В итоге пьеса «Наше гостеприимство» не вышла на сцену после окончания работы над ней автором, а впоследствии потеряла свою актуальность.
В конце десятилетия Шварц написал несколько небольших детских рассказов и сказок. В 1936 году из-под его пера вышел рассказ «Чужая девочка» о том, как совместное преодоление трудностей сдружило малознакомых подростков: девочку Марусю, забравшуюся на даче в лодку, неожиданно унесло течение, а два мальчика, которые сначала смеялись над ней, пришли к ней на помощь. В 1937-м в близком жанре Шварц написал рассказ «Приключения Шуры и Маруси» о том, как две сестренки, одной из которых пять, а другой – семь лет, остались дома одни и случайно оказались на лестничной площадке перед захлопнутой дверью своей квартиры. В подъезде им предстояли встречи с симпатичной кошкой, злой собакой, кочегаром из котельной и трубочистом с чердака. Закончились их приключения благополучно, но они пережили немало волнительных моментов.
В том же 1937-м Шварцем была написана сказка «Новые похождения Кота в сапогах», а в 1940-м – «Сказка о потерянном времени» и «Два брата». В первой сказке заскучавший без дела Кот в сапогах уходит в морское путешествие, плавает на корабле, где поднимает свой авторитет искусством ловли крыс и сдруживается с капитаном, а потом отправляется в детский сад, чтобы выручить из беды его маленького сына, которого, как оказалось, портит своими заклинаниями злая волшебница Жаба. Кот вступает с ней в схватку и достойно побеждает ее с помощью ребят из детского сада, что подчеркивает главную мысль автора: дружба и взаимопомощь – это главное лекарство от любых бед.
В «Сказке о потерянном времени» четверо старых волшебников решили вернуть себе молодость, для чего забрали потерянное время у школьников-бездельников, откладывающих всё на потом. Так школьники стали старичками, а старички – школьниками. В конце сказки ребята побеждают волшебников и возвращают себе свой возраст, поняв, что нужно беречь время и не тратить его понапрасну. По мотивам этой сказки Шварц почти сразу написал пьесу, которая впоследствии не раз была экранизирована.
В сказке «Два брата» рассказывается о том, как Старший из двух братьев в отсутствие родителей, доверивших ему уход за Младшим братом, рассердившись, выставил Младшего зимним вечером на мороз, а потом отправился на его поиски. После долгого пути Старший разыскал Прадеда Мороза, который, как оказалось, забрал к себе Младшего, однако Старший и сам попал к нему в плен. Горячее желание спасти брата дало возможность Старшему выручить себя и Младшего. Животные и птицы, которых отогрел и оживил в царстве Прадеда Мороза Старший брат, помогли им спастись и победить злого старика. Вернувшись домой, братья никогда больше не ссорились.
Примерно тогда же Шварц написал «Ленинградскую сказку» о том, как посреди моря в результате противостояния Водяного и Лесовика возникали острова, на которых затем и был построен Петербург.
Все эти произведения, со временем завоевавшие популярность у юных читателей, написаны с замечательным мягким юмором и демонстрируют растущее мастерство автора. Так Евгений Шварц постепенно приближался к началу работы над главными произведениями в его творчестве.
Продолжалась и драматургическая линия творчества Евгения Львовича. В октябре 1938 года он работал над новой пьесой для кукольных театров – «Кукольный город». В пьесе рассказывается об игрушках, которые сбежали в лес от плохого обращения детей и построили свой собственный кукольный город. Но куклам угрожает Повелитель крыс, который ненавидит всё новое и собирается напасть на новый город. Куклы обращаются к Мастеру игрушечных дел, приехавшему в отпуск и остановившемуся неподалеку, чтобы тот помог им справиться с врагом. Вместе они раскрывают неприятельский заговор, смело сражаются за свой город и побеждают.
В конце года, после первой же рассылки пьесы в редакции театров, Шварц получил телеграмму следующего содержания: «Прочел Вашу пьесу Кукольный город. Хочу немедленно ставить. Очень прошу телеграфно сообщить условия = Образцов». Интерес со стороны создателя знаменитого Центрального театра кукол Сергея Образцова говорил о высоком качестве нового произведения. Уже в начале весны следующего года «Вечерняя Москва» сообщала о подготовке «Кукольного города» к постановке: «Это пьеса-сказка для детей младшего возраста, посвященная теме обороны страны. В постановке применяется новая система марионеток – механические куклы». И действительно, в Загорском институте игрушки для постановки пьесы были заказаны военные игрушки, включая игрушечную боевую технику.
