Энергичный и честолюбивый князь Миндовг мечтает уже о слиянии Литвы с Русью и об образовании могучего Литовско-русского государства. Усилению могущества Литвы препятствуют, с одной стороны, князья галицко-волынские, Польша и немецкие крестоносцы, свившие прочное гнездо в Литовской земле и образовавшие могучий Ливонский орден. С другой стороны, тормозит дело внутренняя вражда между литовскими князьями, поборниками христианства и новой культуры, и князьями, отстаивавшими язычество и старинные обычаи и нравы Литвы. Миндовг погиб в этой борьбе, но его наследники шли вперед по проложенному им пути. Сын Миндовга, Войшелк, желая упрочить влияние русской культуры и христианства, призвал на помощь сына галицко-волынского князя Шварна и передал ему литовский великокняжеский стол. Со смертью Шварна борьба между князьями, представителями христианства и представителями язычества, возобновилась с новой силой. Одновременно с этим при наследнике Войшелка, Витене, идут беспрерывные войны Литвы с крестоносцами и с Польшей. Но новая объединенная Литва ведет свои войны уже не так, как вели их дикие разрозненные племена старых времен. Вместо прежних деревенских ополчений действуют правильно организованные войска, а границы Литовской земли защищены не болотами и лесными дебрями, как прежде, а рядами укрепленных городов и замков. В литовских войсках зачастую встречаются русские воины, и самые войска предводительствуются русскими военачальниками.
После Витеня выступает на сцену его сын, знаменитый Гедимин, именующийся в грамотах при сношениях с иноземными государствами уже королем Литвы и Руси. Ядром бывших русских владений, присоединенных в то время к Литве, была так называемая Черная Русь, с городами Новгородком, Слонимом и Волковыском. К присоединенным раньше княжествам Полоцкому и Туровскому был присоединен центр Белоруссии — княжество Витебское. Последнее вошло в состав Литвы через женитьбу сына Гедимина, Ольгерда, на дочери витебского князя Ярослава (1318 г.). Таким же путем присоединилась и Волынь после женитьбы другого сына Гедимина, Любарта, на наследнице одного из волынских князей.
Наконец, под 1321 годом мы читаем в летописи следующее: «Князь Гидымин пошел со всеми силами своими до Киева; обляже город Киев, и кияне почались ему боронити, и лежал князь велики Гидымин под Киевом месяц; а затем здумали з собою горожане киевские, их великого князя больше терпити не могли… и змовившися одномысльне, подалися великому князю Гидымину; исшедше с города со кресты: игумены и попы и диаконы, и ворота городовые отворили, и стретили великаго князя Гидымина чесно, и вдарили ему чолом, штобы от них отчин их не отымал; и князь Гидымин при том их зоставил, и сам честью в город Киев въехал. И услышали то пригородки киевские: Вышегород, Черкассы, Канев, Путивль и Слеповрод што кияне предалися с городом… и вси пришли до великого князя Гидымина… и подалися служити и присягу на том дали великому князю Гидымину. И князь велики Гидымин, взявши Киев и Переяславль и вси тые вышеизреченные пригородки, и носа-дил на них князя Гольшанского». Но, очевидно, на этот раз власть Литвы над Киевом не была еще вполне упрочена, так как через несколько десятков лет в летописи называют князем киевским какого-то Федора и при нем татарских сборщиков дани — баскаков. Затем, уже под 1362 годом, рассказывается о сыне Гедимина, Ольгерде, который победил на берегу Синей Воды трех татарских темников и освободил от татар землю Подольскую и Киевщину. «Тогда Киев под Федором князем взят и посади в нем Володимира, сына своего; и нача над сими владети, им же отце его дань даяху». Обширные подольские земли Ольгерд передал в управление четверым племянникам, которые начали вооружать страну и строить в ней укрепления для защиты от татар. В княжение Ольгерда была присоединена к Литве и Черниговская область. Труднее всего далась Ольгерду Волынь, которую долго оспаривал у него польский король Казимир. Вскоре после окончательного присоединения Волыни умер (1377) Ольгерд, один из славных князей Литвы, объединивший западно-русские земли около своего государства и распространивший его пределы от Балтийского моря до Черного