Чешуйчатый панцирь драконихи засверкал яркими огнями, тело извивалось и изгибалось, как раскалённый клинок на наковальне. Наконец существо поднялось и двинулось к источнику света. Каждая частичка его тела излучала новую силу. Вскоре дракониха добралась до выхода. Охваченная бушующим ветром, она встала лицом к океану и, словно бросая вызов людям и тьме, широко раскрыла пасть и извергла мощную струю пламени.
Буря утихла. Из-за облаков, плывущих к западу, показалось робкое солнце. Подгоняемое сильным восходящим потоком, существо вихрем пронеслось по воздуху. Широко раскинув свои длинные крылья, дракониха парила над океаном, будто играя с ветром и облаками. Ледяной воздух скользил по её телу. Вдруг могучим взмахом хвоста она перевернулась и, кружась, начала пикировать. Её тяжёлая туша вытянулась. Гулкий свист сопровождал её стремительный полёт вниз, и в тот самый момент, когда казалось, что волны поглотят её, лёгким взмахом крыльев она изменила курс и снова поднялась в воздух.
Голод охватил дракониху, и два её больших глаза обшаривали землю в поисках еды. С момента пробуждения она съела только выводок крольчат, стаю диких гусей да пару тюленей, попавшихся ей на пути.
Теперь быку предстояло стать её жертвой. Он мирно пасся в окружении нескольких коров, не подозревая об опасности. И вот чёрная тень скользнула по траве. Опешивший молодой пастух поднял руки, как растерянная марионетка. Но было уже слишком поздно. Добыча билась в когтях зверя и жалобно ревела. Дракониха улетала. Она взмахнула в воздухе мощными крыльями и исчезла за хребтами далёкой горной гряды.
С тех пор как исчезла Энора, подданных королевства охватила глубокая печаль. Повсюду ходили разговоры о злых чарах и проклятиях. Все говорили лишь о приезде королевы и о трагических событиях, которые произошли.
Магда стальной рукой правила королевством. Крестьян она обложила непосильными налогами, а привилегии знати урезались. Появление дракона, который уничтожал стада и посевы, породило смуту и беспорядки.
Рыцари пытались прогнать зверя. Вооружённые железными клинками, они обшаривали протяжённые леса и прочёсывали даже самые крошечные овраги. Некоторым из них так не суждено было вернуться домой. На сожжённых полянах лесники находили почерневшие и ещё тлеющие доспехи…
Великий волшебник соседнего королевства, к которому обратилась знать, посоветовал ежедневно в качестве дани преподносить чудовищу молоко семи коров, чтобы успокоить его.
В первое утро весны на горизонте замелькал парус. Королева, которую предупредили её верные гномы, побежала к крепостным стенам. На корабле развернули знамя с гербом королевства. Новость разнеслась по округе. Чайлд, молодой принц, вернулся! Колдунья подняла тонкую волшебную палочку и направила её в сторону корабля – его тотчас же закружило в водоворотах и вихрях. Но Чайлд был талантливым моряком. Он обошёл все моря мира, повидал бури, сталкивался с чарами русалок и нападениями кровожадных кракенов. Принц крепко держался за штурвал и сумел добраться до бухты, где бросил якорь.
Магда с вершины своей крепости наблюдала за приближением вооружённых войск.
Чайлда горячо приветствовала толпа крестьян, вышедших навстречу. По дороге они рассказывали принцу о несчастьях, постигших королевство после его отъезда. К тому времени, когда он достиг ворот замка, толпа разрослась, и, поскольку стражники остались глухи к сигналам его рога, он решил без лишних слов сразиться с чудовищем.
Юный принц отправился в лес в надежде найти там чудовище. Казалось, дыхание воздуха покинуло это место. Листья деревьев печально трепыхались на ветвях, словно облако пепла. Вдруг Чайлд услышал трель птицы.
Он последовал на звук мелодичной песни и вскоре заметил синицу, сидящую на низкой ветке. Когда принц приблизился к ней, маленькое пернатое существо исчезло. Песня послышалась вновь – на этот раз в глубине зарослей, в дупле дерева. Но и оттуда синица успела улететь в другое укрытие. Птица будто играла с Чайлдом.
Так озорная синица завела принца в самую глубь леса. Наконец он вышел на поляну. Пересохшее русло ручья извивалось среди пожелтевшей, редкой травы. Над грудой камней поднималась струйка дыма, источавшая резкий сернистый запах, а в тени сверкали два изумрудно-зелёных огонька.
Внезапно по поляне пронёсся мощный поток воздуха. Из укрытия вырвался язык пламени и лизнул щит, который Чайлд выставил для защиты. Держа меч в руке, он бросился к дымящейся земле. Дракон вышел из своей пещеры и шагнул вперёд. Длинное, массивное тело с ощетинившимися шипами и колючками выпрямилось. Из его ноздрей с шумом вырывались клубы дыма. И снова чудовище выплюнуло длинную огненную струю. Глаза юного принца наполнились ужасом.
