В результате инфаркта, случившегося в 1929 году, и последующей болезни Менжинский отошел от репрессивных дел. Власть перешла к первому заместителю наркома агрессивному еврею Г. Г. Ягоде, о котором все, кто его знал, отзывались резко отрицательно. Сталин попытался внедрить в ОГПУ преданного ему партаппаратчика А. И. Акулова. Но тот был отторгнут верхушкой коллектива ОГПУ. Это свидетельствует об ограниченности власти Сталина. Ему все давалось непросто и не сразу, поэтому Сталин мог часто затаить обиду надолго и ждать того часа, когда можно будет за эту обиду, превращавшуюся всегда в злобу, расквитаться. Подобно тому как Троцкий как бы являлся автором теории «перманентной революции», Сталин становился автором теории непрерывных заговоров. Она вытекала из хронического чувства неуверенности Сталина перед лицом классовых врагов внутри страны и империалистов за границей. Это чувство, по-видимому, было единственным искренним движением его души. Благодаря ему Сталин стал главным движителем всеобъемлющего террора, никогда не испытывавшим жалости и угрызений совести. Благодаря ему Сталин стал человеком, не имевшим себе равных в деле защиты завоеваний Октября, олицетворением справедливости и борьбы за правое дело, сплотившим вокруг себя партию, армию, карательные органы и, наконец, народ. Но поскольку методы репрессий были варварскими, то дело, которому он служил, тоже можно представить как дело жестокое и бессмысленное. А будь методы борьбы за правое дело другими, глядишь, и коммунизм как идея не так был бы дискредитирован.
Убийство Кирова и преждевременная смерть очень перспективного политического и государственного деятеля Валериана Владимировича Куйбышева в 1935 году укрепили позиции Сталина в партии и государстве. В Политбюро ввели сторонника Сталина Микояна А. И. и умеренного Чубаря В. Я. Хрущев Н. С. и Жданов А. А. становятся первыми секретарями Московской и Ленинградской парторганизаций, соответственно, и кандидатами в члены Политбюро. Слепо преданный вождю Ежов Н. И. избирается Председателем ЦКК и секретарем ЦК, а его заместителем в партии становится Маленков Г. М. Меньшевик в прошлом, угодливый Сталину Вышинский А.Я. назначается Генеральным прокурором СССР.
Совершенно нелогичным было, что, получив столь большое влияние на дела страны, Сталин не прекратил неслыханный по масштабу террор. Оправдать нельзя, но понять можно. К концу жизни Сталин был очень одинок. Его окружали одни враги. Он это понимал и знал, что Робеспьера обезглавили враги (как только он оставил без работы гильотину всего на один миг). Сталин, когда в семье все было хорошо, был хлебосольным хозяином, нежным отцом (по отношению к дочери). Но личная жизнь у вождя не сложилась. В первый раз Сталин женился в двадцать шесть лет на Екатерине Сванидзе, женщине невысокого роста, с черными бровями и волосами, оттенявшими ее удивительно красивые черты лица. Любовь была взаимной, но очень несчастной. Она умерла в 1907 году, оставив мужу шестимесячного сына.
Обычно революционерами становятся не просто так. Наверное, и Сталин от тяжкого горя полностью отдался революционной деятельности, за которую его многократно арестовывали и высылали, что не давало ему возможности заниматься воспитанием сына Якова, которого он сразу невзлюбил, считая ребенка причиной ранней смерти матери. Второй раз Сталин женился в тридцативосьмилетнем возрасте на Надежде Сергеевне Аллилуевой. Вернувшийся из ссылки Сталин был тепло встречен ее родителями на квартире в Петербурге, в которой в тревожные июньские дни 1917 года скрывался Ленин. Надежда увлеклась Сталиным вскоре после октябрьских событий, что было замечено домашними и самим революционером, ответившим ей взаимностью. Женой Сталин был доволен. Она была для Сталина человеком, которому он доверял, который был в курсе его практических дел и к советам которого он прислушивался. Многие новости, что называется из первых рук, Сталин узнавал от жены.
Тогда (в 1932 году) она училась в Промышленной академии, считавшейся в то время «инкубатором правых, рассадником микробов правого толка, правого направления». Аллилуева, возможно, разделяла взгляды, царившие там, но посчитала нужным передать мужу содержание так называемого обращения Всесоюзной конференции Союза «Защиты ленинизма», подброшенного ей.