Демонстрация с пленными на бульварах не вызывала большого патриотического подъема в парижанах. Пленные, проходя по бульварам, не имели вид побежденных, но проходили с уверенным видом победителей. В Шомон была подписана союзниками конвенция условий мира с Францией. Это было ультимативное предложение, которое Франция должна была принять безоговорочно. Условиями ставилось, что мир будет подписан не с Наполеоном, а с новым правительством. Франция обязывалась на 20 лет не возобновлять военных действий. Гарантией мирных отношений в Европе должны были служить в течение этих двадцати лет армии союзников, положившие начало Священному Тройственному союзу: России, Австрии и Пруссии. По окончании войны эти три страны обязывались содержать армии общей численностью в 240 000 человек для поддержания мира. Англия должна была на содержание этих армий отпускать 6 миллионов стерлингов на эти три страны.
Условия эти через Колленкура были переданы Наполеону, но он их отверг, и военные действия не прекращались. К 1 марта Мортье и Мармон сдерживали наступление Блюхера на Урке. Наполеон с 25 000 войск перешел р. Марну, и армия Блюхера оказалась в полном окружении. Единственным местом для переправы армии Блюхера был Суассон. В Суассоне имелся небольшой гарнизон, который был в состоянии держаться в течение нескольких дней. При подходе противника начальник гарнизона на предложение графа Воронцова сдать город на условиях полной неприкосновенности и свободного отхода для гарнизона открыл дверь Суассона, не взорвав единственный мост через реку Ессон. Путь для выхода на большую дорогу для армии Блюхера оказался открытым, и армия вышла из окружения между Маркой и Ессоном.
План разгрома армии Блюхера Наполеону не удался, и он должен был возвратиться в исходное положение, по пути имея стычки с противником. В одном из боев недалеко от Наполеона упала бомба с горящим еще фитилем. Окружающие, ожидая взрыва, бросились на землю. Наполеон двинулся на коне в сторону бомбы, которая взорвалась около ног его коня: лошадь была ранена, но Наполеон остался невредим. Видя безвыходное положение, он искал, как воин, смерти в бою, но ему было суждено другое. Генерал, видевший это, с удивлением сказал: «Вы имеете какие-то особые средства?» Наполеон ответил: «Только те, которые вы видите». – «Почему, – спросил генерал, – вы не поднимаете нацию?» Наполеон ответил: «Химера, одна химера. Поднять нацию, которая подняла революцию, уничтожила знать и духовенство, а я сам уничтожил эту революцию».
Наполеон видел, что все надо начинать снова. В народ он не верил, верил еще в армию, делал расчеты на умение свое ею руководить, и в свою звезду. 21 марта н. ст. Наполеон, по пути отражая нападения казаков, становясь сам впереди конницы, прибыл в Витри. Здесь он отдал приказ маршалам Мармону и Бертье двинуться в тылы противника. Отдал приказ о подготовке к обороне Парижа. Северная и богемская армии противника соединились и двигались в сторону Парижа тремя колоннами. Блюхер опирался правым флангом на Марну и армии Шварценберга, левым – на р. Об. Впереди шла в количестве 20 000 конница. Армии двигались с севера через Сен-Дени, средняя армия Барклая выходила на линию Романвиль – Венсен, а южная, австрийская, – Венсен и юго-западнее.
Для обороны Парижа был назначен главным начальником брат Наполеона, Жозеф. В Париж прибывали со всех сторон беженцы, весь город был запружен народом, телегами. Было собрано около 25 000 человек войска, но не было оружия. Корпуса Мармона и Мортье, проблуждавшие в тылах противника, вышли к Парижу и вели оборону против наступавших войск на Париж, присоединились к защитникам Парижа. Видя бесполезность защиты, Жозеф покинул Париж, его войска присоединились к частям Наполеона в районе Фонтенебло. Наполеон, узнав положение в Париже, решил отправиться туда и организовать защиту. Его переубедили, что это поздно, и наконец он согласился и направился в Фонтенебло. Войскам приказал занять оборонительную линию по реке Ессон. Коленкура с наказом отправил в Париж.
При подходе противника к Парижу никакого правительства в Париже не было. Жозеф, Мария-Луиза с сыном и приближенными покинули Париж и отправились на Луару. Мармон, видя безнадежность обороны, послал парламентеров и получил право в течение ночи отвести войска из Парижа. Наиболее видным лицом в Париже оставался Талейран. Мармон в своей парижской квартире собрал представителей общественности, куда прибыл и Талейран. Обсуждался вопрос, как войти в связь с союзным командованием. 31 марта н. ст. император Александр и прусский король, сопровождаемые 50 000 войск, по фобургу Сент-Мартин спускались в Париж. Нессельроде был послан Александром к Талейрану для переговоров – каким образом можно создать правительство. Было решено созвать Сенат, которому и поручить организацию правительства.