У него было четыре сына — старший Константин (от Евдокии) и три от Мартины — Ираклион, Давид и Марин. (Вообще-то Мартина родила Ираклию девять детей, кроме трех сыновей выжили ещё и две дочери). Престол занял Константин, но уже через три месяца умер, отравленный честолюбивой Мартиной, решившей посадить на трон своего сына Ираклиона. Но в 642 году "по воли сената и народа" их свергли, Мартина была присуждена к отсечению языка, а её сын — носа, после чего отправлены в заточение, где и сгинули в безвестности.
Власть перешла к сыну Константина одиннадцатилетнему Константу (642 — 668 гг.)
Феофан пишет, что повзрослев, тот "навлек на себя всеобщую ненависть" убив брата, приказав отрезать язык и правую руку святому Максиму Исповеднику "и многих православных казнил мучениями, изгнаниями и лишениями имения".
После персидской войны почти вся Армения и большая часть Закавказья находилась под властью Византии. Но вторжение арабов встретило здесь слабое сопротивление.
В 640 году войска халифата штурмом взяли столицу Армении Двин, забрав добычу и пленных, они повернули обратно. Это было только начало, опустошительные арабские набеги неоднократно повторяются, терзая, помимо Армении, Грузию и Албанию (Азербайджан). Утратив надежду на успех сопротивления непобедимым захватчикам, большая часть армянских нахараров решила добровольно подчиниться халифату. В 652 году их посольство во главе с Феодором Руштуни отправилось на поклон к тогда ещё наместнику Сирии Моавии.
"На 12 году царствования Константа (652 год), восстали армяне, отступили от царства греческого и подчинились рабству царя измаильского. Они заключили союз со смертью и с адом ковали условия…" Послание халифа армянам гласило: "Если согласитесь повиноваться мне, съедите блага земли, не захотите, меч съест вас, ибо уста Божии говорили это… Не буду с вас брать податей три года, после будете платить, сколько пожелаете. Имейте в вашей стране 15 тысяч всадников, я не потребую их в Сирию (против христиан), но в другую страну, куда бы я не послал, они должны быть готовы к делу. Не пошлю к вам в крепости эмиров. Неприятель не войдет в Армению, а если придут на вас греки, пришлю войско (на помощь) сколько пожелаете. Клянусь великим Богом, что не лгу" (Епископ Себеос).
Примеру армян последовали грузинские и албанские князья. Но в 654 году Хабиб ибн Маслама, наплевав на договор, оккупирует Армению и Грузию, другой полководец — Сельман ибн Рабиах аль Бахили захватил Албанию.
Годом раньше, построив множество мелких судов, арабы пошли приступом на Константинополь, из Александрии прибыли гигантские корабли со стенобитными машинами. Но, внезапно начавшаяся буря, в течение шести дней потопила большую часть флота. "Арабы, увидев гнев бога, упали духом и ушли восвояси.
Армяне освободились от ига арабов и подчинились царю греческому. Царь измаильский умертвил мечом всех заложников, которых увели из страны, числом 1775."
Армян переселяли во Фракию вместе с христианами-сирийцами, чтобы поставить барьер против болгар и даже в Спарту, для восстановления разрушенного города.
Последнюю часть царствования Констант из страха провел на Западе, сначала в Афинах, а затем на Сицилии — в Сиракузах, где его убили в бане заговорщики, как какого-то зэка забив шайками по голове, когда василевс намылился.
Его старший сын Константин IV Погонат (Волосатый) подавил бунт на Сицилии и казнил мятежников. В первые годы его правления провинции Малой Азии, "самые населенные и обработанные области", с весны до осени подвергались разграблению арабским флотом, входившим в Дарданеллы и осаждавшим Константинополь.
Положение изменилось после того, как зодчий Каллиник из Гелиополиса Сирийского изобрел знаменитый "греческий огонь", не раз в дальнейшем спасавший империю. В 671 году он, как божий гнев, впервые обрушился на арабов. "Двухпалубные огромные корабли с горшками огненными, и быстрые корабли с огненными сифонами… сжег ими корабли (флот арабов) и все дышащее" (Феофан).
В 678 году Константин заключил с Моавией мир на выгодных условиях.