После гибели Альбоина, лангобарды выбрали нового короля — "знатнейшего мужа между ними", но через год тот был убит своим рабом и долгое время ими управляли герцоги. В стране воцарилась анархия, франкский король Хильдебер II, начиная с 585 года трижды переходил с войском через Альпы, но ему не удалось закрепиться в Италии. Ломбардские герцоги также вторгались в его земли, кроме того они постоянно грызлись между собой и с византийцами. Григорий Турский с неодобрением пишет о местных епископах, которые "опоясав себя оружием, собственноручно убили многих в войнах с лангобардами, ночи проводя, пируя и пьянствуя, у них были и женщины, с которыми они оскверняли себя".
Не сумевшие ужиться в этом хаосе саксы пробились на родину.
А В А Р Ы
Проиграв в войне с тюрками, часть монголоязычного центрально-азиатского племени жужаней была вынуждена бежать на запад. Одно из сяньбийских племен, родственное косоплетам-тоба, они известны нам под презрительным прозвищем китайцев — "жуань — жуань" или сокращенное "жу-жу" — пресмыкающиеся, насекомые. В конце четвертого века жужани создали могущественный каганат, господствующий в степях севернее Китая.
В 557 году их кочевья, преследуемые тюрками, уже под именем аваров, переходят через Волгу в степи Северного Кавказа, вступив в союз с аланами против остатков гуннов — савиров и утигуров. По-видимому, они первыми принесли в Европу стремена, давшие их коннице значительные преимущества перед соседями, что объясняет успех экспансии этого небольшого племени.
Год спустя аварское посольство прибывает в Константинополь с просьбой предоставить для поселения имперские земли, но получает отказ от василевса Юстиниана. Тогда они заключают союз с кутригурами и совместно покоряют их соседей — славянские племена антов.
"Старейшины антские приведены были в бедственное положение и утратили свои надежды. Авары грабили и опустошали их землю… Анты отправили к аварам посланником Мезамира (Межамира), сына Идаризиева, брата Келагастова, и просили допустить их выкупить некоторых пленников своего народа…" (Византийский историк Менандр Протектор). Надменным поведением и дерзкими речами посол разозлил аваров и те его убили. "С тех пор больше прежнего стали авары разорять земли антов, не переставая грабить её и порабощать жителей."
Покорив антов и пополнив войско вспомогательной пехотой, авары ходят разорять имперские земли за Дунай. От их набегов византийцы вынуждены были откупаться данью, поначалу она составляла 80 тысяч золотых солидов (364 кг), а позже (когда авары подрядились отражать набеги склавен) — 120 тысяч.
В 565 — 566 годах во главе с каганом Баяном (562 — 602 гг.), обогнув с севера Карпаты, авары совершают стремительное вторжение в Тюрингию и Галлию, разбивают войско северо-восточных франков и берут в плен их короля Сигиберта I.
В 567 году в союзе с лангобардами они побеждают гепидов и овладевают долиной Тисы. После ухода лангобардов в Италию, авары становятся хозяевами огромных территорий в Центральной и Восточной Европе — от Эльбы до Адрианополя и от Альп до Причерноморья, где образуется могущественное государство — Аварский каганат.
Летом этого же года по просьбе василевса Тиберия, выполняя обязательства по охране империи от набегов западных славян, с помощью византийских судов Баян переправил шестьдесят тысяч (явно мифическая цифра) своей конницы через Саву, разгромив славянское войско, ходившее походом на Грецию. "Множество пленников из ромейской земли, у словен в рабстве, снова вернул ромеям".
Этим событиям предшествовал диалог между посланцами Баяна и славянскими вождями, пересказанный Менандром Протектором, часть его рассказа любят цитировать отечественные историки (угадайте какую?).
"Родился ли на свете и согревается ли лучами солнца человек, который бы подчинил себе силу нашу? Не другие нашей землей, а мы чужой привыкли обладать. И в этом мы уверены, пока будут на свете война и мечи".
Такой дерзкий ответ дали склавены, не менее хвастливо говорили и авары. Затем последовали ругательства и взаимные оскорбления, и как свойственно варварам, чувствами жестокими и напыщенными они возжигали взаимный раздор. Склавены, не в силах обуздать свой гнев, убили посланников аварских".
Византийские летописцы описывают поведение аварского кагана по варварски чрезмерно заносчивым. "В сознании своего военного могущества он с пренебрежением относился к соседним народам. Иноземные послы по нескольку дней стояли у его шатра в ожидании, когда ему заблагорассудится принять их. Если предмет посольства ему не нравился, он осыпал посла и его повелителя презрительной бранью и приказывал разграбить его имущество.
Иногда бывает великодушным, так несколько тысяч ромеев, освобожденных из славянского плена, выпускает без всякого выкупа, но в другом случае торгуется в цене за каждого пленного, а не получив требуемого выкупа, хладнокровно убивает тысячи пленных". От василевса каган требовал сначала слона, а затем золотой трон.