Оруженосец нехотя соглашается. Слышится рёв. Трясётся земля. Над Гельгаротом нависает дракон размером с высокий дуб. Он расправляет крылья и выдыхает пламя. Но Гельгарот прикрывается щитом и смело идёт ему навстречу. Удар хвостом. Гельгарот отскакивает в сторону. Рука сжимает меч. Дракон разевает пасть, утыканную зубами. Герцог подныривает под драконью голову. Зубы с лязгом стукаются друг о друга, упустив добычу. Облегчённо вздохнув, Гельгарот наносит удар. Серебристый клинок вонзается в чудовищную глотку. Хлещет кровь. Гельгарот выкатывается из-под исполинского тела, прежде чем то с грохотом падает на землю.
— Ура! — слышится голос Брема.
Гельгарот ждёт. Он чувствует, что конец ещё не наступил. Со свистом дует ветер. Земля вновь сотрясается. Второй дракон, ещё больше первого, сваливается с неба, оставляя когтями в почве глубокие следы. Рыцарь заносит меч для нового удара, но дракон смыкает на оружии зубы. Герцог со всей силы сжимает синюю рукоять, и ему удаётся удержать оружие, хотя сам едва стоит на ногах. Дракон разжимает пасть. По обеим краям лезвия остаются два скола. Гельгарот не отступает. Он снова бросается на чудовище, целясь в живот. Но дракон внезапно поворачивается к нему спиной. И направляется к тому самому камню, за которым прячется Брем.
— Нет, не ходи туда! Убей лучше меня! — кричит Гельгарот.
Он бежит за драконом, но не может его догнать. Дракон с грохотом откидывает камень и заносит лапу над испуганным оруженосцем. Герцог, словно парализованный, смотрит, как чудовище вонзает коготь в грудь Брема. Оцепенение проходит. Гельгарот в ярости сжимает меч, кидается на чудовище. Ярость буквально раздувает его. Гельгарот вырастает до размеров дракона и одним ударом обезглавливает чудовище. Победа! Но какой ценой? Герцог смотрит на тело оруженосца.
— Брем, — шепчет он.
Снова бледное лицо, снова треугольная рана.
Гельгарот проснулся и увидел трюм драккара. Рядом, тихо посапывая, спали закутанные в медвежьи шкуры Ильдрим и Лугнуада, повёрнутые лицом друг к другу. С улыбкой посмотрев на спутников, герцог поднялся на палубу. По стоящему в зените солнцу Гельгарот понял, что они проспали половину дня. Впереди приближался изрезанный фьордом скалистый берег Йотунгаллы. Посмотрев на него, герцог вспомнил, как после смерти Брема попросил короля Клехторда II разрешить помочь северянам в битвах с йети. Тогда ярость затмила ему разум, и даже знаменитые своей жестокостью йотуны порой ужасались, видя, как снег окрашивался кровью чудовищ. Старый Гунраг, отец нынешнего конунга, поспешил написать вемфальскому королю,чтобы тот отозвал герцога. Вдохнув холодный воздух, Гельгарот вернулся в трюм.
— Просыпайтесь! Мы на месте! — крикнул он, видя, что его спутники приоткрывают сонных глаза.
Окончательно разбуженные герцогом, Ильдрим и Лугнуада медленно сели и потянулись. Драккар вошёл в бухту Ньёрдкиста, главного йотунгаллского порта. Когда он остановился у пристани, йотуны перепрыгнули через борт и быстро пришвартовались.
— Счастливого пути, — крикнул капитан Понсверт вслед героям, сошедшим на берег.
Гельгарот обернулся для благодарственного кивка, затем его взгляд остановился на Лугнуаде, дрожащей от холода.
— Помнится, мы получили пять шуб, — Гельгарот посмотрел на Ильдрима. — Достань три.
Студент понимающе кивнул и снял с плеча торбу. Гельгарот взял первую шубу. Вторую Ильдрим вручил эльфийке и предложил помочь одеться. Но Лугнуада движением ладони остановила студента и, взяв у него шубу, накинула её поверх колчана. Едва не забыв одеться сам, Ильдрим вместе с Лугнуадой последовал за Гельгаротом. Герцог уверенно направился по улице, проложенной между каменистым берегом и рядами длинных деревянных домов, крытых дёрном. В носы путникам ударил запах рыбы, высыпанной из бочонков прямо на пристань. Моряки размахивали кулаками и ругались, отгоняя чаек. Те с криками кружились над горами излюбленной пищи, особо ловким удавалось стянуть рыбину и увернуться от запущенного камня. С лязгом и скрежетом выгружали товар торговцы оружием. Взвешивая в руках топоры и мечи, йотуны спорили о цене. Нередкие драки часто закачивались тем, что один из её участников оказывался сброшенным в море.
— Ну и страна, — вздохнул Ильдрим, с опаской наблюдая за северянами и понимая, что лесные эльфы в сравнении с ними очень даже мирные и дружелюбные.
Он посмотрел на Лугнуаду. Холодный ветер развевал золотистые волосы эльфийки. Ильдрим восторженно наблюдал за ней, но, поймав на себе взгляд зелёных глаз, тут же отвернулся.
— А куда мы идём? — спросил Ильдрим, украдкой косясь на Лугнуаду.
— К одной знакомой, — ответил Гельгарот. — Там мы можем найти горячую еду, а если потребуется, то и ночлег.
