Во сне к Гэсэру является Падмасамбхава и призывает его бороться за власть над Лингом. Юноша получает восемь волшебных сокровищ, включая меч, лук со стрелами, шлем, ваджру и узел, сохраняющий жизнь. Кроме того, Гуру Ринпоче советует Гэсэру жениться на девушке по имени Другмо, но для этого ему нужно победить в скачках. Святой посылает ворона к Тротуну, убеждая его устроить состязание, и ложно обещает, что победа достанется ему. Гэсэр же участвует в гонке на гнедом жеребенке, которого его мать-нагиня привезла с собой в Линг, и выигрывает. В награду он получает руку Другмо и становится правителем страны Линг.
По воле богов Гэсэр отправляется на север, чтобы сразиться с повелителем демонов. Жена убитого им демона опаивает Гэсэра, и он теряет память. Но бодхисаттва Авалокитешвара возвращает ему сознание и направляет его обратно в Линг. На пути Гэсэр встречает дух своего убитого сводного брата Джаца, который рассказывает, что в страну Линг вторглись хоры и похитили Другмо. Герой возвращается, собирает армию и отправляется в страну хоров, по пути побеждая демона, принявшего облик могучего яка, а также 28 демонов-перевозчиков.
Снежная гора Шишапангма, или Шиша-Пангма. Тибетский автономный район, Китай
Прекрасные пейзажи города Лхаса. Тибет, Китай
Достигнув владений хоров, Гэсэр отправляет свою армию обратно, сам оборачивается старым ламой и создает иллюзию каравана. Князь хоров, Кюркар, посылает министра Дигчэна Шэнпу разведать караван. Однако один из караванщиков неожиданно ударяет лошадь министра, и та сбрасывает его на землю. Заподозрив неладное, Кюркар посылает Другмо осмотреть караван. На ее вопросы отвечают, что караван принадлежит ламе Одсэргельцэну, и ей вручают подарки для князя, с которыми она возвращается. Министр, однако, видит в этих подарках недобрые знаки.
Позже Гэсэр принимает облик юноши и становится подмастерьем у кузнеца. Он убивает знаменитого воина хоров, а затем уничтожает сотню всадников, первого министра, ламу, раскрывшего его личность, и, наконец, самого Кюркара. После победы он возвращается в Линг. В следующем походе Гэсэр побеждает второго хорского князя – Кюрсэра, а третий, Кюрнаг, бежит в страну Нгари на западе Тибета, и Гэсэр щадит его. Мудрый министр Дигчэн Шэнпа становится правителем страны хоров.
Дордже Дроло, покоритель демонов. XVIII в. Южный или центральный Тибет, Китай
А МОЖЕТ БЫТЬ, ТАДЖИКИ…
Далее эпос повествует о войне с царством Тазиг. Некоторые ученые полагают, что это название может быть транскрипцией слова «таджик». В тибетской литературе страна Тазиг обозначает Иран, а также земли к северу от реки Окс (Амударьи). Старый Тротун решает взять себе вторую жену, находит подходящую невесту и отправляет Дабла, приемного сына Гэсэра, свататься к ее родителям. Взамен за помощь в этом деле Тротун обещает Даблу позволить угнать табун великолепных лошадей князя Тазига – знаменитых ферганских коней, известных по всей Центральной Азии.
Людям Тротуна удается угнать несколько лошадей, но правитель Тазига посылает своих слуг на поиски, и те, прибыв в Линг, выясняют, что коней похитили по приказу Тротуна. Разгневанный князь Тазига отправляет отряд в Линг, чтобы вернуть украденных лошадей. В ходе нападения тазиги захватывают Тротуна, однако ему удается сбежать. Вернувшись, он сообщает Гэсэру, что правитель Тазига планирует нападение на Линг. Гэсэр собирает свои силы, выступает навстречу врагу и побеждает его в сражении. Во время этого похода Тротун попадает в плен к демону-людоеду, но Гэсэр приходит на помощь и освобождает его.
