Только после смерти в 1592 г. короля Юхана III положение на границе со Швецией стабилизировалось. Польскому королю Сигизмунду не удалось получить отцовский трон. Он был захвачен его дядей Карлом, ставшим непримиримым врагом Речи Посполитой. Это способствовало улучшению отношений Швеции с Россией. Уже в 1593 г. начались мирные переговоры. С русской стороны их возглавили окольничий И.С. Туренин, Е.М. Пушкин и дьяки Г. Клобуков и П. Дмитриев. Съезды послов продолжались достаточно долго. Только в мае 1595 г. в Тявзино был подписан договор «о вечном мире». По его условиям Швеция возвращала России Ивангород, Ям, Копорье и Корелу с уездом. Россия же отказывалась от своих притязаний на Нарву. Это давало возможность Швеции контролировать русскую торговлю через Прибалтику. Но выход в Балтийское море Россия все же себе вернула, хотя без сильного флота установить отношения с европейскими странами этим путём было невозможно.
Победа над Швецией существенно подняла авторитет царя Фёдора Ивановича на международной арене. Многие стали понимать, что «Москва теперь не старая и не боится поднять оружие против победителей Гоозного, и царь, которого некоторые называли не способным править, водит сам свои полки».
Приверженцы Федора в Литве и Польше стали поговаривать, что «надобно от Москвы беречься уже не Полоцку, не Ливонской земле, а надобно беречься от нее Вильне», т. е. столице Литвы. Федор, правда, таких далеко идущих планов не строил. К войне он прибегал лишь как к последнему средству разрешения международных конфликтов. Значительно больше внимания он уделял международным контактам. Поэтому посольства из самых различных стран были частыми гостями в Кремлевском дворце. В течение 1586/89 годах в г. Москве побывали представители Англии, Турции, Ирана, Бухары, Франции, Речи Посполитой, Римской империи, Кахетии, Крыма, Ногайской орды. Все они стремились к расширению всевозможных контактов с Русским государством: торговых, военных, дипломатических. Это опять же было свидетельством роста международного авторитета страны и ее правителя.
В 1598 году умер Фёдор Иванович. Старая династия прекратилась из-за того что Фёдор I был бездетным. На вновь собравшемся совете бояр в Земском соборе был избран новый царь, — Борис Годунов. Но многие знатные бояре были недовольны его избранием. Они помнили о гонениях и опалах.
Шли слухи о его причастности к гибели младшего сына царя Ивана IV Грозного, царевича Дмитрия в Угличе, который погиб при загадочных обстоятельствах.
Возобновились ссылки, пострижения в монахи. Романовы были не исключением.
Три года подряд, с 1600 г., весной и летом шли по стране проливные дожди. Ранней осенью их сменяли заморозки, хлеба не вызревали, погибали на корню. Разразился страшный голод. На юго-западные и южные окраины бежали тысячи крестьян, холопов, посадских людей. Там скапливался горючий материал, готовый вспыхнуть в любое время. Власти именуют этих людей «ворами», «разбойниками», «лихими людьми». И недаром — ведь они нападают на богатых людей. Было известно, что у них имелись большие запасы хлеба от прошлых лет. Но они приберегали его, чтобы взвинтить цены и нажиться.
Уже с 1601 года, началось смятение по Русской земле. Задача нового царя и его советников заключалась в преодолении хозяйственной разрухи. Дав некоторые льготы дворянству и посадским людям, правительство в то же время пошло по пути дальнейшего закабаления крестьянства. Это вызвало недовольство широких народных масс. Крестьяне связывали ухудшение своего положения с именем Бориса. Они утверждали, что их закрепостили при царе Федоре Ивановиче по наущению боярина Бориса Федоровича Годунова.
Положение в стране еще более обострилось из-за неурожая. В 1601 г. более двух месяцев шли дожди. Потом очень рано, в середине августа ударили морозы и выпал снег, что привело к гибели урожая. В несколько раз выросли цены, началась спекуляция хлебом. В следующем, 1602 году посевы озимых вновь не дали всходов. Снова, как и в прошлом, наступили ранние холода. Цены выросли уже более чем в сто раз. Ели собак, кошек, кору деревьев. Начались массовые эпидемии. В Москве были отмечены случаи людоедства.
Борис Годунов организовал государственные работы. Он привлекал москвичей и хлынувших в столицу беженцев к строительству, используя уже имевшийся опыт возведения колокольни Ивана Великого, раздавая хлеб из государственных закромов, разрешил холопам уходить от своих господ и искать возможности прокормиться. Но все эти меры не имели успеха. Поползли слухи, что на страну наложено наказание за нарушение порядка престолонаследия, за грехи Годунова.
В 1603/04 годах в центре страны вспыхнуло восстание холопов под предводительством Хлопка Косолапа. Оно было жестоко подавлено, а Хлопок казнен в Москве.
