Отход армии Наполеона от Лейпцига был также катастрофичен, как и отступление от Москвы. От состава в 200 000 человек на Рейн отступило всего 40 600. Внутреннее положение во Франции во всех отношениях было тяжелое. Военные склады были пусты, вооружения не было, казна не имела никаких денежных запасов, и моральное состояние страны было в полном упадке. Народ устал от тяжелой военной повинности, страшными потерями страна обескровливалась, и народ стремился к внутреннему покою, внешние победы больше не волновали его – они слишком дорого стоили.
Во внешней политике все время следовали неудачи. В Италии началось наступление австрийцев. Линией защиты Италии были Альпы, где находился с частями принц Евгений. Армия его состояла из 80 000 человек, набранных в Италии, которые должны были защищать линию по рекам Драве и Саве, прикрывая Тироль. Переход Баварии на сторону противников Франции открывал границы Тироля и затруднял их оборону. Италия поднималась против Франции, мораль в армии падала, и начиналось дезертирство. Мюрат не только не мог оказать помощи принцу Евгению, но и сам находился в таком положении, что готов был отречься от Наполеона. Принц Евгений был женат на дочери баварского короля, и король советовал ему присоединиться к коалиции.
Положение на фронте Испании было еще в худшем состоянии. Веллингтон перешел в наступление, потеснил части Сульта и занял Наварр. Армия Веллингтона увеличилась до 100 000 человек, он нанес очередное поражение Сульту и, тесня его, вступил в пределы Франции. Армии коалиционных стран, очистив Среднюю Европу, вышли на Рейн и временно остановились. Франция находилась в беззащитном положении. Относительно дальнейшей участи Франции среди союзников было несогласие. Большинство среди русских войск было против войны на территории Франции. Австрия также склонялась к мирным переговорам с Наполеоном. Союзники боялись, что с устранением Наполеона возможна новая революционная вспышка во Франции, которая так недавно была обуздана Наполеоном. Союзниками был выработан план мирных переговоров и 14–26 октября передан был Коленкуру. Ответ со стороны Наполеона был уклончивый и со значительными поправками. В Голландии произошел переворот; гарнизон французов должен был покинуть страну, и династия Оранская вступила в управление страной. Переворот произошел при восторженных криках народа. Войска коалиции быстро занимали приморские порты, приветствуемые народом. Мирные предложения успеха не имели, и союзники решили начать войну. Швейцария приняла сторону союзников. 10–22 декабря части союзников в составе 60 000 человек под начальством Блюхера перешли Рейн между Кобленцем и Майнцем. Главные силы – на фронте Валь и Бельфор.
Наличный состав войск Наполеона был в 150 000 человек. Наполеон собрал законодательный совет и в блестящей речи представил положение Франции, переложив всю вину на союзников, решивших унизить Францию, предлагая ей границы 1790 года. Однако объяснение его причин надвигавшейся угрозы оказалось неубедительным и в совете поднялись сильные протесты, с требованием прав свободных обсуждений общего положения. Было сделано оповещение, обращенное к народу. Наполеон приказал оповещение при выходе из печати уничтожить и совет распустить, с наказом поднимать в провинциях настроение народа. Наполеон признавался, что он вел много войн, имел много проектов и хотел обеспечить Франции место великой Империи, но понял, что проекты эти не отвечали силам страны. Нужно вспомнить все в целом и признать, что социальный прогресс и смягчение нравов не позволили превратить нацию в нацию солдат. «Я должен платить за свою ошибку, что слишком верил в свою судьбу и счастье, и я за это плачу. Я заключу мир в зависимости от обстоятельств, и этот мир будет смертельным не только для меня. Я ошибся, и я должен страдать, но не Франция. Езжайте в провинцию, объявите, что я заключаю мир и не требую больше жертв крови от народа, как принято говорить, для меня, а на деле для Франции ради неприкосновенности ее границ».
