— Царица Мушкия! Настал мой последний час, и этот полет мой был последним. Если после моей кончины похоронишь мои глаза — забьют два родника, похоронишь уши — поднимутся двухстворчатые ворота, разложишь по земле полоски из моей шкуры — предстанет крепость-замок, посадишь в землю мою гриву — посыплется в изобилии всякого добра. Ну а теперь не поминай меня лихом.
И конь сделал последний вздох. Царевна пролила горючие слезы. Затем исполнила последнее желание черного волшебного коня: похоронила по частям его тело в землю. Как и было сказано в завещании коня, возник замок-крепость, а за его стенами поднялись белокаменные высокие дома, появились торговые ряды, базарные площади, утопающие в зелени густых деревьев. А прозрачные воды родников, тонкими струями вырываясь вверх, маленькими бусинками-брызгами падали на цветочные клумбы. Направо — зрели плоды яблонь и гранат, а на их ветках щебетали различные певчие птицы. Налево — радовали благоуханные цветы в пышном цветенье, и тонкий их аромат разносился ветерком повсюду. Мушкия еще многие дни держала траур по верному коню и, живя неприхотливой жизнью, растила с любовью своих детей. Пусть они живут-поживают в этом замке-городке, а теперь вы послушайте повесть о молодом царе.
Когда царь, собрав дань с разных земель и народов, возвратился в родной стольный град, то не нашел там ни своей супруги, ни детей. Узнав о том, что они были сожжены на костре, царь тяжко горевал, отказался от престола и покинул свою страну. Много путей-дорог он исходил, много степей-пустынь прошел, побывал во многих городах, облачась в нищенское платье, пока однажды после долгих странствий на оказался перед незнакомым замком с высокими железными стенами. Царь медленно обошел тот замок со всех его сторон и наконец обнаружил большие ворота. Когда царь постучался в них, выглянули двое мальчиков. Видят они, перед ними стоит какой-то человек в жалком рубище. Мальчики радушно встретили пришельца, взяв его за руки, повели в замок. Придя к матери, они сказали ей: «К нам пришел один человек и, кажется, это наш отец. Он так похож на нашего отца». Она ответила им: «Ах вы мои несмышленыши, откуда вам знать об отце, ведь вы и в глаза не видели своего отца». Но когда она выглянула из своей комнаты, то убедилась, что перед ней и в самом деле стоит ее муж. Обнялись они горячо, обрадовались, что нашли друг друга, и стали затем жить-поживать в этом замке тихо и безмятежно.
В один из дней царь и его супруга Мушкия, посоветовавшись, решили, что жить без своих людей не подобает человеку и нужно возвратиться в родные края. Царь, усадив близнецов к себе на плечи, шагал рядом с женой. Они шли, перекочевывая с одного места на другое, сменили много постоялых дворов, исходили много караванных путей и прибыли к берегу одной реки. Здесь они расположились на отдых, искупались, а когда наступил вечер, остались ночевать. В самую полночь неподалеку отсюда проходил караван, и люди увидели чудо: в небе светила луна, а на земле излучался свет от лика Мушкии. Словно две луны соперничали между собой и стремились затмить друг друга своей красой. Незнакомые караванщики забрали с собой лучезарную красавицу и, поместив ее, сонную, в огромный сундук, погнали верблюдов дальше. Проснувшись среди ночи, царь не нашел Мушкии на месте. Дети лежали рядом на песке. Царь осмотрел окрестности, но нигде не нашел следов жены. Делать было нечего, царь, обливаясь горькими слезами и сетуя на судьбу, забрал с собой детей и пошел куда глаза глядят. Неожиданно на пути попалась большая река. Царь перенес по воде одного сына, а когда стал переносить другого и достиг середины реки, на берегу появился волк, который, взяв в зубы Хасана, умчался с ним невесть куда. Желая спасти сына, царь ринулся было поскорей выскочить на берег, но тут оступился и уронил в бурлящий поток Хусана. Лишившись обоих сыновей, горемычный царь озирался по сторонам, не зная, что делать и куда идти. Пройдя некоторый путь, он вступил во владения одной страны. В стране той внезапно скончался правитель, и в тот день люди выпустили в небо птицу счастья, которая должна была сесть на чью-либо голову и тем самым указать нового престолонаследника. И вот та птица села на выцветшую ветхую чалму безвестного странствующего царя. Но люди выразили недовольство, говоря: «Разве перевелось у нас своего народа, что какой-то чужанин будет управлять нашей страной». И схватили за руки чужестранца, заперли его в темницу. Во второй раз выпустили птицу счастья, и она вновь отыскала то место, где находился безвестный пришелец, и села на крышу темницы. Выпущенная в третий раз птица счастья снова опустилась на прежнее место. После этого народ избрал чужестранца царем. Пусть он себе царствует в той стране, а теперь послушайте о его детях.
