Постепенно положение стабилизировалось, и вокруг Китежа установились чёткие границы. Византия к тому времени ослабла, поскольку от неё отделилась Этрусская империя. Эти две державы постоянно соперничали друг с другом, и в восточном Срединноморье очень часто полыхала война. Китеж же, находясь на выгодных торговых путях, быстро разбогател, а соседство с Византией, с её более высоким уровнем развития, способствовало росту ремёсел и магических искусств в самом княжестве.
Это равновесие было нарушено сто лет назад, когда на трон в Китеже взошёл князь Владислав — великий полководец и талантливый организатор. Он полностью перестроил управленческий аппарат, провёл несколько реформ в области городского самоуправления, предоставив городам значительные полномочия, и расширил торговлю за счёт предоставления льгот купцам. Реорганизовал армию, придав ей современный вид. Он чётко разделил рода войск и определил задачи каждого на поле боя. Особенно много внимания он уделил их взаимодействию. Создал военный флот на Балтике. Стандартизировал артиллерию с её существовавшим до этого громадным разнообразием катапульт, стрелометов, таранов и создал инженерные части.
С помощью этой обновлённой армии ему удалось полностью вытеснить Византию с северного берега Чёрного моря и отвоевать у неё Тавриду. Впрочем, византийцы не очень-то и печалились потере, кроме, разве что, Тавриды. На северном берегу им постоянно приходилось отражать всё усиливающийся натиск кочевников из степей в низовьях Волги. Справедливо решив, что пусть теперь с этими проблемами разбираются в Китеже, они смирились со своими утратами.
Их ожидания полностью оправдались. Китежское княжество было всё ещё гораздо слабее Византии и не смогло обеспечить надёжную защиту вновь обретённых земель. В результате на границе со степью возникли так называемые «Змеевы валы». Хотя Таврида, вследствие лёгкости её обороны, осталась за княжеством. Также в устьях всех рек были воздвигнуты мощные крепости. Такие же крепости стояли на днепровских порогах, охраняя караваны. Эта сеть крепостей сильно сковывала действия кочевников, и те неоднократно пытались их разрушить, но всякий раз безуспешно. А ладейные дружины китежан всегда могли быстро прийти на помощь.
За прошедшие сто лет в этой расстановке сил мало что изменилось. Хотя Китеж и окреп, но отбросить кочевников у него всё равно не хватало сил. Тем более что большая часть войск Китежа находилась вблизи Уральских гор. Мастер объяснил это синдромом опасности. Попав в этот мир, китежане не забыли, что именно с востока пришли неисчислимые орды врагов. В результате все силы были приложены к тому, чтобы подобного больше не повторилось. Урал было решено сделать восточной границей, там были воздвигнуты мощные крепости, и дальнейшее продвижение на восток приостановилось. От гор до Китежа пролегло несколько рубежей обороны. Мощный флот перекрывал Волгу и нёс на ней постоянный дозор, опираясь на крепости по её берегам, превращённые в базы снабжения. Дальше шли засеки в лесах и ещё одна сеть мощных укреплений. С тех пор никто не осмеливался двигаться дальше Уральских гор, а восток называли не иначе, как кровавым.
Нынешний Великий Князь Ратобор взошёл на трон в возрасте двадцати пяти лет и правил уже двадцать один год. Мастер охарактеризовал его как очень умного и деятельного правителя. Хотя в молодости он отличался некоторой легкомысленностью в поведении. Эта его легкомысленность и явилась источником крупных неприятностей. Неприятность звали Слав, и был он незаконнорождённым сыном Ратобора. Обладая огромным честолюбием, Слав по какой-то причине решил, что он и есть законный наследник трона, так как он первый сын князя. Отец с такой постановкой вопроса, естественно, не согласился. Слав затаился, на время спрятав обиду. Унаследовав отцовский ум, он развил бурную деятельность по подготовке переворота, собирая вокруг себя всех недовольных отцовским правлением. Подготовка заняла около трёх лет. В этот момент князь серьёзно поругался с патриархом, поговаривали даже об опале. Слав решил воспользоваться случаем и привлечь патриарха на свою сторону, сделав заговор «богоугодным». Однако патриарх наотрез отказался, и Слав вынужден был начать действовать в одиночку. Но даже один он вполне мог достичь успеха, если бы патриарх Серафим открыто не выступил на стороне князя. Поддержка патриарха спасла жизнь князю, его семье и предотвратила гражданскую войну. Правда, самому Славу с немногими сторонниками удалось бежать в низовья Волги, где он нашёл поддержку у кочевых племён и византийцев. Там он начал создавать «освободительную» армию, чтобы вернуть себе «законный» трон.
