Данные исследования "Ромир" показывают, что потенциал спроса на автомобили в России остаётся ещё очень высоким. Производителям и дилерам следует задуматься над оптимизацией структуры предложения.
По данным официальной статистики (ГИБДД, Росстат), около половины российских семей/домохозяйств имеют в собственности хотя бы один автомобиль. Половина российских семей автомобилей не имеют.
По данным опроса, проведённого исследовательским холдингом "Ромир" среди интернет-пользователей в мае 2013 года, 70% респондентов имеют в своих семьях, по крайней мере, один автомобиль. И менее 30% семей не имеют автомобилей.
Таким образом, несмотря на успехи в распространении и доступности интернета в России (более 70 млн пользователей, охват более 60% домохозяйств), заметные различия в материальном положении между интернет-аудиторией и офлайн аудиторией всё ещё сохраняются.
Более того, на основании данных "Ромира" и Росстата, можно сделать вывод о том, что 3/4 всех легковых автомобилей, находящихся в частном пользовании, принадлежат семьям, имеющим дома интернет-доступ. И лишь четверть автомобилей принадлежит тем, у кого нет домашнего интернета.
На наличие/отсутствие автомобиля в семье значимым образом влияют два фактора: семейное положение и уровень материального дохода. Причём семейное положение оказывает существенно более значимое влияние, чем доход (график 10). Высокий процент не имеющих автомобиля среди разведённых объясняется тем, что в этой группе преобладают женщины. А их доля среди российских автовладельцев пока ещё не очень высока.
В каждой четвёртой семье, имеющей автомобиль, есть два автомобиля. Три четверти семей автовладельцев владеют только одним автомобилем. Ни семейное положение, ни другие факторы не оказывают принципиального влияния на появление второго автомобиля в семье - только уровень семейного дохода. Среди автовладельцев с высоким уровнем дохода двумя автомобилями владеют 30% домохозяйств, а среди автовладельцев с невысокими доходами второй автомобиль имеют только 5% семей.
Треть респондентов владеют "новым" автомобилем (до трёх лет). В этой группе уверенно преобладают автомобили иностранного производства по сравнению с отечественными - соответственно 25% против 8% от общего числа участников опроса (график 11). Таким образом, по оценкам "Ромира", во владении у ядра целевой аудитории (а именно на эту группу было направлено наше исследование) находится около 5,5-6 млн новых автомобилей. Что составляет около 85% от совокупных продаж новых легковых автомобилей за последние три года.
Более четверти семей владеют автомобилем, выпущенным 3-5 лет назад. В этой группе также преобладают (3:1) иностранные автомобили. Менее 20% домохозяйств имеют автомобиль, выпущенный более 10 лет назад. Вот в этой группе владельцев иностранных и отечественных авто почти поровну.
В целом среди участников опроса 36% (чуть более трети) владеют автомобилями российского производства и 75% (три четверти) - иностранными. Сумма превышает 100%, так как в одной семье может быть два автомобиля, один из которых - иностранный, другой - отечественный. По данным "Ромира", таких семей около 10-12% от общего числа семей автовладельцев - пользователей интернета.
Поскольку (по данным ГИБДД и Росстата) доли автомобилей российского и иностранного производства в России почти равны, а средний возраст автомобиля в частном владении составляет около 10 лет, можно сделать осторожный вывод о том, что у автовладельцев, не пользующихся интернетом дома, во владении находятся преимущественно (80-90%) автомобили российского производства в возрасте 6-10 лет и более.
К такому же выводу приводит анализ влияния фактора "доход" на возраст и "гражданство" автомобиля. Так, среди респондентов с низким уровнем дохода 60% владеют отечественным автомобилем и только 40% - иностранным. А среди граждан с высоким уровнем дохода 23% имеют отечественный автомобиль (более половины в качестве второго) и 92% - автомобиль иностранного производства.
Такая же ситуация с возрастом автомобиля. Только 10% семей с низким доходом имеют автомобиль "моложе" трёх лет. Среди семей с высоким уровнем достатка таких 40%. И наоборот, автомобилем "старше" 6 лет владеют 72% семей невысокого достатка и только 42% семей с высоким уровнем дохода.
Интересно, что доля владельцев отечественных автомобилей среди разведённых составляет всего 20%. Это происходит потому, что если уж женщина садится за руль, то это в большинстве случаев будет руль иностранного автомобиля с автоматической коробкой передач.
На момент проведения опроса (май 2013-го) каждый восьмой участник выразил твёрдое намерение приобрести новый (для своей семьи) автомобиль в течение ближайшего года. Это позволяет оценить потенциальный спрос на уровне около 4 млн штук. Удовлетворить такой спрос первичный рынок не в состоянии. Ведь по прогнозам Комитета автопроизводителей АЕБ (объединяющего крупнейших производителей и автодилеров), в 2013 году на российском рынке будет реализовано не более 2,8 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей.
