Магнус рассчитывал, что Иоанн наконец перейдет к ливонским делам, но царь пространно заговорил о давней обиде на польского короля, отказавшего отдать ему в жены свою сестру. Вспомнил, как сравнивая портреты. предпочел меньшую сестру Екатерину старшей Анне. Сигизмунд же, не приняв за честь наметившееся свойство, вдруг завилял. Объявил, что для брака необходимо тройное согласие императора Священной Римской империи, князя Брауншвейгского и короля Венгерского, покровителей невесты и родственников. Дразнил приданным сестры, состоявшим из золотых цепей, запон, платьев и звонкой монеты в 100 000 червонцев, и торговал условие, чтобы Екатерина, коли все же будет отдана московскому царю, не перенимала православной веры, а оставалась в римском уставе. После оскорбительных проволочек Сигизмунд отказал Иоанну вовсе, неприемлемо выдвинув за Екатерину получить в вено Новгород, Псков, Северскую землю и Смоленск. Перезревшая Екатерина отдавалась финляндскому герцогу Иоанну, младшему сыну шведского короля Густава Вазы. Отец жениха взошел на престол восстанием простонародья, и сам был рудокопом. Предпочтение человеку безродному было пощечиной Московиту. Улещивая его, шведы прислали сочиненную мнимо древнюю родословную короля.
По смерти Густава Вазы шведский престол наследовал его старший сын Эрик. Сигизмунд II Август, и датчанин Фредерик, брат Магнуса, убеждали Эрика совместно воевать Россию, но король предпочел властвовать в Балтии, не делясь. Шведское войско вступило в Ревель и овладело Эстонией. Шведы отняли у Сигизмунда Пернау и Вейсенштейн, у датчан - Леаль и Габзаль. В разгар войны Сигизмундова Екатерина разрешила разговоры поступком и вступила в брак с Иоанном Финским. Однако Эрик Шведский скоро возненавидел младшего брата за неугодный ему союз с королем польским. Составили донос: Иоанна Финского свергли и заключили. Его новой, но немолодой жене предложили на выбор: оставить супруга или свет. В ответ Екатерина показала гравировку на обручальном кольце: «Ничто, кроме смерти». Четыре года она утешала мужа в грипсгольмской тюрьме.
Иоанн не позабыл и Сигизмундов отказ и неприятно вспыхнувшую супружескую верность Екатерины. Он переложил на финскую герцогиню разочарованье, испытанное в браке с Марией Темгрюковной, требовал выдачи отказчицы в Россию. На обмен признавал шведские завоевания в Балтии. Эрик соглашался выдать Иоанну жену брата, одобрял и сватовство царевича Ивана к своей дочери Виргинии. Смягченный царь, прежде принуждавший Эрика как недостойного прямого общения сноситься с Москвою не иначе, как через Новгород, назвал сына простолюдина другом и братом,
Пригласив русских послов обедать с собою, Эрик на пиру свалился в обморок. С сего часа московские послы более не видали короля. Им сказывали, что тот болен или выступил сражаться с датчанами. Советники королевской думы враз переменились. Теперь они говорили, что выдать Екатерину царю, отнять жену у мужа, мать у детей, противно Богу, и что сам царь навеки обесславил бы себя таким нехристианским делом. Предлагали Иоанну взамен старшую сестру Сигизмунда – Анну, которую Эрик может
Несчастный король уже пребывал в жалком состоянии. Средь общей ненависти он боялся народа и дворянства. Мучился совестью, терял ум, вдруг освободил и думал снова заключить брата. В смятении духа, малодушном страхе то объявлял московским послам, что сам едет в Москву, то опять наказывал послать Екатерину царю. 29 сентября 1568 года московские послы сделались свидетелями сугубого волнения в столице. Воины с ружьями, обнаженными мечами вломились и к ним в дом, сбили замки, взяли серебро, меха, раздели послов, грозили смертью.
Приехал принц Карл, другой меньший брат Эрика. Боярин Воронцов, стоя перед ним в рубашке, твердо сказал, что ограбление послов происходит в вертепе разбойников, но не в европейских государствах. Карл извинился переменой власти и обещал наказать виновных. Сообщил Эрик свержен с престола, новый король, брат его Иоанн желает дружбы царя московского.
