На севере каган Мукан дошел до Саян, подчинив кыргызов, а на востоке распространил свою гигантскую империю до берегов Желтого моря, терзая распавшийся на четыре части Китай.
На запад он весной 554 года отправил войско огуров-булгар своего дяди, младшего брата Бумына и второго человека в державе — "ябгу" Истеми Багадура. Предварительно тюркюты заключили союз с Ираном против поддерживавших жужаней эфталитов, скрепив его браком шахиншаха Хосрова Ic дочерью Истеми. К 556 году войска ябгу добрались до Арала, по пути покорив племена усуней, дулу, княжества Семиречья и Хорезм. Истеми удалось подчинить даже свирепых абаров, от них в своё время сбежали на север угорские и самодийские кочевые племена Юго-Западной Сибири. По Гумилеву их имя (авары), чтобы запугать соседей, приняли бегущие на Запад остатки жужанов, хионитов и угров — "тех, кто отказался покориться". В 558 году тюркюты вышли к Волге, гоня их перед собой, но сами не стали форсировать реку.
Войска эфталитов тогда были заняты в Северной Индии, война (560 — 565 гг.) с этим могущественным народом — смесью иранских и тюркских племен (самоназвание "хион" — авестийское "haena" — войско, армия) началась после того, как их царь Гатфар приказал казнить тюркютских послов.
В союзе с шахиншахом Хосровом I, который захватил эфталитский Тохаристан, войска Истеми одержали победу. В 562 году тюркюты взяли согдийский Чач (Ташкент), устроив в городе дикую резню, а затем Самарканд. Решающая ожесточенная восьмидневная битва, окончательно сломившая их силу, произошла в 565 году около реки Кашкадарья (Узбекистан), распавшееся царство эфталитов разделили союзники. Тюркютам досталась богатая Согдиана, её купцы держали в своих руках международную торговлю шелком, приносящую гигантские барыши (до 2000 %) на Великом пути пролегавшим от Китая до Византии.
Он начинался в Чанънане, шел вдоль склонов Наньшаня, потом через пустыню до оазиса Хами к Турфану, населенному потомками китайских переселенцев.
Затем дорога, отмеченная скелетами людей и вьючных животных, тысячами лежащих на обочинах, раздваивалась — одна ветвь пролегала по южным склонам Тянь-Шаня, затем мимо Иссык-Куля в долину реки Чу и оттуда через Талласскую долину в Фергану.
Другая — северная ветвь шла по Джунгарии в долину реки Или и оттуда на юг, в Среднюю Азию, здесь караваны отдыхали и затем, через Хорасан на Рей и Хамадан попадали в Иран, или через византийскую крепость Несевию — в Сирию и Константинополь. От Китайского моря до Персии путь считался в 150 дней и еще 80 дней до Византии (более семи тысяч километров) (Л. Н. Гумилев).
Согдийские купцы быстро нашли общий язык с тюркютской элитой (причем буквально, согдийский был языком международного общения) прекратившей мешавшие торговле разбой жужаней и междоусобные войны эфталитов. Купцам была выгодна сильная власть и порядок на торговых путях, а каганам — торговые пошлины.
Но тут возникла проблема, в увеличении оборота торговли, а значит, в усилении своего врага Византии, не был заинтересован Иран.
Персами тогда правил Хосров I Ануширван (Мудрый) (531 — 579 гг.), один из самых выдающихся правителей Ирана — царь-реформатор. Он отменил былой раздел страны на родовые наделы под властью местной аристократии, занимавшей по наследству и государственные должности. Теперь страна делилась на четыре "куста" (стороны) во главе с назначаемыми шахом военными и гражданскими главами.
Хосров упорядочил налогообложение, ранее в основном натуральное, подати теперь платили серебром. Шах провел судебную реформу, назначив судей, в народных сказаниях шах Хосров выступает образцом справедливости. Он принял философов, изгнанных Юстинианом из закрытой афинской Академии, считается, что при его дворе придумали игру в нарды.
Взамен племенного ополчения была создана профессиональная армия, подчинявшаяся шаху лично и получавшая плату из казны. Она состояла из 12 полков тяжелой кавалерии — саваран.
Хосров выкупил у согдийцев весь привезенный ими шелк и демонстративно сжег его, отказал и послам-тюркам, которые, вдобавок, умерли от болезни на персидской земле. Объявив их отравленными, Истеми в 568 году начал войну против своего зятя и союзника, не забыв перед её началом заключить торговый и военный договор с Константинополем. Перейдя Волгу, тюркюты опрокинули союзных персам аваров, подчинив попутно утигуров и хазар (последние присоединились к победителям добровольно). Пытаясь добраться до Византийских владений с севера, тюркюты пробились до Дербента, но победоносную конницу остановили его неприступные стены. На обратном пути Истеми опустошил Аланию — союзницу аваров. Не дождавшись помощи от Византии, ягбу в 569 году заключил сепаратный мир с Ираном — граница прошла по Амударье, персы выплатили тюркам дань в 40 тысяч золотых динаров.