В том же восточном ключе работает поэт, создавая образ самого Черномора. Старый Германарих был бы немало удивлен некоторыми подробностями. Вполне возможно, седая длинная борода была бы ему к лицу, но бороде, которую несет на подушках «арапов длинный ряд», бесспорно, место в опере или сказке. Во всяком случае, за пределами готских владений.
С другой стороны, скандинавские источники более позднего времени помнят тюрков. Что касается настрадавшейся от них Византии и ее воспреемницы Руси, то остается лишь расширить пределы памяти, с арабами торговали запросто, как с соседями, с тюрками и дружили, и воевали, и не раз. В русской сказке действуют половцы, а в источниках, рассказывающих о росомонке Сунильде, их место как будто бы занимают гунны. Так что в целом восточные элементы в сказке Пушкина не могут вызывать удивления или звучать диссонансом.
Руслан узнает, где спрятана Людмила. На пути героя долина смерти «старой битвы поле». Здесь рассеяны мертвые кости и доспехи погибших воинов. В пустыне смерти Руслан встречается с гигантской живой головой. После битвы победивший ее Руслан узнает от нее вот что. Жили два брата. Один удалой витязь, второй — «коварный, злобный Черномор», «карла с бородой». Черномор рассказал брату, что из черных книг ему довелось узнать о мече, который погубит их: сам он лишится бороды в которой заключена его сила, а его брат-головы. Вместе ищут они этот меч. И находят. Кому же владеть мечом? Черномор решает спор так: «К земле приникнем ухом оба (Чего не выдумает злоба!), И кто услышит первый звон, Тот и владей мечом до гроба». Подкравшись к брату, Черномор снес ему голову. Голова витязя стережет меч с тех пор.
Руслан вызывает на поединок колдуна. Черномор в воздухе, Руслан же не выпускает его бороды. Черномор носит героя по воздуху, потом просит пощады. Руслан отсекает зловещую бороду: «Знай наших! — молвил он жестоко. — Что, хищник, где твоя краса? Где сила? И на шлем высокий Седые вяжет волоса…»
Но Людмилы нет в чертогах, и Руслан крушит мечом все вокруг, «и вдруг нечаянный удар С княжны невидимой сбивает Прощальный Черномора дар…» шапка Черномора, сделавшая Людмилу невидимой падает. «Волшебства вмиг исчезла сила: В сетях открылася Людмила!» Но княжна спит. Голос доброго волшебника Финна возвещает, что Людмила проснется в Киеве.
Колдунья Наина ненавидит Руслана и помогает его сопернику Фарлафу. Фарлаф похищает Людмилу, убив спящего героя, и спешит и Киев. Но Людмипа по-прежнему погружена в сон. Финн оживляет Руслана дает ему кольцо, которое разрушит чары и пробудит Людмилу. А у Киева печенеги. Руслан успевает к битве, а после нее спешит к Владимиру. Людмила пробуждается ото сна.
Интересно, что добрый Финн возвращает Руслана к жизни с помощью мертвой и живой воды, о которой шла речь в первой книге. Ее действие подобно действию амброзии. Один сказочный элемент — гигантская голова, стерегущая меч, мне не вполне ясен. Кажется, это из мифологических древностей венедов.