Вскоре после того в Лондон явился Мерлин и приказал Ульзию передать королю, чтобы он отдал ребенка на воспитание жене рыцаря Антора. Рыцарь этот сейчас же приглашен был к королю и, несмотря на его нежелание взять на воспитание чужого ребенка, когда у него имеется свой, ему приказали это сделать, так как такова была воля короля. Затем перед самым рождением ребенка Мерлин снова явился в королевский дворец и сказал, чтобы тотчас же после рождения ребенок, которого должны назвать Артуром, передан был бы человеку, которого встретит служанка при выходе из спальни королевы.
Все было исполнено, как приказывал Мерлин. Как только родился ребенок, пришел старик и отнес новорожденного к рыцарю Антору. С тех пор ни король, ни королева не видели своего сына.
Еще много лет царствовал счастливо король. Под старость он сильно разболелся и уже не мог с прежней энергией заниматься делами. Об этом узнали язычники и снова напали на страну. Они грабили и жгли города, угоняли скот из селений. Некоторые бароны выходили против них со своим войском, но так как каждый действовал отдельно, то, понятно, язычники всегда оставались победителями. Вся страна пришла в уныние, и когда наконец в Лондоне снова появился Мерлин, народ и двор встретили его с восторгом. Волшебник прежде всего отправился к королю, которого застал чуть не при смерти. На жалобы короля Мерлин ответил, что язычников он еще раз прогонит из своей страны, но зато сам скоро должен умереть. Действительно, по совету Мерлина бароны, собравшись вместе, отразили неприятеля. Через некоторое время умер король Утер, и престол остался без наследника.
Бароны собрались на совет, но не пришли ни к какому заключению, пока их не надоумил Мерлин. Так как бароны не находили никого, кто был бы достоин сесть на трон Утера, то он предложил им обратиться за советом к Богу. Тогда чуть ли не весь город собрался в соборе и во главе с епископом молился целую ночь. Мерлин уверил их, что Бог укажет им, кого избрать на царство. Однако прошла почти вся ночь, а обещанного указания все еще не было. Тогда некоторые стали сомневаться в правдивости обещания Мерлина, а наиболее маловерные из них стали даже насмехаться над словами Мерлина и направились вон из церкви.
Едва они вышли, как были поражены невиданным зрелищем: на площади перед собором была устроена кем-то небольшая площадка, а на ней находилась железная наковальня, в которую был воткнут железный меч. Все бросились к этому мечу и прочли на нем следующую надпись: «Кто вытащит этот меч из наковальни, тот должен быть королем».
Об этом чуде было доложено епископу, и он отправился на площадь вместе со всем причтом. Затем все бароны, каждый по очереди, стали подходить и тянуть меч. Среди них было много сильных и отважных рыцарей, но никто из них не мог даже покачнуть меча, а не только что его вытащить.
Так прошло несколько дней, а меч все оставался на своем месте, и народ еще не имел короля. Около наковальни была поставлена стража, которая наблюдала за тем, чтобы злоумышленники не похитили ее вместе с мечом. Раз за городом был назначен турнир. На праздник отправились все рыцари; пошли туда также Артур и Лионель, сын Антора. Когда оба молодых человека были уже за городом, Лионель вдруг вспомнил, что оставил свой меч дома, и попросил Артура сбегать за ним. Артур сейчас же повернул назад, но, дойдя до дому, нашел дверь запертой. Он отправился в соседнюю гостиницу посмотреть, нет ли там кого-нибудь из домашних, и, проходя мимо площади, заметил наковальню с воткнутым мечом. Стражи около наковальни как раз в это время не случилось, и Артур, подбежав, выхватил легко меч из наковальни и побежал догонять своего названого брата. Не успел он передать меч Лионелю, как к ним приблизился отец и спросил, откуда у него этот меч. Лионель ответил, что его принес Артур.
Тотчас же по всему городу распространилась весть, что меч вытащен из наковальни Артуром, приемным сыном Антора. Народ уже готов был признать его царем и повел в собор, но бароны воспротивились, заявив, что не желают подчиниться такому молодому юноше. Тогда епископ, державший сторону Артура, предложил повторить опыт. Меч снова был вонзен в наковальню, и снова каждый подходил и пробовал вытащить его. Последним подошел Артур и совершенно легко вытащил меч из наковальни. На этот раз уже все поголовно признали волю Бога и присягнули Артуру.
Епископ короновал Артура, и он стал благополучно править народом. Мерлин за время его царствования несколько раз посещал его, давал ему ценные советы, но эти посещения становились все реже и реже, пока, наконец, Мерлин совсем не пропал.
