Отряду приходится решать — свернуть ли на восток, в Мордор, отправиться ли с Боромиром в столицу Гондора Минас Тирит, чтобы помочь Гондору в войне с Врагом, или разделиться на несколько частей. Когда становится ясно, что Хранитель не отступится и намерен продолжить свое безнадежное путешествие, Боромир пытается отобрать у него Кольцо силой. Книга первая оканчивается падением Боромира, поддавшегося чарам Кольца, бегством Фродо и его слуги Сэмуайза и рассеянием Отряда после нападения орков, служащих Черному Властелину и предателю Саруману из Исенгарда. Дело Хранителя оказывается на грани провала.
Вторая книга трилогии, «Две Башни», состоит из двух частей — третьей и четвертой — и повествует о том, что произошло с членами Содружества после того, как рассеялся Отряд.
Часть третья рассказывает о гибели Боромира и его предсмертном раскаянии, о том, как друзья совершили над ним погребальный обряд, предав ладью с его телом во власть Великой Реки, о том, как Мериадок и Пиппин попали в плен к оркам, намеревавшимся пересечь роханские степи и доставить пленников в Исенгард, а также о том, что вышло из попытки Арагорна, Леголаса и Гимли настичь похитителей и отбить своих друзей, когда в ход событий вмешались роханские всадники. Их отряд, возглавляемый Маршалом Эомером, окружает орков на опушке Фангорна и уничтожает их. Хоббитам удается скрыться в лесу, где они встречают энта Древоборода — неведомого миру владыку Фангорнского леса — и, став свидетелями гнева Лесного Народа, вместе с энтами отправляются войной на Исенгард — твердыню изменника Сарумана.
Тем временем Арагорн и его спутники встречаются с Эомером, возвращающимся с места битвы. Получив от него лошадей, они едут к Фангорнскому лесу. Тщетно разыскивая хоббитов в чаще Фангорна, они сталкиваются с Гэндальфом, вернувшимся от врат смерти. Теперь он — Белый Всадник, хотя белые одежды до поры до времени скрыты под серым плащом. Гэндальф исцеляет от усталости отягченного годами роханского короля Теодена и освобождает его от чар придворного советника Червеуста, который оказывается слугой Сарумана. У крепости Хорнбург разыгрывается жестокая битва, завершающаяся неожиданной победой роханцев. Затем Гэндальф вместе с победителями отправляется в Исенгард, который они находят в руинах. Крепость охраняет Лесной Народ, в то время как Саруман и Червеуст прячутся в башне Орфанк, устоявшей перед натиском энтов.
