Летом 1590 г. шведские войска попробовали вернуть утраченное и совершили набеги на окрестности Ивангорода и на русские поселения на Кольском полуострове. В ответ в августе по приказу царя Фёдора в Новгород было отправлено три полка. Большой полк возглавил князь Д.А. Ногтев и М.М. Салтыков. Передовой полк — князья Ф.А. Ноготков-Оболенский и А.Ф. Жировой-Засекин, Сторожевой — князья П.И. Буйносов-Ростовский и Ф.А. Звенигородский. Два месяца воеводы простояли в селе Тесове на пути из г. Новгорода в в Ивангород, и только сейчас выступили в поход. Сражаться им не пришлось, поскольку шведы к тому времени уже отошли от русской крепости.
Вскоре дипломатические контакты между Швецией и Россией были восстановлены. Для переговоров о мире в Ругодив отправилось новое посольство. Первоначально его должен был возглавить окольничий И.И. Сабуров, но тот внезапно умер. Тогда царь повелел вместо Сабурова назначить только что получившего боярство Ф.И. Хворостинина.
Послы встретились на мосту через Нарову, но ни о чем договориться не смогли. Русская сторона требовала безвозмездной сдачи Нарвы, шведы отказывались признавать право Федора Ивановича даже на отвоеванные города. Следовало ожидать новых военных действий.
Юхан III надеялся на помощь своего сына Сигизмунда III и даже начал переговоры с крымским ханом, чтобы одновременно ударить по России с двух сторон. Лазутчики доносили приграничным воеводам, что королю удалось сформировать восемнадцатитысячное войско во главе с полковником К. Флемингом.
Царь Фёдор занялся укреплением гарнизонов северо-западных городов. Вместо умершего Сабурова в Ивангород был направлен М.Ф. Кашин. В Гдов поехали Ж.С. Сабуров и Г.И. Вельяминов. В Пскове воеводами стали боярин Г.А. Куракин, В.Ф. Сабуров, М.С. Туренин и дьяк Н. Шелепин.
Надежды шведского короля на союз с Речью Посполитой не оправдались. В октябре 1590 г. в Москву прибыло представительное польское посольство. Переговоры с ним было поручено вести боярам И.В. Годунову и Б.Ю. Сабурову, достаточно опытным дипломатам, которым было велено оказывать полякам всякое уважение, ни в чем их не задирать и стремиться только к заключению мира. Сам царь Федор неоднократно устраивал приемы в честь послов сначала в Грановитой палате (13 октября), потом — в Золотой (15, 19, 25, 28 октября; 1 и 15 ноября; 2 и 6 декабря). Он облачался в парадное золотое платье, показывая особую значимость встречи с поляками. Даже внезапная смерть 7 декабря главы польской делегации не испортила переговоров. 10 января в честь поляков был устроен пир, на котором присутствовали царь, бояре Ф.И. Мстиславский, Д.И. Годунов, Б.Ф. Годунов, Ф.Н. Романов и И.В. Сйцкий. Такой же пир был и 23 января «на отпуске послов». Русским дипломатам во главе с царем было что праздновать — они заключили перемирие со своим воинственным соседом на 12 лет. Юхан же терял союзника.
20 ноября Д.А. Ногтеву с товарищами было велено покинуть Тесово и вернуться в Новгород. Там они поступали в распоряжение местных воевод и должны были зорко охранять новгородские земли от шведов. Князь Ф.А. Звенигородский по царскому указу поехал в Орешек, чтобы участвовать в вылазках, если шведы осадят город. В декабре
A. Ф. Жировой-Засекин и М. Кашин были направлены в Ивангород, поскольку готовился новый поход против шведов. Для подкрепления новгородских полков был прислан боярин Н.Р. Трубецкой и П.И. Буйносов-Ростовский. В.М. Лобанову-Ростовскому было велено собрать продовольствие для ивангородского гарнизона. Однако поход не состоялся. Через польских послов король Юхан попросил перемирия на год.
Ивангород продолжал укрепляться. Под прикрытием трех полков к нему подвезли продовольствие. П. Буйносову было велено организовать подвоз строевого леса для укрепления крепостных стен. Все это делалось с ведома царя, который постоянно интересовался тем, что происходило на шведской границе.
6 января 1591 года государевы полки выступили из Новгорода к Выборгскому рубежу. Перейдя реку Сестру, начали жечь и разорять шведские поселения.
18 января 1591 г. перебежчик донес новгородским воеводам, что на Копорье собирается напасть четырнадцати тысячный шведский отряд. Об этом тут же известили Федора Ивановича. Из Москвы пришел приказ трем полкам, которые сопровождали продовольствие, направиться в Копорские места. Из Орешка им в помощь должен был подойти Ф. Звенигородский. В итоге Копорье было защищено, а шведы отогнаны.
