Важно отметить, что китайские генералы, однако, ведут собственную линию и в числе последних отказываются от контактов с СССР: в 1965 г. на празднование годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне в Москву пребывает делегация высокопоставленных китайских военных. В 1966 г. ЦК Компартии Китая официально отказался направить делегацию на 23-й съезд КПСС. В этом же году из СССР уехали все китайские военные, проходившие здесь обучение. Именно на лето 1960 г. приходится первое советско-китайское пограничное столкновение — в Киргизии, в районе перевала Буз-Айгыр. Число нарушений границы к 1962 г. выросло до пяти тысяч. 10 июля 1964 г. в беседе с представителями Компартии Японии Мао Цзэдун не только отметил принадлежность Южных Курил к Японии, что до сих пор (2020 г.) отражено на всех китайских географических картах, но и объявил о территориальных претензиях Китая на 1,5 млн. квадратных километров советской территории на Дальнем Востоке, отошедших к России в середине XIX в. по ряду договоров с империей Цин. Закрепляя фигуру речи Мао Цзэдуна, глава китайской делегации Цзэн Юньцюань на переговорах по пограничному вопросу с СССР 15 августа 1964 г. заявил, что Китай готов к применению и иных методов решения пограничного вопроса, если дипломатические методы не возымеют силы. Китай шел на откровенную провокацию войны с СССР, используя самые изощренные методы ведения переговоров и провокаций.
Ответные действия СССР, в том числе Генштаба Советской армии, роль которого возросла после смещения Хрущева в октябре 1964 г., не отличались, однако, глубоким пониманием китайской специфики, а также совокупной угрозы Китая для государственной безопасности страны. Изменения на идеологическом уровне не фиксировались как предварительные перед сменой союзнических отношений Китая, внутриполитическая обстановка не принималась во внимание, лидеры Компартии Китая не подвергались глубокому изучению — и к середине 1960-х гг. высшее руководство СССР оказалось в ситуации, когда свыше 10 тыс. километров границы с Китаем превратились в сплошную фронтовую полосу, которая была укреплена значительным континентом вооруженных сил НОАК, закаленных в боях с передовой по оснащению военной машиной США в ходе Корейской войны.
В 1966 г. СССР подписывает новое Соглашение о сотрудничестве с Монголией взамен договора 1945 г., который был подписан перед операцией советских войск в Маньчжурии. Согласно новому договору, советские войска получили возможность находиться на территории Монголии, которая активно шла на подписание и реализацию соглашения. Решающая роль по вторжению в Китай отводилась уже упомянутой 39-й армии, которая в случае начала Китаем войны на Дальнем Востоке должна была танковым ударом выйти к Пекину с юга, дойдя до Желтого моря и отрезав китайскую столицу от остальной части страны, заставив китайские части в Северо-Восточном Китае остановить наступление для обороны столицы. Южный фронт такой операции уперся бы в Хуанхэ — и превосходящая по силам советская авиация уничтожила бы дополнительные части китайской армии при переправе через реку.
Вместо глубокого осознания коренного изменения положения вещей, требовавшего от Кремля наличия отдельной стратегии по возвращению Китая и его высшего руководства в лоно советского лагеря, СССР начинает действовать реактивно и открыто, играя на руку антисоветскому блоку в Китае — в феврале 1967 г. Совет Министров СССР принимает публичное постановление «Об усилении охраны границы с Китайской Народной Республикой», которое в глазах руководства КНР и руководства США выглядело как подготовка СССР к военной операции против Китая и оправдывало расчеты китайского руководства по подготовке общественного мнения против вчерашнего союзника. На Дальнем Востоке СССР разворачивает демонстративное строительство пограничных застав, создается Забайкальский пограничный округ, на границе с Китаем строятся новые дороги и другая инфраструктура. Эти действия, очевидно, не могли бы реально предотвратить вторжение НОАК на территорию СССР, однако спровоцировали в Китае антисоветскую истерию и сыграли на руку сторонникам американо-китайского союза. Анализ действий советской стороны заслуживает отдельного внимания, однако уже сейчас достаточно объективно можно сказать о его конечном результате — окончательном разрыве СССР и КНР.
