Для того, чтобы сунская армия могла бы атаковать Ляо с юга, был вырублен оборонительный лес, высаженный китайцами для защиты от киданей, чем впоследствии воспользовались чжурчжэни. Поняв, что сунская многочисленна, но слаба, чжурчжэни, сразу же после победы над киданями напали на Сун. Они вторглись в пределы империи в конце 1125 года, а к весне следующего года дошли до Баньляна. Союзниками чжурчжэней были тангуты, но их войско большой роли не играло.
Император Хуэй-цзун, устрашенный нашествием чжурчжэней, передал престол своему двадцатишестилетнему сыну Чжано Хуаню, который стал править под именем Цинь-цзун. Среди высших сановников преобладали сторонники заключения мира с чжурчжэнями, готовые отдать им часть захваченной земли. «Лучше отдать часть, нежели потерять все», говорили они. Но это не нашло бы понимания в народе, который был настроен на сопротивление интервентам, поэтому императору пришлось дать отпор чжурчжэням. На тот раз отстоять столицу удалось, потому что чжурчжэньская конница была плохо приспособлена к осаде городов с высокими стенами. Чжурчжэни отступили, чтобы вернуться в январе 1127 года с необходимыми для осады приспособлениями. На этот раз им удалось взять город и захватить императора Цинь-цзуна, вместе с его отцом и его гаремом. Империя Сун потеряла лицо.
Надо отметить, что чжурчжэни весьма гуманно обошлись с плененным императором и его отцом. По обычаям того времени их следовало убить, поскольку низложенный правитель представляет опасность, пока он жив. Но Цинь-цзуна вместе с отцом и несколькими приближенными чиновниками отправили в ссылку, где они жили в хороших условиях будучи обеспеченными всем необходимым. А в 1141 Цинь-цзуна сделали гуном[88] и дали ему надел на территории современной провинции Ганьсу, правда выезжать за пределы своего владения он не имел права.
Чжурчжэням не хватало войска и чиновников для управления захваченными территориями, поэтому они пробовали создавать на ней марионеточные государства. Первым из таких государств стало Чу со столицей в Бяньляне, которое принято называть Фальшивым Чу. Просуществовало оно чуть больше месяца – с 7 марта по 10 апреля 1127 года.
Правителем Чу чжурчжэни сделали сунского сановника Чжан Баньчана, который в 1126 году был отправлен в Цзинь в качестве заложника вместе с Чжао Гоу, девятым сыном императора Хуэй-цзуна. Чжан Баньчан согласился стать правителем вынужденно. Если бы Чу не было создано, то чжурчжэни истребили бы мирное население, прежде чем уйти обратно. Как только чжурчжэни покинули столицу, Чжан Баньчан отрекся от престола в пользу Чжао Гоу, который бежал на Юг, где провозгласил себя императором Гао-цзуном и основал династию Южная Сун. В 1129 году император осел в Линьани, ставшей столицей южной империи.
Несмотря ни на что, Чжан Баньчан был казнен сунскими властями как узурпатор. Такое неразумное и негуманное следование букве закона дорого обошлось Южной Су. В 1130 году на территории современных провинций Шаньдун, Хэнань и Шэньси чжурчжэнями было создано государство Ци (Фальшивое Ци), правителем которого стал сановник Лю Юй. В отличие от Чжан Баньчана, Лю Юй жаждал власти и в мечтах видел себя императором всего Китая, пусть даже и зависимым от империи Цзинь. Он активно набирал армию, в которую могли вступать все желающие – и необученные крестьяне, и разбойники, получавшие помилование за свои былые дела. Южная Сун пыталась договориться с Лю Юем, но потерпела неудачу – помня о том, что случилось с Чжан Банчаном, Лю Юй отказывался перейти на сунскую сторону. Южной Сун пришлось воевать с Ци. 1137 году Ци было упразднено, а его территория вошла в состав империи Цзинь.
Война между Южной Сун и Цзинь завершилась в 1141 году подписанием Шаосинского договора, согласно которому Цзинь оставляла за собой территории к северу от реки Хуайхэ, а Южная Сун обязывалась выплачивать Цзинь ежегодную дань в размере 250 000 лян серебра и 250 000 штук шелка. В сунской империи дань называли «подарком». Считалось, что император добровольно делает ежегодные подарки северным варварам.
В 1164 году после трехлетней войны, развязанной чжурчжэнями, дань была уменьшена, а в 1207 году, после войны, начатой сунской армией, снова увеличена.
Юг богаче Севера, поэтому Южная Сунь процветала. Реформы, произведенные в XI веке, дали свои плоды. Со временем китайцы надеялись вернуть утраченные земли. Они знали, что Поднебесная вечна, а дни варваров коротки.
В 1206 году на курултае – собрании монгольских правителей-нойонов Темучин из рода Борджигин был провозглашен повелителем всех монголов под именем Чингисхана.
