — она скрылась.
