Первого сентября приехали студенты. На праздничном ужине Дамблдора представили как нового преподавателя трансфигурации, студенты вяло похлопали, так как личность нового профессора им ни о чем не говорила. И вот начались занятия. Альбус неспешно присматривался к студентам, студенты к Альбусу. С гриффиндорцами Альбус был дружелюбен, с хаффлпаффцами душевно мил, с рейвенкловцами академичен, а со слизеринцами холодно отстранен. Когда первые мосты были переброшены, Дамблдор начал добавлять к урокам небольшие героические рассказы из жизни светлых волшебников на уроках с Гриффиндором, выдуманные им самим трогательные истории о своем детстве для хаффлпаффцев и научные диспуты о спорных моментах в трансфигурации (например, по теории антиматерии) для рейвенкловцев. Слизерин он своими байками не баловал, да и не оценили бы они.
Занятия у каждого факультета шли, как всегда, отдельно, что для планов Дамблдора было очень удачно (совместное обучение факультетов — это будет в будущем его, Альбуса, изобретение). Когда все привыкли к тому, что новый профессор трансфигурации — любитель чего-нибудь порассказать в конце занятий, если остается время, он потихоньку начал выдавать «заряженные» нужными ему идеями истории, общий смысл которых сводился к тому, что уж очень много всего устаревшего в магическом мире, что мешает обществу двигаться вперед, что темные волшебники цепляются за свои традиции и ритуалы, чтобы мешать новым прогрессивным волшебникам, а кто они такие, эти темные волшебники? А это те самые чистокровные, которые учатся на всем известном факультете.
Прямой пропагандой Дамблдор не занимался. Все было опосредованно. Анекдот про Салазара Слизерина, байка о том, как два чистокровных волшебника из древнейших родов поспорили, чей род древнее, а потому сильнее, а сами Вингардиум Левиосой оба не смогли по камню поднять; страшная история о том, что как на Самайн некие темные волшебники проводили темные ритуалы и что из этого вышло — всё шло в дело, чтобы высмеять традиции, зародить сомнение в том, что между чистокровными и маглорожденными есть какая-то разница в силе, напугать возможной встречей с опасной Тьмой. Студенты стали относится к Альбусу с уважением и доверием, но это не мешало Дамблдору как профессору трансфигурации быть строгим и объективным, никому не давать поблажек, даже тем, в ком он был заинтересован. И вскоре студенты заговорили о нем, как об очень хорошем преподавателе, который интересно подает материал и учит их немного жизни, и это ничего, что он, как и все остальные профессора, задает длинные эссе, заставляет часами отрабатывать формулы и палочковые жесты, а также ставит тролли лентяям — ему это прощалось. Так год за годом, потихоньку, он начал идти к своей цели. В 1924 году Дамблдор неожиданно получил краткое письмо от Гриндевальда, в котором тот поделился с ним новостью: он добыл Старшую палочку, история про Дары Смерти оказалось реальностью, и жаль, что он, Альбус, отказался от их поиска. Написал о том, что он следует намеченной цели и уже собрал вокруг себя большое количество сторонников. Отвечать ему Альбус не стал: и сказать было нечего, и переписка с таким магом в будущем его бы опорочила.
В 1938 году, в качестве делегированной ему «как молодому» профессору обязанности навещать маглорожденных студентов перед поступлением в Хогвартс, Альбус навестил в приюте мадам Коул Тома Реддла. Это, конечно, не была «судьбоносная встреча», и Дамблдор не «почувствовал в нем сразу изначальную тьму». Просто красивый, но озлобленный маленький маг. Пристально приглядываться начал Альбус к нему потом, когда тот зарабатывал себе авторитет на Слизерине, идя по головам самых чистокровных волшебников. Дамблдор за годы работы понял, что для следующего этапа его плана ему нужен рывок, а лучше всего — враг, которого он победит и тем всех спасет. Идеально на эту роль подходил Гриндевальд, но Альбус был совсем не уверен, что он сможет его победить, хотя все эти годы в Хогвартсе всё свое свободное время он тратил на изучение как теории, так и практики боевых искусств. А еще совсем в тайне от всех изучал Темную магию — надо же знать, с чем можешь столкнуться. Кроме всего прочего, он достиг высокого уровня мастерства в боевой трансфигурации, освоил на хорошем уровне ментальные науки. И все равно не был уверен, что Гриндевальда, случись у них дуэль, он одолеет. Потому взял на заметку перспективного в качестве будущего врага мальчика.
А в это время в мире шла жестокая война как на магловской, так и на магической стороне. Гитлер и Гриндевальд пытались поставить мир на колени: один с громадной магловской армией, второй со своими сторонниками. Но удача была не на их стороне. Когда пал Берлин, Гриндевальд тайно приехал в Англию и попросил запиской Дамблдора, как давнего друга, о встрече. Альбус понял, что это встреча может стать тем самым победным рывком, и решил рискнуть: ответил ему согласием, но поставил условие, чтобы Гриндевальд был один.
