В Хермансфесте, крепости, возведенной еще датчанами на границе между Ливонией и Россией, в эти часы пребывал магистр старого ордена меченосцев. С зубцов своей кирпичной башни он также наблюдал за противоположным берегом и видел причаливший к Ивангороду посольский корабль. Вскоре набитая ларями и деревянными ящиками весельная лодка взяла курс в ливонском направлении. На пристани стояли господа, одетые в дорогие меховые шубы и подававшие сигналы. Лодка пересекла реку и достигла немецкой крепости. Бранденбургский архитектор дворцовых сооружений Бунтшу выглядел счастливым и довольным. Он вернулся из Сибири в Германию с богатыми впечатлениями, открывающим новые горизонты опытом и прежде всего ценными товарами. Время его отъезда было выбрано не случайно: его предупредили, что через несколько недель разразится война.
Магистр сразу же послал слуг, чтобы помочь высокому гостю при разгрузке багажа. С другого берега Андреэ и Дрейфус через бинокль могли отчетливо видеть, как их уехавших друзей встречают с распахнутыми объятиями и ведут по ступеням в крепость. Покинутая лодка еще долго качалась на волнах Нарвы. Гонец тут же поскакал в Москву, чтобы доложить о пересечении границы. Когда через два дня он домчался до столицы, царь уже отдал приказ о наступлении на крестоносцев в Ливонии.
Иван IV еще и по другой причине был в ярости на Ливонию. Несмотря на то что Новгород давно вошел в Российское государство, ливонские агенты пытались сманить бывшую свободную республику на Запад. Царь подозревал немецкий Ганзейский союз в предварительном сговоре с ливонцами. Купцы короля Ливонии всякий раз подчеркивали, что их интересует только коммерция, но, несмотря на настойчивые просьбы царя, не вступались за русские торговые корабли, которые не пропускали в Балтийское море. Молчали они и тогда, когда ливонские власть имущие препятствовали проезду немецких специалистов в Россию, где их срочно ожидал царь.
Ивану IV было доложено, что любекские коммерсанты предпочитали вообще больше не заходить в нарвскую гавань. Заверения бояр, что Ганза якобы утратила свое значение на фоне развивающейся торговли через Атлантику, нисколько не убеждали его. В действительности немецкие посольства постоянно умоляли царя о доступе к торговым путям через российские реки в древнюю Византию и на Восток. Вне себя от ярости царь ударил по стене, услышав о том, что Ганза предложила городу Новгороду договор о присоединении к международному союзу.
Иван велел Скуратову зажечь факел и последовал за ним в тайный подземный ход под Кремлевским дворцом. Обоим понадобилось меньше четверти часа, чтобы дойти до своей подземной цели. Затем палач открыл люк, и они без помех смогли подслушать ночные разговоры иностранных купцов в трактире Китай-города.
После этого вечера Иван IV предъявил Ливонии последний ультиматум. Они наконец должны выполнить свои обязательства и заплатить дань. Отказ будет чреват войной.
Оставшиеся участники немецкого посольства были немало удивлены, увидев со стен Ивангородской крепости приближающуюся царскую армию. Впереди скакали овеянные славой полководцы Российской империи, закаленные и испытанные в боях с татарами. За ними следовали всадники в боевом облачении, а потом шли простые солдаты, колонна которых казалась бесконечной. Многочисленные повозки везли военное снаряжение и провиант в изрядном количестве. Посланники были впечатлены тяжелыми пушками, по пыльным дорогам их везли и лошади, и люди. Такую армию в 300 000 человек немцы до этого никогда не видели.
Командующие расположились на квартиры в крепости, армия разбила временный лагерь на берегу пограничной реки Нарвы. Костры были разожжены, всю ночь плотники мастерили лестницы для предстоящего штурма высоких укрепленных сооружений орденской крепости. Рано утром трубачи протрубили сигнал к штурму. Русские не встретили особого сопротивления. Орденские рыцари притаились за крепостными стенами, будучи уверенными, что их крепости неприступны и сами они смогут отбить любую атаку.
Летом 1558 года русская армия завоевала одно крепостное сооружение за другим и дошла до стратегически важного прибалтийского города Ревеля. Спустя два года Ливонский орден исчез, Ливония стала историей, но другие балтийские государства не смогли смириться с территориальными завоеваниями России. Разбитые рыцарские сословия Ливонии попросили, чтобы их приняли в соседние государства – Польшу, Данию, Швецию и Литву, – лишь бы не стать вассалами русского царя.
Хотя северные европейские государства оспаривали друг у друга ливонскую добычу, но в итоге все объединились против России. Натравить друг на друга католиков и протестантов, как первоначально предполагал царь, тоже не получилось. Карл V был мертв, его брат и преемник Фердинанд I тоже вскоре умер, а новый император Максимилиан II симпатизировал протестантам. В 1564 году Россия проиграла войну против Литвы, и Польша подначила крымских татар к набегу на Москву.