— Неужели ты не понимаешь превосходства моей силы? — Медленно белки глаз дракона налились чёрным цветом, а радужная оболочка красным. Над глазами, прямо на лбу дракона появились бугорки, будто из-под кожи, — Я поглотил души всех трёх стражей и взял их под свой контроль. Я был готов к нашей встрече, вся сила демонов у меня! — Происходила трансформация, совсем как обращение в вервольфа. Однако Эрссер, как бы иронично это ни было, принимал облик демона. Теперь его внешность полностью соответствовала внутреннему миру — у него выросли рога, ноги стали демоническими лапами, как у Они Итасу.
— Оккидери, — тихо сказал Эрссер. В голове Стайнера вмиг всплыли воспоминания. Одно из оружий Итасу, копьё, следующее за целью до попадания. Незаметно, делая вид, что он не планировал этого, Браун боком подошёл к дереву так, чтобы оно находилось у него за спиной. Наблюдая за драконом, вервольф подчеркнул, что облик демона и впрямь гораздо больше подходит этому существу. Бросок копья не заставил себя ждать и, резко отпрыгнув в сторону, Браун уклонился от летящего к нему острия. Сейчас оно должно вонзиться в дерево и больше не гоняться за Стайнером, но… Копьё проткнуло дерево насквозь, точно катана, что разрезала тончайший лист бумаги, остановилось и повернулось в сторону оборотня. Увернувшись снова, Браун понадеялся, что хоть сейчас оно успокоится. Но нет, орудие снова изменило курс на свою цель.
— Это бесполезно, идиот. — Эрссер смотрел на всё это и усмехался, скрестив руки на груди.
Внезапно, неожиданно для самого себя оборотень схватил копьё руками. Оно так и норовило вырваться, убить обозначенную ему цель, но Стайнеру хватало сил, чтобы удержать оружие. Дракон был не менее удивлён и ожидал дальнейших действий со стороны Брауна, но тот просто стоял и ждал чего-то. На самом деле, он думал над планом. Вспоминая битву у первого тотема, вервольф прокручивал события в голове от начала и до конца. Агнер прыгнул на копье и оно перестало преследовать Брауна, хотя было брошено изначально в него. Значит, копью необязательно достигать своей цели, нужно лишь проткнуть кого-то. Улыбнувшись своему прекрасному плану, парень побежал на своего противника и перед столкновением бросил копьё ему за спину, а самого Эрссера схватил. Понимание происходящего пришло к нему за секунду, демон с силой ударил Стайнера коленкой в живот и прыгнул вверх. Прыжок вышел слишком высоким, будто он оттолкнулся от какой-то пружины и подлетел на несколько метров вверх. Далее, он снова оттолкнулся от чего-то невидимого и полетел вперёд, схватился за ветку горящего дерева и сел прямо на неё, скрестив ноги и наблюдая за Брауном. Когда тот опомнился, копьё летело уже на него. Сделав кувырок вбок, вервольф потерял равновесие и упал, но быстро вскочил и побежал к дереву, на котором сидел Эрссер и увернулся от пары бросков копья по пути.
Стайнер прыгнул на дерево и начал забираться вверх, нащупал под ногами опору и оттолкнулся, прыгнув прямо на демона и повалив его землю. Расстояние было около трёх метров, если бы Браун оказался внизу, то мог бы очень сильно ушибиться, а при худшем раскладе — сломать что-нибудь, однако внизу оказался дракон, приняв на себя весь удар. Пока они падали, копьё задело ногу Стайнера и порезало её, но этого было слишком мало. Вервольф даже не ожидал, что подумает об этом когда-нибудь, но сейчас это было даже ему на руку. Резко перевернувшись на землю и оказавшись внизу, парень обхватил демона руками, дабы ограничить его действия. От безысходности Эрссер кусал его за плечо, разрывая ткань и кожу, вгрызаясь в плоть, но Браун должен был терпеть. Ещё пара секунд… И вот, копьё с силой воткнулось в спину дракона, где-то в районе сердца, и пропало. Эрссер рычал от боли, Браун выпустил его и оттолкнул от себя. Когда тот встал, Стайнер сразу же с силой ударил его кулаком в челюсть. Дракон злобно зарычал и выплюнул смесь из крови и пары зубов. Кажется, он не собирался умирать, поэтому просто встал как ни в чём не бывало, кажется его сердце ничуть не болело, в отличие от прилично искусанного плеча оборотня.
— Сколько ты ещё продержишься? — Спросил дракон с нескрываемым интересом в голосе, но в ответ получил лишь молчание, но продолжалось оно недолго. Но что-то в его тоне изменилось — его самоуверенность дрогнула, пусть и не сильно, но вервольф знал это и чувствовал, что движется в правильном направлении.
— В этом мире нет места такой бессердечной мрази, как ты. Умри. — На удивление голос Брауна был спокойным, в отличие от несколько выбитого из колеи Эрссера. Кажется, он понемногу брал себя в руки и был готов продумывать план на холодную голову, однако неизвестно было, что ещё мог выкинуть его противник.
— Перкут — В руках демона появилась катана. Браун не знал, сможет ли он воспользоваться ею так же, как страж первого тотема, что проводил через неё татуировки на своём теле, превращая их в опасное оружие, поэтому твёрдо решил быть осторожнее.
