После 1922 года Винниченко переехал в Чехословакию. В сентябре 1925 года он снова обратился в советское полпредство с ходатайством о разрешении ему и его единомышленникам вернуться на Украину. Группа украинских эсеров-эмигрантов, встревоженная поступком Винниченко, обратилась к эсеру Григорьеву с требованием объяснить побуждения Винниченко. Григорьев ответил им в секретном письме, что «…вопрос возвращения Винниченко на Украину нельзя понимать как признание большевистской власти на Украине. Борьба с большевистской властью является более целесообразной изнутри, чем извне».
Последующие 30 лет Винниченко провёл в Европе, преимущественно во Франции, куда он перебрался в 1925 году. Первоначально жил в Париже, с 1933 года находился в городке Мужен близ Канн, в небольшой усадьбе, где продолжал внимательно следить за событиями в СССР, занимался сельским хозяйством, литературным творчеством и живописью. Разработал собственную мировоззренческую концепцию «конкордизма». Во время Второй мировой войны за отказ сотрудничества с оккупантами был временно заключён нацистами в концентрационный лагерь, серьёзно подорвавший его здоровье. После окончания войны призвал к всеобщему разоружению и мирному сосуществованию народов мира; в романе «Слово за тобой, Сталин!» (1950) обратился к председателю Совета министров с предложениями демократизации в Советском Союзе. Он умер 6 марта 1951 года и похоронен во Франции.
13 февраля Директория назначила новый состав Рады народных министров. Её возглавил в то время беспартийный С. Остапенко. К тому времени под влиянием большевистской агитации, направленной, в частности, на ликвидацию частной собственности на землю и её уравнительный раздел, на Украине начали быстро распространяться советские настроения, которые охватили и армию УНР. 21 марта, находившееся в Вапнярке командование Юго-Западного фронта, отрезанное от остальных армий УНР, создало революционный комитет, который заявил о своем переходе на советскую платформу. За несколько месяцев войны с большевиками и поляками вооруженные силы УНР сократились с более 100 тысяч до 30 тысяч бойцов.
Лидером украинской Директории стал Семен Васильевич Петлюра. Он родился в 1879 году в Полтаве. Он закончил Полтавскую духовную семинарию и уже в 1900 году примкнул к украинскому националистическому движению. Занимался журналистикой, несколько раз был задержан полицией. С 1916 года — заместитель уполномоченного «Союза земств». В конце июня 1917 года назначен Центральной Радой генеральным секретарем по военным делам. Однако в конце 1917 года, будучи несогласным с политикой председателя Генерального секретариата, вышел из состава правительства Украины. В 1918 году выехал на Левобережную Украину с целью создания «Украинского гайдамацкого отряда», который сыграл видную роль в подавлении большевистского восстания в Киеве. После переворота возглавил Всеукраинский союз земств. Будучи в оппозиции к правительству П. Скоропадского, был арестован. 14 октября 1918 года выехал в Белую Церковь, откуда руководил наступлением против отрядов гетмана. Стал членом Директории, возглавил армию Украинской Народной Республики. После отступления войск УНР из Киева и отъезда В.К. Винниченко возглавил армию УНР. Одновременно вел борьбу на два фронта: против большевиков и против войск А.И. Деникина. В 1920 году его войска совместно с войсками Польши вступили на Украину. По этому поводу украинские историки пишут:
В марте войска Антанты под давлением повстанческих частей атамана Григориева и большевистских частей покинули Херсон и Николаев, а в начале апреля оставили Одессу.
9 апреля члены Директории С. Петлюра и А. Макаренко санкционировали формирование нового (опять социалистического) правительства УНР во главе с Б. Мартосом. 12 апреля правительство Мартоса объявило свою «программную декларацию». В ней говорилось о том, что суверенной жизни украинского народа мешают два врага: «польское панство» и «российское коммунистическое большевистское войско». Новое правительство УНР призвало все украинские политические и социальные силы встать на борьбу за свободную и независимую Украину.
Назначение Мартоса привело к противостоянию в самой УНР, так как ряд членов Директории были недовольны новым правительством. 29 апреля командующий Волынской группой армии УНР В. Оскилко даже предпринял попытку осуществить государственный переворот. Арестовав членов правительства, он объявил себя главным атаманом армии УНР. Однако мятеж не удался.
