Настроение короля менялось вместе с переменами в его дипломатии. В 1532 году, разгневанный сотрудничеством Климента VII с Карлом V, он обратился к лютеранским князьям Германии и позволил Маргарите назначить Русселя проповедником для больших собраний в Лувре; а когда Сорбонна выразила протест, он изгнал ее руководителей из Парижа. В октябре 1533 года он был в хороших отношениях с Климентом и обещал активные меры против французских протестантов. 1 ноября Николай Коп выступил с пролютеранской речью в университете; Сорбонна поднялась в гневе, и Франциск приказал начать новые гонения. Но тут обострилась его ссора с императором, и он послал в Виттенберг Гийома дю Белле, сторонника реформ, с просьбой к Меланхтону сформулировать возможное примирение между старой верой и новыми идеями (1534) и тем самым сделать возможным союз протестантской Германии и католической Франции. Меланхтон согласился, и дело быстро продвигалось, когда крайняя фракция среди французских реформаторов вывесила на улицах Парижа, Клеана и других городов и даже на дверях спальни короля в Амбуазе плакаты, обличающие мессу как идолопоклонство, а папу и католическое духовенство как «выводок паразитов… отступников, волков… лжецов, богохульников, убийц душ» (18 октября 1534 года).45 Разгневанный, Франциск приказал без разбора сажать в тюрьму всех подозреваемых; вскоре тюрьмы были переполнены. Многие печатники были арестованы, и на некоторое время вся печать была запрещена. Маргарита, Маро и многие умеренные протестанты присоединились к осуждению плакатов. Король, его сыновья, послы, дворяне и духовенство в торжественном молчании с зажженными свечами отправились на искупительную мессу в Нотр-Дам (21 января 1535 года). Франциск заявил, что обезглавит своих собственных детей, если обнаружит, что они скрывают эту богохульную ересь. Вечером того же дня шесть протестантов были сожжены до смерти в Париже способом, который сочли подходящим для умиротворения Божества: их подвесили над костром, неоднократно опускали в него и поднимали из него, чтобы продлить их агонию.46 В период с 10 ноября 1534 года по 5 мая 1535 года в Париже были заживо сожжены двадцать четыре протестанта. Папа Павел III упрекнул короля в излишней суровости и приказал прекратить преследования.47
Не успел закончиться год, как Франциск снова начал свататься к немецким протестантам. Он сам написал Меланхтону (23 июля 1535 года), приглашая его приехать и «посоветоваться с некоторыми из наших самых выдающихся докторов о средствах восстановления в Церкви той возвышенной гармонии, которая является главным из всех моих желаний». 48 Меланхтон не приехал. Возможно, он подозревал, что Франциск использует его как занозу в боку императора; или его отговорили Лютер или курфюрст Саксонии, который сказал: «Французы не евангелисты, они эразмиане». 49 Так было с Маргаритой, Бризонне, Лефевром, Русселем; не так было с плакальщиками или кальвинистскими гугенотами, которые начали множиться на юге Франции. Заключив мир с Карлом (1538), Франциск оставил все попытки примирить своих протестантов.
В самом мрачном позоре его правления он был виноват лишь отчасти. Водуа или вальденсам, которые все еще лелеяли полупротестантские идеи Питера Вальдо, своего основателя в XII веке, было позволено, под королевским покровительством, вести квакерское существование в тридцати деревнях вдоль реки Дуранс в Провансе. В 1530 году они вступили в переписку с реформаторами в Германии и Швейцарии, а два года спустя составили исповедание веры, основанное на взглядах Буцера и Оеколампадиуса. Папский легат натравил на них инквизицию; они обратились к Франциску, и тот приказал прекратить преследование (1533). Но кардинал де Турнон, утверждая, что вальденсы участвуют в изменническом заговоре против правительства, убедил больного, колеблющегося короля подписать указ (1 января 1545 года), согласно которому все вальденсы, уличенные в ереси, должны быть преданы смерти. Офицеры Парламента в Экс-ан-Провансе истолковали этот приказ как массовое истребление. Солдаты поначалу отказались подчиниться приказу; однако их побудили убить нескольких человек; жар убийства разгорячил их, и они перешли к резне. В течение недели (12–18 апреля) несколько деревень были сожжены дотла; в одной из них было убито 800 мужчин, женщин и детей; за два месяца было убито 3000 человек, двадцать две деревни были разрушены, 700 человек отправлены на галеры. Двадцать пять перепуганных женщин, искавших убежища в пещере, были задушены костром, разведенным в ее устье. Протестантские Швейцария и Германия в ужасе протестовали; Испания прислала Франциску поздравления.50 Годом позже в Мо была обнаружена небольшая лютеранская группа, собравшаяся под руководством Пьера Леклерка, брата Жана с клеймом; четырнадцать человек из группы были подвергнуты пыткам и сожжены, у восьми вырвали языки (7 октября 1546 года).
