Далее под 68 г. до н. э. Плутарх со слов Лукулла упоминает только бой у реки Арсаний. Лукулл успел переправить половину своего войска («двенадцать когорт»), а остальные остались на том берегу и прикрывали тыл, а Тигран должен был все пешее войско и большую часть конницы поставил на холме. В авангарде армянской армии стояли «мардийские лучники на конях и иберийские копейщики, на которых… Тигран возлагал особые надежды, как на самых воинственных». Затем стояла конница Тиграна, которая опять вызвала у римлян страх: «Лукулл был устрашен ее грозным видом и огромной численностью» (Plut. Luc. 31). Однако какова эта огромная численность, мы не знаем – боя было: «Они побежали прежде, чем дошло до рукопашной». Не случайно Аппиан практически не описывает эту великую победу Лукулла над «тремя царями». Вместо этого он описывает другие столкновения, в которых Митридат и Тигран мешали солдатам Лукулла собирать продовольствие (Арр. Mithr. 87).
Все это время Митридат советовал Тиграну уклоняться от решительного боя, учить и вооружать пополнение. Причем царь, видимо, хорошо, понимал, что дело не только и не столько в вооружении: сила римлян – в организации. Аппиан рассказывает, что, набирая пополнение новобранцев, Митридат «распределил на отряды и когорты почти так же, как италийское войско, и передал их на обучение понтийским учителям» (Арр. Mithr. 87). Вот как: были, оказывается, понтийские воины-профессионалы, которые выполняли роль римских центурионов и обучали новобранцев.
До конца самого конца Третьей войны Митридат будет стремиться к тому, чтобы его пехота была вооружена и организована по образцу римской. Помпей считает (только говорит?), что ему «предстоит борьба с настоящим войском, научившимся воевать на неудачах, так как Митридат обратился теперь к коннице, мечам и большим щитам». Но чего ждал Митридат? Сколько можно готовиться к сражению? Когда-то оно должно произойти…
Внезапно в 68 г. до н. э. зима наступила в день осеннего равноденствия: почти беспрестанно сыпал снег, а когда небо прояснилось, появился иней и ударил мороз. Лошади едва могли пить ледяную воду; тяжело приходилось им на переправах, когда лед ломался и острыми краями рассекал им жилы. Большая часть этой страны изобилует густыми лесами, ущельями и болотами, так что солдаты никак не могли обсушиться: во время переходов их заваливало снегом, а на привалах они мучились, ночуя в сырых местах. Все это вызвало стихийный бунт легионеров Лукулла. Сначала легионеры встречали приказы военачальников «угрюмым неповиновением», а затем стали кричать, что уйдут из Понта, оставив его Митридату (Plut. Luc. 26). Римский полководец был вынужден отступить из Армении на юг, в Месопотамию. Дорога для царей в Малую Азию была открыта. Пользуясь этим, они зимой перешли в контрнаступление: Тигран вернул себе Армению, а Митридат вторгся в Понт.
Историки давно обсуждают вопрос о том, насколько можно доверять одному апокрифу – письму Митридата парфянскому царю «Аршаку». Хорошо известно, что римский историк Саллюстий описывал Митридатовы войны, но его труд не сохранился, и осталось это письмо. Как можно понять, оно якобы было написано понтийским царем после битвы под Тигранокертой. Тогда, по свидетельствам и Плутарха, и Аппиана, происходила активная дипломатическая переписка. Тигран и Митридат отправили послов к царю Парфии «Аршаку», прося его о помощи (Арр. Mithr. 87; Plut. Luc. 30). Парфяне вроде бы согласились, при условии, что Тигран передаст им Месопотамию (Plut. Luc. 30). Одновременно начались переговоры «Аршака» и Лукулла. Аппиан считает, что инициатива этих переговоров принадлежала римлянам, а Плутарх – парфянам. По свидетельству Аппиана, «парфянский царь тайно заключил союз с обоими и не спешил прийти на помощь ни тому, ни другому» (Арр. Mithr. 87). Плутарх же утверждает, что Лукулл узнал о переговорах Митридата и Тиграна с «Аршаком» и решил начать войну с Парфией: «Очень уж заманчивым казалось ему одним воинственным натиском, словно борцу, одолеть трех царей и с победами пройти из конца в конец три величайшие под солнцем державы» (Plut. Luc. 30). Иными словами, переговоры «Аршака» и Лукулла сорвались. Вот к этому моменту и относится «письмо Митридата Аршаку», приводимое Саллюстием. Эта дата – 69–68 гг. до н. э. – хорошо подтверждается и содержанием письма: Лукулл еще в Армении, Митридат рассказывает о ходе войны с Римом, но еще не знает о сражении под Зелой.