Сторонники русской партии внутри Польши были графы Чарторыйские, которые имели своих противников – Радзивиллов. Кандидатом России и Пруссии был Понятовский, который и был в 1764 году избран королем под именем Станислава. Чарторыйские решили использовать этот успех и стали принимать меры с целью усиления королевской власти. Они уничтожили право «вето» и власть гетманов, стеснявших власть короля.
Но, как показали дальнейшие события, Россия была солидарна с Чарторыйскими только в вопросе выбора короля; по всем остальным вопросам мнения Москвы и польской аристократии резко расходились. Во-первых, Россия усиливала свое влияние в Курляндии, что не могло не тревожить Варшаву; во-вторых, царь добивался свободы православия в католической Польше, и, наконец, русские оказывали все большее влияние на Балтийское побережье.
Все три вопроса были трудны, каждый из них грозил конфликтом, последний был особенно «взрывоопасен». Прибалтийское побережье, имевшее для России наиболее важное значение, имело давнюю сложную историю, связанную еще с крестовыми походами.
Появление германского населения в Прибалтике относится к концу 12 и началу 13 веков. Одновременно с движением татар с Востока с Запада началось движение народов германской расы. Шведы, датчане и германцы начали занимать восточные берега Балтийского моря. Они покорили литовские и финские племена, жившие на побережьях Ботнического, Финского и Рижского заливов. Шведы заняли Финляндию, датчане – Эстляндию, немцы колонизировали устья Немана и Двины. С колонизацией стран проводилась и миссионерская деятельность католицизма, связанного непосредственно с крестовыми походами в Палестину. С занятием края шло насильственное обращение населения в католичество. Папы призывали народы Севера к Крестовому походу против язычников Прибалтики, а также и народа восточного вероисповедания, т. е. русских. Епископ Альберт с благословения папы прибыл с войсками в Ливонию и построил крепость Ригу. В 1202 году был основан Орден меченосцев, и он стал господином Прибалтики. Гофмейстер ордена стал правителем края, а рыцари – владельцами разделенных между ними на участки земель и местного крестьянства. Создался класс рыцарей и класс крестьян.
В 1225–1230 годах между Неманом и Вислой на Балтийском побережье обосновался Тевтонский орден. Созданный во время Крестового похода в Палестине, он обладал большими средствами. Не надеясь удержаться в Палестине, орден получил предложение польского князя Мазовецкого поселяться в его владениях с тем, чтобы защищать его земли от набегов племен пруссов. Орден принял предложение и переселился в Прибалтику. Тевтонцы начали войны с пруссами, постепенно овладели их землями и превратили их в свои владения. На месте прусских областей образовано было немецкое государство, ставшее в ленную зависимость от германского императора. Во время войн Иоанна Грозного часть Прибалтики принуждена была отдаться под власть польских королей и часть – королей шведских. Но немецкое дворянство старалось не смешиваться с дворянством польским и шведским. Петр Великий присоединил к России шведские владения, и в среде остзейского дворянства началось тяготение к России. В войнах против России организация рыцарских орденов прекратила существование, и между Польшей и Россией началась борьба за бывшие владения рыцарей.
В 1764 году императрица Екатерина предприняла поездку для осмотра остзейского края и вместе с тем показать полякам, в какой зависимости от русской императрицы находится курляндский герцог, польский вассал. Причем в короткое время царствования Петра III герцогом Курляндии был назначен его дядя, герцог гольштинский. В 1763 году под давлением русских войск герцог гольштинский принужден был оставить пределы Курляндии, и на его место был поставлен Бирон. Бирон, будучи 80-летним стариком, выехал для встречи Екатерины в Ригу и при въезде ее в Митаву сопровождал ее карету верхом на коне. За столом вся семья Бирона прислуживала императрице, и при тосте за здравие императрицы преклонила перед нею колени.
Отношения между Польшей и Россией начинали осложняться. Тяжелое положение православного населения в Польше не улучшалось. Русский посол Репнин представил ходатайство на Сейм, но представление это вызвало такое возмущение, что примас едва не был умерщвлен. Насилия над диссидентами с применением оружия продолжались в Польше повсюду. После вторичного отказа польского правительства облегчить участь православного населения начиналась открытая борьба. В Польше между русскими и поляками началась конфедерация, т. е. законная вооруженная защита своих прав. На помощь польским конфедератам выступили Франция и папа, которые побуждали Турцию оказать давление на Россию. Турция сначала стала посылать в Польшу оружие, а затем среди польских конфедератов стали появляться группы татар и турецких подданных. Против Турции на русской Украине поднялись гайдамаки во главе с Максимом Железняком. Вокруг него собрались тысячи крестьян, которые и стали опустошать польскую Украину.