Взлетела сова на высокое дерево, уселась на ветке, а Улыгэн набрал побольше разных колючек, рассыпал вокруг себя и стал ждать. Вдруг слышит: зазвенели невидимые колокольчики и нежный девичий голос запел незнакомую песню. А потом через всю поляну протянулась золотая дорожка. Тут захотелось Улыгэну спать, да так сильно, что он, забыв обо всем на свете, опустился на землю и закрыл глаза. Но в его тело тут же вонзились сотни острых колючек. Вскочил Улыгэн на ноги, стряхнул с себя колдовской сон и громко крикнул: «Эй! Кто это здесь поет? Покажись!» Песня сразу умолкла, а потом тот же девичий голос сказал: «Ах, Улыгэн! Пока не взошло солнце, я невидима. Но если пойдешь по золотой дорожке, сможешь меня увидеть!»
Хотел Улыгэн ступить на золотую дорожку, но сова с дерева закричала: «Берегись, Улыгэн, не верь колдунье, она погубить тебя хочет!»
Пригляделся Улыгэн и понял, что это и не дорожка вовсе, а широкий женский кушак из золотой парчи. Ухватил он кушак за конец, потянул к себе и притянул девушку красоты невиданной и неслыханной, опоясанную тем кушаком. Стоит Улыгэн, смотрит на красавицу, глаз отвести не может. Тут сова снова закричала: «Что ты стоишь столбом? Или забыл, зачем сюда пришел?»
Опомнился Улыгэн. Говорит красавице: «Ты околдовала моего отца. Не отпущу тебя, пока не снимешь с него свои злые чары!» Хотела колдунья вырваться, да где там! Намотал Улыгэн золотой кушак на руку, крепко держит.
«Ладно, — говорит красавица. — Так и быть, освобожу твоего отца». Зазвенели колокольчики громче прежнего, цветы на поляне закачались, будто от ветра. Один ярко-алый цветок обронил лепестки — и вот стоит перед Улыгэном его отец. Сказала ему колдунья: «За тобой пришел твой сын. Я тебя отпускаю». Но отец вдруг зарыдал и в отчаянии воскликнул: «О, горе мне! За мной пришел сын, а я не могу его увидеть, потому что много лет назад взглянул на колдунью при свете солнца и ослеп от сияния ее красоты!»
Опечалился Улыгэн, но сказал отцу: «Это не беда. Я уже взрослый, буду охотиться для тебя. Держись за мою руку, и мы пойдем домой».
Но тут сова слетела с дерева, закружила вокруг Улыгэна. «Подожди, — закричала сова. — Не отпускай колдунью. Не один твой отец был ее пленником, все цветы на поляне — это тоже заколдованные люди». Говорит Улыгэн колдунье: «Если это так, немедля освободи их всех». Засверкали гневом глаза красавицы, сошлись черные брови, но делать нечего. Взмахнула она рукой — облетели лепестки со всех цветов, превратились цветы в охотников, пропавших в разное время, семьдесят семь человек. Но все они были слепы, потому что, как и отец Улыгэна, когда-то взглянули на колдунью при свете солнца.
А сова говорит: «Сожги колдуньин золотой кушак и запороши пеплом их глаза». Послушался Улыгэн совета. И тут же его отец и все семьдесят семь охотников прозрели. Стали они ликовать, радоваться, благодарить Улыгэна.
Тут сова села ему на плечо и шепнула в ухо: «Посмотри-ка на колдунью». Посмотрел Улыгэн. Видит — сидит красавица на земле и горько плачет. Спрашивает ее Улыгэн: «О чем ты так горюешь?» А она отвечает: «Ты сжег мой волшебный кушак, и вместе с ним исчезла моя колдовская сила. Теперь я не колдунья, а обычная девушка». Обрадовался Улыгэн. «Это, — говорит он, — хорошо. Раз ты теперь обычная девушка, выходи за меня замуж!» Подумала красавица и согласилась.
Отправились они все вместе домой. Обрадовалась мать, что сын вернулся живым, спас отца и нашел себе красавицу-невесту, и жили они долго и счастливо.
