В ходе недолгого периода реформ выяснилось, что сказанное не было преувеличением: более 200 000 семей (из общего числа в 2 500 000) были выведены из-под налогового бремени в течение нескольких месяцев после того, как к власти пришел Пин. Реформы закончились с убийством Юэ Ваня в 368 г. Аналогичная докладная записка, представленная двору на следующий год, содержала жалобы на то, что правительство не выполняет свои самые основные обязанности. Несправедливое налогообложение, злоупотребления в отношении воинской повинности и принудительных общественных работ, а также широко распространенное дезертирство подорвали боеспособность армии. Муюн Чуй, который в 369 г. отразил иноземное вторжение, ради спасения своей жизни был вынужден бежать к Фу Цзяню — самому яростному противнику Янь на западе. В 370 г., всего три года спустя после смерти Кэ, государство Янь под натиском армий Фу Цзяня рухнуло, вся его территория была завоевана, а двор захвачен в плен.
Династия Цинь была основана в 352 г. в период смуты, последовавшей за падением Чжао. Ее основатели были выходцами из племени ди, родственного цянам, которое длительное время населяло область Гуаньчжун. Имя, выбранное для новой династии, напоминало о величии более раннего государства Цинь, располагавшегося в этом районе в эпоху Борющихся царств. Это государство, как и вновь образованная династия, имело свою столицу в городе Чанъань. Место расположения столицы и имя династии были выбраны удачно, поскольку именно древняя династия Цинь впервые объединила Китай под властью одного императора, т. е. осуществила то, к чему стремился Фу Цзянь.
Цинь была основана дядей Фу Цзяня и строилась на принципах, отличных от тех, на которых основывалась Янь. Янь возникла в результате процесса постепенного семидесятилетнего развития. Она оставалась удивительно стабильной вплоть до эпохи царствования своего последнего императора. Цинь, напротив, родилась на волне смуты, разрушившей династии сюнну, и образовалась на руинах этих династий. Ее вожди воспользовались удобным случаем для того, чтобы захватить власть на местах, а затем уничтожили соперничавших военачальников. Наследование власти обычно происходило насильственным путем (например, Цзянь пришел к власти после убийства своего дяди и брата), а периоды царствования были сравнительно недолгими. Основная проблема заключалась в создании центрального правительства, способного удерживать под контролем склонные к раздорам племена и в то же время проводящего административную политику, приемлемую для китайцев. Первая сюннуская династия Чжао пала потому, что ее двор показался кочевникам слишком китаизированным, и они изменили ей. Вторая династия Чжао — династия Ши Лэ и Ху — пала, поскольку не смогла создать компетентное правительство для управления своими китайскими подданными. Последние восстали и начали уничтожать иноземцев, как только военная мощь государства ослабела.