Кавказ и Закавказье. Активные действия России на кавказском направлении определялись давними связями с народами данного региона (особенно с христианскими народами Грузии и Армении). На рубеже XVIII–XIX вв. Османская империя (Турция) и Персия (современный Иран) усилили натиск на Грузию, стремясь поставить Закавказье под свой контроль. Правители Грузии обратились к России за помощью, и в начале 1801 г. Павел I объявил о включении в состав России Центральной Грузии (Картли-Кахетинского царства). Спустя несколько месяцев Александр I подтвердил это решение. В течение нескольких лет наряду с Картли-Кахетией в состав России вошли и другие части Грузии — Мегрелия, Имеретия и Гурия. После присоединения к России грузинские правители — цари и князья — отрекались от престолов. Православная церковь Грузии была подчинена российскому Святейшему Синоду. В то же время сословная структура грузинского общества была сохранена. Подтверждались сословные права грузинских дворян, многие из которых поступили на русскую службу.
Стремясь обеспечить безопасность своих новых владений, Россия после присоединения Грузии начала продвижение в Восточное Закавказье. Территория современных Азербайджана и Дагестана в то время фактически подчинялась Персии. Опираясь на недовольные Россией круги закавказской знати, Персия в 1804 г. объявила войну России. Спустя два года войну против России начала и Турция. Разгромив персидские и турецкие войска, Россия на востоке вышла к берегам Каспийского моря (взяты Дербент и Баку), на западе закрепилась на Черноморском побережье (заняты Анапа, Поти и Сухуми). В 1812 г. Турция была вынуждена заключить Бухарестский мир, уступив России территорию Абхазии. Должна была пойти на уступки и Персия. По Гюлистанскому миру 1813 г. к России отходила территория Дагестана и Азербайджана. Персия и Турция признавали вхождение Грузии в состав России. Россия получила исключительное право иметь военный флот на Каспийском море.
Балканы и Черноморские проливы. Наряду с Закавказьем большую роль во внешней политики России играл «восточный вопрос», связанный с укреплением границ страны на юге и обеспечением выгодного режима черноморских проливов (Босфора и Дарданелл). Немалое значение для России имел и вопрос о судьбе христианских народов Балканского полуострова, все более настойчиво выступавших против владычества Турции.
Активные действия России на Балканах в конце XVIII — начале XIX в. были связаны с борьбой монархических держав Европы против революционной Франции. В рамках этой борьбы Россия и Турция на короткий период стали союзниками. В 1799 г. по согласованию с Турцией русский флот вошел в Средиземное море и нанес ряд поражений французам. Были созданы русские военные базы на Ионических островах и побережье Адриатического моря. Это привело к усилению позиций России на Балканах, которое встревожило Турцию и побудило ее изменить свою внешнеполитическую ориентацию, сделав ставку на наполеоновскую Францию. Проливы вновь были закрыты для русских судов. Султан без согласования с Россией сместил господарей — правителей Молдавии и Валахии, заменив их на ставленников Наполеона. Это стало одной из причин русско-турецкой войны 1806–1812 гг. В ходе войны ни одна из сторон долгое время не могла добиться успеха, лишь в 1811 г. М. И. Кутузов нанес туркам решающее поражение под крепостью Рущук на Дунае. Согласно Бухарестскому миру 1812 г. к России отошла Бессарабия (восточная часть Молдавии). Союзница России — Сербия, участвовавшая в войне, получила автономию в составе Турецкой империи. Заключение Бухарестского мира существенно укрепило позиции России на Балканах, позволило высвободить значительное количество войск накануне решающего столкновения с наполеоновской Францией.
Отношения с Францией. Война 1805–1807 гг. Ведущую роль во внешней политике России в первой четверти XIX в. играло европейское направление, связанное с борьбой против наполеоновской Франции. Революционная Французская республика, начав в конце XVIII в. с обороны от контрреволюционной агрессии соседей, постепенно перешла к экспансии, подчиненной интересам торгово-промышленных кругов. В ходе экспансии к власти во Франции пришел Наполеон Бонапарт, провозгласивший себя вначале первым консулом (1799), а потом императором (1804). Против Франции выступила как Англия — ее давний торгово-промышленный конкурент, так и Австрия и Пруссия — феодально-абсолютистские монархии, боявшиеся распространения революционных идей и защищавшие свои земли от французской экспансии. Россия, игравшая с XVIII в. важнейшую роль в международных делах, не могла остаться в стороне от крупнейшего конфликта эпохи.