Советские же силы, обороняющие Кавказ, значительно увеличились. На 1 сентября 1942 года в Северо-Кавказский фронт входили 12-я, 18-я, 47-я и 56-я армии и 5-я воздушная армии. Они насчитывали 13 стрелковых дивизий, 8 стрелковых бригад, 3 отдельных стрелковых полка, 4 кавалерийские дивизии, 2 УРа, 1 отдельную мотострелковую бригаду, 1 отдельный мотострелковый батальон, 2 отдельных танковых батальона и 2 отдельных бронепоезда. Авиация фронта имела 4 авиадивизии и 3 авиаполка. Северная группа Закавказского фронта включала в себя восстановленную 9-ю армию, 37, 44, 46, 58-ю армии и 4-ю воздушную армию. Она насчитывала 28 стрелковых дивизий, 18 стрелковых бригад, 3 кавалерийские дивизии, 1 отдельный кавалерийский полк, 1 УР, 9 танковых бригад, 1 мотострелковую бригаду, 8 отдельных танковых батальонов, 8 отдельных бронепоездов, 8 авиадивизий и 16 авиаполков. Кроме того, имелись еще недействующие войска Закавказского фронта — 45-я армия с 5 стрелковыми дивизиями, 1 УРом и 1 танковой бригадой и войска в Иране в составе 1 стрелковой дивизии, 2 кавалерийских дивизий, 1 танковой бригады. Имелось также 24 авиаполка. Кроме действующей авиации Закавказского фронта, Тбилиси прикрывали 1 истребительная дивизия и 1 истребительный авиаполк, Баку — 6 истребительных авиаполков. В составе Северо-Кавказского военного округа имелась 1 истребительная авиадивизия. Все эти войска также могли использоваться против германского наступления. Надо учитывать, что советская авиадивизия примерно соответствовала авиакорпусу люфтваффе.
У немев силы сократились на две моторизованные дивизии. Наступление на Баку продолжали 3 танковых дивизии. 52-й армейский корпус Отта с 2 пехотными дивизиями присоединился к ним только 2 сентября.
31 августа румынская кавалерия захватила Анапу, выбив оттуда моряков Азовской флотилии. В ночь с 1 на 2 сентября 1-я десантная флотилия капитан-лейтенанта Макса Гиле начала переброску 46-й пехотной дивизии через Керченский пролив. Для этого использовались 24 самоходные баржи. Когда советское командование осознало, что происходит неприятельская высадка, оно эвакуировало 5000 моряков с Таманского полуострова[281].
2 сентября 1942 года на Кавказ была переброшена 46-я пехотная дивизия вермахта, а 11 сентября — корпус особого назначения «Фельми», названный в честь своего командира, генерала авиации Гельмута Фельми. Он состоял из трех моторизованных батальонов по 1000 человек в каждом, причем 3-й батальон состоял из арабов Ирака и Сирии, эвакуировавшихся вместе с германской военной миссией после неудачной попытки установить в Ираке прогерманское правительство Рашида Али аль-Гайлани в апреле — мае 1941 года. В состав корпуса «Фельми» также входили: отдельный танковый батальон (25 танков), авиационный отряд (25 самолетов), рота связи, саперная и минометная роты, разведотряд, кавалерийский эскадрон, взвод метеослужбы, автоколонна. Он насчитывал 6000 человек и имел 120 орудий и минометов в 4-батарейном артиллерийском дивизионе, тяжелом и легком зенитных дивизионах и в батарее 105-мм штурмовых орудий. Фактически корпус «Фельми» был не корпусом, а моторизованной бригадой. В ноябре германская группировка на Кавказе была усилена 50-й пехотной дивизией, хотя, вероятно, гораздо полезнее было бы перебросить ее для флангового прикрытия сталинградской группировки. В январе 1943 года на Кавказ из Крыма прибыла 5-я авиаполевая дивизия, определенная в резерв 1-й танковой армии. Смысл этой переброски тоже не вполне понятен. В январе 1943 года группа армий «А» уже отступала с Кавказа, а авиаполевая дивизия для арьергардных боев не годилась из-за недостаточного уровня подготовки большинства своих бойцов для сухопутных боевых действий. С другой стороны, в условиях, когда танковые дивизии 1-й танковой армии переходили в группу армий «Юг», других частей для укрепления 17-й армии, чтобы она смогла успешно отступить на Кубанский плацдарм, у немцев в Крыму просто не было[282].
2 сентября 46-я пехотная дивизия форсировала Керченский пролив и высадилась на Таманском полуострове. В тот же день 111-я пехотная дивизия форсировала Терек вблизи Моздока и переправила 2 батальона на плацдарм. Советский 11-й стрелковый корпус безуспешно пытался сбросить их в воду. В ночь на 3 сентября на плацдарм были переброшены две танковые роты 23-й танковой дивизии. Но днем 3 сентября 3-й батальон 117-го пехотного полка и 2 танковые роты были остановлены контратакой 62-й морской стрелковой бригады и 25 танков Т-34 249-го отдельного танкового батальона[283].
Утром 4 сентября немцы начали атаку с плацдарма одним пехотным батальоном при поддержке двух танковых рот, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением 11-го гвардейского стрелкового корпуса, усиленного артиллерией. В полдень состоялась советская контратака 62-й морской стрелковой бригады при поддержке 25 — Т-34 249-го отдельного танкового батальона. Германское продвижение было остановлено ценой больших потерь в людях и уничтожения 7 «тридцатьчетверок».
