Устаревшее французское феодальное ополчение значительно уступало профессиональной английской армии, в состав которой входили лучники. В сражении при Креси англичане наголову разбили французов. Было заключено перемирие, по которому англичане получили значительные земли вокруг Аквитании и на севере, вокруг Кале. В стране начался голод, чума, свирепствовали разбойники и отдельные отряды англичан. Это вызвало восстания крестьян и горожан, которые жестоко подавлялись. Филиппа VI сменил на престоле его сын Иоанн Добрый, который потерпел сокрушительное поражение от англичан в битве при Пуатье и сам попал в плен к ним. Он пробыл там несколько лет, пока его сын и будущий король Карл V не собрал значительный выкуп за отца. Став королем, Карлу V удалось организовать сопротивление англичанам. Война превратилась в позиционную, состоявшую из мелких стычек и осад.
После смерти Эдуарда III на английском престоле оказался слабый король Ричард II, и война немного затихла. Однако во Франции в это время королем стал Карл VI Безумный, и при нем страна приблизилась к катастрофе. При этом сумасшедшем короле власть в стране делили две соперничающие группировки герцогов Бургундских и Орлеанских. Т.к. герцогу Орлеанскому удалось приблизиться к королю, то бургундцы заняли сторону англичан. Когда на английский престол вступил новый король Генрих V, он поставил своей задачей полное завоевание Франции. Генрих V высадился во Франции, разбив французскую армию при Азенкуре, и при поддержке бургундцев вошел в Париж, захватив в плен Карла VI. Был подписан договор в Труа, по которому Генрих V женился на дочери Карла VI Екатерине, а после смерти Карла VI должен был стать королем Франции. Казалось, независимости Франции пришел конец. Но через год неожиданно умирают и Карл VI и Генрих V, и новым королем Франции англичане провозглашают годовалого английского короля Генриха VI.
Однако все это время французам под руководством дофина Карла, старшего сына Карла VI, удавалось удерживать земли вокруг города Буржа, в котором находился королевский двор после падения Парижа. После смерти своего отца дофин был провозглашен новым королем Карлом VII, но не мог короноваться, т.к. все коронации должны были проходить в кафедральном соборе Реймса, который был захвачен англичанами и бургундцами.
Англичане стремились захватить подвластные дофину земли центральной Франции, и в 1428 г. английская армия осадила одну из крепостей на Луаре, защищавшую путь на юг, город Орлеан. Однако во Франции уже зародилось национальное движение, которое выдвинуло на первый план девушку из деревни Домреми Жанну д’Арк. Она сумела убедить народ и дофина, что послана богом для защиты Франции. Ее воодушевление придало силы французскому войску, и оно разбило англичан, осаждавших Орлеан, захватило Реймс, и дофин был коронован. Новому королю Карлу VII Жанна уже была не нужна. Во время одной из вылазок она была предана французами, попала в плен к англичанам и сожжена бургундцами как еретичка в Руане в 1431 г. Но наступление французов продолжалось, к 1453 г. все английские завоевания во Франции, включая Аквитанию и за исключением Кале, отошли к Франции, а Столетняя война закончилась.
Сын Карла VII, Людовик XI, продолжил борьбу с крупными феодалами, самым сильным из которых являлся герцог Бургундии. Когда последний герцог Карл Смелый погиб, часть его владений была присоединена к Франции. Людовик XI заложил основы абсолютизма и оптимизировал управление страной. Ему приписывают изобретение почты.
Сын Людовика Карл VIII прославился двумя событиями. Он был женат на дочери герцога Бретани Анне Бретонской, и таким образом присоединил к Франции большую область Бретань на западе страны. И Карл VIII начал итальянские походы, стремясь захватить часть итальянских земель. Эти походы продолжались и при преемниках Карла VIII, и их результатом было проникновение во Францию культуры и искусства итальянского Ренессанса. Ренессанс во Франции получил уникальный сплав с господствовавшим до этого готическим искусством и породил такие великолепные постройки, как королевские замки долины Луары. Смерть настигла короля в его любимом замке Амбуаз, который в это время подвергался перестройке. Ударившись о косяк двери, король скоропостижно скончался, на престол взошел Людовик XII, герцог Орлеанский. Прямая ветвь династии Валуа прервалась.