Однако к середине августа Педро IV узнал, что Бертран с небольшой армией находится у его границ. Бретонец был явно взбешен конфискацией своей собственности, но его наезд на самом деле был согласованной попыткой герцога Анжуйского и Карла V запугать арагонского короля. Карл V направил двух своих представителей, Франсуа де Перильоса и Жана де Райе, в Барселону, чтобы отговорить короля Арагона от союза с Черным принцем и пропустить помощь, которую Энрике Трастамарский требовал для продолжения борьбы с Педро Жестоким. Педро IV все же удалось выкрутиться; Перильос и Райе продолжили свой путь в поисках Энрике, а Дю Геклен вернулся в Лангедок. Но на этот раз недовольным остался Папа Римский.
Несомненно, Папа имел для этого все основания. Командиры отрядов Бертрана, Босоне де По, Перрен де Савуа, ле Пти Мешин, прошли через Комта Венесен и рыскали по Авиньону и Карпантрасу, совершая обычные опустошения. Из Рима 1 сентября Урбан V объявил отлучение от церкви "всех людей компании, которые осмелились напасть на Прованс без законной причины и без объявления войны". Дю Геклен, как верховный командир этих компаний, был также отлучен от церкви. Папа Римский поддержал права королевы Иоанны и написал Карлу V письмо с просьбой остановить предприятие герцога Анжуйского. Неизвестно, как отреагировал Дю Геклен на эту новость, но вполне вероятно, что он остался верен герцогу Анжуйскому и королю. Его враждебность к жадному до богатства высшему духовенству, заметная в нескольких эпизодах его карьеры, несомненно, усилилась, тем более что Папа все еще не выплатил деньги, обещанные за его крестовый поход в Испанию: 37.000 флоринов все еще не были выплачены, и эта сумма, очевидно, включала в себя папский вклад в освобождение Бертрана.
Однако вскоре после этого с двумя папскими представителями, Филиппом де Кабассолем и Жаком Альбе, был достигнут компромисс: деньги, причитающиеся Дю Геклену, будут выплачены при условии, что его отряды покинут Комта Венесен и перестанут досаждать провансальцам.
Тем временем Энрике Трастамарский продолжал завоевание Кастилии. После Бургоса перед ним открыли свои ворота Дуэннас, Леон, Мадрид, Отердехурнос, Медина-де-Риосеко и Буитраго. Осенью 1368 года он был хозяином всего севера страны, за исключением Галисии, части Астурии и некоторых изолированных крепостей. Кордова также приняла его сторону. Но Педро Жестокий был далек от окончательного поражения, под его контролем находились запад и юг страны: Эстремадура, Галисия, Мурсия и Андалусия. Привязанность к законному королю, а также страх перед репрессиями удерживали население в повиновении. В свою очередь, грозный государь безжалостно расправился со всеми, кто предал его в предыдущем году в пользу своего единокровного брата-бастарда. Более того, евреи и мудехары знали, что с ними произойдет, если Энрике вернет себе власть. Наконец, силы Педро возросли после заключения соглашение с мусульманами Гранады и Марокко, которые прислали ему несколько тысяч бойцов. Король Гранады, Мухаммед V, был другом Жестокого. В 1366 году его королевству угрожал "крестовый поход" Дю Геклена и Энрике, и бретонец даже примеривал на себя королевский титул. В конце 1368 года вновь возникла та же опасность. Мухаммед был заинтересован в том, чтобы поддержать Педро.
Союз между мавром и кастильцем вызвал негодование добродетельных христиан Севера и возродил дух крестового похода. Быстро распространился слух, что Педро, чтобы получить помощь Мухаммеда, перешел в ислам. Кювелье подхватил эту басню, а Айяла с большей правдоподобностью рассказывает, что Жестокий посоветовался с мусульманскими астрологами, которые предсказали, что он будет осажден в крепости, что должно было заставить короля накапливать припасы и боеприпасы в Кармоне, в двадцати пяти километрах от Севильи, где он построил дополнительные оборонительные сооружения и разместил свою семью. Фруассар, со своей стороны, приводит баснословные цифры о количестве сарацинских всадников, которых, как говорят, послал ему Мухаммед ― более сорока тысяч! Слухи и пропаганда были широко распространены, маскируя личную борьбу двух единокровных братьев за идеологическим и религиозным фасадом. Нет ничего лучше темы священной войны, чтобы придать бойцам рвения.
Осенью 1368 года Педро и Энрике, каждый в отдельности, оказываются обездвиженными в результате бесплодных осад. Педро тщетно осаждал Кордову со значительными силами и помощью Мухаммеда; он отомстил, разрушив и разграбив Хаен, Убеду, Марчену и Ультреру. Энрике застопорился с начала года перед Толедо, не добившись никакого прогресса. Город был неприступен для штурма, и гарнизон многократно отправлял призывы о помощи к Педро. Если бы он подошел, Энрике оказался бы в очень сложном положении. Ему не хватало Дю Гюклена, чтобы выйти из этой ситуации.
