А ведь ещё более трети участников опроса заявили, что приобретение нового автомобиля в семью в течение ближайшего года "скорее возможно". Даже если предположить, что "скорее возможно" превратится в реальную покупку только в одном случае из трёх, это уже удвоит потенциал рынка автомобилей в России до 8 млн штук в год. А эта цифра превышает экспертную оценку совокупной (и новых авто, и "с пробегом") ёмкости рынка автомобилей в России в 2012 году как минимум на 10%. И в эту оценку не входят не принимавшие участия в исследования граждане, не пользующиеся интернетом. С их стороны также возможен дополнительный спрос на автомобили (скорее всего, с пробегом), пускай и не такой значительный, как со стороны основной группы потребителей.
Так что ни о каком "насыщении рынка" (о чём так полюбили говорить производители и дилеры уже с конца 2011 года) со стороны спроса речь не идёт. Возможно, производителям следует серьёзно задуматься о структуре предложения, учитывающего профиль основной группы потребителей, и пересмотреть свою сбытовую политику. С точки зрения спроса российский рынок способен ежегодно "поглощать" 3-3,5 млн новых легковых автомобилей в год.
Четверть участников исследования намерены приобрести автомобиль стоимостью менее 300 тыс. рублей (график 12). На первичном рынке таких автомобилей практически нет. Менее 10% новых автомобилей, проданных в 2012 году, стоили менее 10 тыс. долларов. Так что этой группе покупателей, скорее всего, придётся довольствоваться автомобилями с пробегом. Среди граждан с низким уровнем дохода на эту ценовую нишу ориентируются 65% потенциальных покупателей автомобилей.
Более трети участников исследования планируют потратить на приобретение автомобиля от 300 до 500 тыс. рублей. Этот сегмент уже охватывает как покупателей новых "бюджетных" моделей, так и довольно широкий спектр автомобилей с пробегом - начиная от "трёхлеток" в хорошем состоянии нижнего среднего сегмента и заканчивая довольно престижными моделями, но с большим пробегом и в не самой лучшей форме. Не следует думать, что этот сегмент привлекает только покупателей с относительно низким уровнем доходов. 41% представителей средней доходной группы собираются выбирать себе автомобиль из этой ценовой группы. И 31% (почти треть) из группы покупателей с высокими доходами также. А предложение в этой ценовой группе (на первичном рынке) составляет менее четверти от объёма совокупного предложения на первичном рынке в 2012 году. Вот что мы имели в виду, говоря о несоответствии структуры спроса и предложения на рынке новых автомобилей.
Чуть менее четверти потенциальных покупателей автомобилей в 2013 году ориентируются на ценовой диапазон 500-800 тыс. рублей. Предложение же (только на первичном рынке) в этом ценовом сегменте превышает 40% от общего числа новых автомобилей, проданных в 2012 году. Так что этим покупателям будет из чего выбирать. На этот ценовой уровень ориентируются 22-27% семей со средними и высокими доходами и лишь 4,5% - с низкими семейными доходами, что, конечно, неудивительно.
Каждый девятый (11%) потребитель ориентирован на покупку автомобиля за "примерно миллион" (800 тыс. - 1,2 млн) рублей. Среди высоко-обеспеченной группы процент составляет 18%, среди среднеобеспеченной - 7%, невысокого достатка - 2,5%. Предложение в этой группе превышает 20% от совокупного. Очевидно, производители ориентируются на наиболее обеспеченную часть российских потребителей, но сильно переоценивают их количество, долю и потребительскую активность.
Лишь 4% участников исследования готовы приобрести автомобиль за 1,2-1,5 млн рублей. И лишь 2% - дороже 1,5 млн рублей. В то же самое время в структуре предложения новых автомобилей около 10% приходится именно на автомобили стоимостью более 1,5 млн рублей. Спрос на дорогие автомобили локализован в группе потребителей с относительно высоким уровнем доходов. Но даже среди них заплатить за автомобиль до 1,5 млн рублей согласны 7%, дороже 1,5 млн - 3,5% участников опроса.
Средняя взвешенная "ожидаемая" цена автомобиля, который участники исследования собираются приобрести в 2013 году, составила 590 тыс. рублей (это с учётом дорогих авто, без них - 500 тыс. рублей). Средняя фактическая цена нового автомобиля, приобретённого в 2012 году, составила (по данным АЕБ) более 710 тыс. рублей. Довольно значительное несоответствие, на наш взгляд, являющееся одним из главных тормозов на пути развития российского рынка легковых автомобилей. А в 2013 году средняя цена нового автомобиля выросла ещё на 10-12% по сравнению с 2012 годом.
Потенциальный объём российского рынка легковых автомобилей, по нашим расчётам, составляет 8-10 млн штук (первичный и вторичный рынки) на общую сумму 4,5-5,5 трлн рублей, что как минимум в 1,5 раза превышает стоимостной объём, достигнутый в 2012 году.
