Обливы – высшая раса, заселившая восток Срединного мира. Государство – республика Обливион под управлением королевского двора (Совета Архимагов) во главе с Короной Людвигом Аштэром. Внешне они идентичны расе людей, однако, в отличие от них, являются магической расой, поэтому их волосы и глаза намного светлее (распространены необычные цвета глаз, например сиреневые, оранжевые и т. д.). Известны тягой к знаниям и бо́льшим запасом духовной энергии, нежели у других магических рас. Источник франдиорка – воздух. Общие черты характера: любознательность, серьезность. Средняя продолжительность жизни 110–120 лет.
Оборотни – высшая раса, заселившая подземную часть Срединного мира. Государство – империя Драфталк (действующий правитель – Его Величество Бессмертный Император Фердинанд фон Райс). Особая магическая раса, имеющая способности к трансформации. Насчитывается около пятнадцати видов оборотней, отличающихся по внешнему виду, способностям и т. д. После рождения оборотням требуется три года, чтобы достигнуть развития, равного восемнадцати человеческим годам, оттого существует две системы исчисления возраста: по меркам оборотней (реальный возраст) и по человеческим меркам (физиологический возраст). Общие черты характера: праздный образ жизни, сплоченность, крепкие семейные узы, любовь к алкоголю. Средняя продолжительность жизни 110–120 лет. Оборотни имеют дополнительную градацию по рангам, которая базируется на способности менять человекоподобную форму на анималистическую и обратно. У чистокровных магов нет внешнего различия с людьми, у первого ранга остаются звериные глаза и клыки, у второго ранга добавляются уши и хвост, у третьего ранга – то же самое, что у второго, только немного другое строение черепа, четвертый (имеют сознание, но не умеют говорить) и пятый (отличаются от обычных животных только наличием магии) ранг не могут принимать человекоподобную форму.
Вулстраты – вид оборотней-волков, заселивших западные земли Драфталка. Отличаются трудолюбием и повышенной выносливостью, в анималистической форме представляют собой огромных волков. Чистокровные вулстраты все рыжие, с зелеными глазами, остальные могут быть черных, серых, грязно-коричневых расцветок. Главный род вулстратов – фон Гирш, являющийся одним из пяти великих кланов Драфталка.
Бруяры – вид оборотней-псов, поселившихся на юге земель вулстратов. Отличаются преданностью Императору и развитым нюхом. Защищают древний секрет, связанный с проектом «Альфхейм». Чистокровные бруяры русые, без цветных пятен, все остальные могут быть любых возможных расцветок и с пятнами на шерсти/волосах. Главный род бруяров – Браун.
Киксу – вид оборотней-лисов, поселившихся на юге Драфталка. Исключительно женский вид, оттого многие киксу являются кокетками, ищущими мужского внимания. Имеют прекрасные навыки убеждения и специализируются на магии иллюзий. У киксу два хвоста и длинные стоячие уши, имеют расцветки от светло-розовых до темно-лиловых, у всех гетерохромия. Главный род киксу – фон Эбель, являющийся одним из пяти великих кланов Драфталка.
Алькраты – вид оборотней-котов, поселившийся на западе земель киксу. Самый ленивый вид оборотней в мире. Никто из алькратов не работает, для выживания они занимаются охотой и грабежами. Из особых умений – испускание феромона, помогающего ослаблять бдительность рядом с ними, чем часто пользуются алькраты-карманники. Бывают абсолютно любых расцветок с цветными пятнами на шерсти/волосах, чистокровные алькраты полностью белые, с синими глазами. Главный род алькратов – Краузе.
Димиси – вид оборотней-оленей, заселивших юго-восток земель киксу. Отличаются скоростью и стойкостью. Более ничего не известно.
Лиастары – вид оборотней-львов, заселивших центр и север Драфталка. Главенствующий род, из которого происходит Бессмертный Император. Лиастары имеют способности к левитации благодаря сильным крыльям, а также отличное зрение. Очень легкомысленные, проводят жизнь в праздности. Все лиастары имеют светло-русый окрас, крылья как у птиц и ярко-оранжевые глаза. Главный род лиастаров – фон Райс, являющийся одним из пяти великих кланов Драфталка.
Труары – вид оборотней, по виду похожих на полутигров-полупум, заселивший восток Драфталка. Отличаются ненавистью к праздности и повышенной агрессивностью. Также имеют повышенную слуховую чувствительность и быструю реакцию. Из всех оборотней только они поддерживают отношения с вампирами. У всех труаров черная кожа/шерсть и белые волосы/полосы на шерсти. Главный род труаров – фон Липпс, один из пяти великих кланов Драфталка.
Бриски – вид оборотней-кроликов, живущих на юго-западе земель лиастаров. Имеют невероятные способности к очищению от ядов и повышенную сопротивляемость к токсинам, из-за чего долгое время на них охотились. Более ничего не известно.
