Сказанное Наполеоном подействовало, и представители в провинциях старались поднять настроение. Но общее настроение было таково, что трудно было поднять дух для продолжения войны. Армии союзников перешли границу Франции и двигались в разных направлениях. Австрийцы шли на Женеву, другие – на Безансон и Бельфор, конница шла на Кольмар. Генерал Витгенштейн блокировал Страсбург и Кёльн. Линией обороны Франции была возвышенность, начинавшаяся от верховьев р. Сены, продолжавшаяся по течению реки Марны. Передовые части были выдвинуты на линию Мец – Нанси – Епиналь. При отступлении войск администрация уходила, но народ не только не уходил, а ждал спасения от тирании Наполеона, ждал Бурбонов и даже был готов подняться против французских войск. В Нанси народ приветствовал Блюхера и в его честь был устроен банкет. Блюхер объяснял народу, что союзники ведут войну не против Франции, а против Наполеона и мирового военного напряжения.
Наполеон не торопился давать сражение противникам. После занятия австрийцами Швейцарии Меттерних снова сделал предложение о мире и со стороны Наполеона к союзникам был послан Коленкур, который и отправился 5 января. Коленкур прибыл на фронт французской армии и увидел отступающих с армией чиновников, но в то же время видел упадок морали в среде офицеров и дезертирство из армии. От Меттерниха он получил сведение, что союзники решили вести войну до конца. В ставку союзников прибыл английский представитель, голос которого в большинстве случаев оказался решающим, так как военные действия зависели от финансов Англии.
13–25 января Наполеон прибыл в Шальон-на-Марне. В рядах армии было всего 46 000–47 000 человек, и для первого столкновения была надежда собрать до 50 000 против 230 000 противника. Армии союзников направлялись от границы в двух группах, разделенных большим пространством, направляясь на соединение около Парижа. Наполеон прибыл в Бриенн, Блюхер, узнав о прибытии Наполеона на фронт, отвел войска к Ротьер. 18/1 февраля начался бой. Упорные бои кончились безрезультатно. К Наполеону подошло подкрепление, и численность его войск достигла до 50 000 человек. Армия Шварценберга оставалась на месте, и австрийцы, заняв Швейцарию, согласны были заключить мир с Наполеоном, не лишая его трона. Впереди его армий шли казачьи войска и около 5000 подошли к Фонтенебло. Из Италии были получены сведения, что Мюрат изменил Франции и принял сторону противника.
Наполеон отошел с войсками к Трои и не оставлял мысли разбить отдельно армию Блюхера. Между армиями союзников связью служили 6000 казачьих войск. 8 февраля Наполеон двинулся против Блюхера. В течение двух дней Наполеон нанес сильное поражение корпусам армии Блюхера, Сакена и Йорка, остатки их отбросил, выйдя на открытый фланг армии Блюхера. Блюхер, не имея сведений о своих фланговых корпусах, продолжал движение вперед и неожиданно был атакован Наполеоном. Корпус Груши вышел на пути отступления и поставил его армию под угрозу окружения, заставив некоторые части сложить оружие. Ночной атакой части армии Блюхера были расстроены, генерал Урусов с начальником штаба были взяты в плен и вместе с ними 2000 человек и много артиллерии. В этих боях армия Блюхера потеряла до 28 000 человек и была приведена в расстройство.
Пленные Наполеоном были отправлены в Париж, где как трофеи проходили по большим бульварам. Несмотря на поражение армии Блюхера, армии Шварценберга продолжали наступление и подошли к Ножан, казаки Платова приблизились к Орлеану. Император спешил к Парижу и говорил: «Наполеон унизил меня, теперь я его унижу. Но если бы я узнал, что он убит, я сейчас же бы остановил наступление и прекратил войну». – «Значит, вы ведете войну за Бурбонов?» – спросили у него. «Нет, вы сами выберете себе достойного, я не держусь Бурбонов». Но Александр лукавил. Кандидатом его был Бернадот, как сорок лет назад его бабка, Екатерина Вторая, в Польше поставила королем Понятовского. Французов эта кандидатура приводила в ужас.
Наполеон, проведя четыре дня в боях против Блюхера, не знал общего положения богемской армии. Но от Шварценберга прибыл посыльный с предложением прекратить сражение. Он понял, что предложение это связано с его успехами против Блюхера, и начал сражение. Но массы надвигались. Наполеон решил защищать Париж и своей ставкой сделал Ножан, куда и прибыл 7–19 февраля. Собрано было им до 70 000 войск. Блюхер после двух дней после поражения его армии оправился и двигался тоже к Парижу. Наполеон отдал распоряжение эвакуировать Париж, императрицу, сына и все ценности.
