В марте генерал Бернес с казачьим полком и гарнизонным батальоном Св. Димитрия занял Азов и Таганрог. В 1769 году русские войска заняли Молдавию и Валахию. В апреле 1770 года Румянцев двинулся с армией на Бендеры и был встречен 80-тысячной армией турок у р. Ларги при ее впадении в Прут. Турецкая армия была наголову разбита, но визирь, узнав о малом количестве русской армии, с 150-тысячной армией пошел навстречу русским. 21 июля войска противников встретились у Кагула, и турецкая армия снова была разбита, потеряв 30 000 убитыми, оставив весь обоз и лагерное имущество, и бежала за Дунай. При переправе через Дунай у Исакчи бежавшие части армии были настигнуты русскими и принуждены были капитулировать, сдав 127 пушек.
Корпус Потемкина взял за это время Измаил, и очищены были от турок Бендеры. Русская эскадра, посланная в Средиземное море, прибыла в Морею и сосредоточилась в Чесме. Начальником эскадры был Алексей Орлов. Решено было сжечь турецкий флот при помощи брандеров. Операция имела полный успех, было сожжено 15 кораблей, 6 фрегатов и до 50 мелких судов, турецкий флот был полностью уничтожен. Русскими составлялся новый план войны против Турции. Начальником Второй армии вместо Панина был назначен Долгоруков. Его задачей были действия против Крыма. В состав его армии входило 7000 донских казаков. 25 мая армия перешла к действиям и в июне заняла перекопскую линию, а затем Кафу и Керчь – Крым был занят. К Долгорукову стали прибывать ногайцы, черкесы, абазинцы и изъявлять покорность русской императрице. Русский флот продолжал действовать в архипелаге. Начались переговоры о прекращении войны, в которых приняли участие Австрия и Пруссия.
В 1772 году был собран конгресс в Факшанах. Переговоры были прерваны, так как турки не хотели признать независимость крымских татар и Грузии.
Переговоры с Турцией были прерваны, и Румянцеву с армией приказано было перейти Дунай. Суворов, переведенный с польского фронта, начал удачные действия и занял Туртукай. Армия перешла Дунай и заняла Силистрию (1773). В Турции умер султан Мустафа, место его занял его брат Абдул Гамид, переговоры начались снова. 10 июля 1774 года заключен в Кучук-Кайнарджи мирный договор, по которому Россия приобретала пространство между Бугом и Днепром: Кинбурн с его округом, Керчь, Еникале и Азов. Была признана независимость от Турции татар, живших в Крыму и на Кубани. Для Турции мирный договор был вынужденным, ибо она переживала состояние крайнего истощения; Австрия, пользуясь слабостью Турции, захватила Буковину. Турция, однако, не торопилась выполнять условия мирного договора, не выводила войска с Тамани и даже не прекращала деятельности среди татар, настраивая их против русских. Непрочность мирного договора была очевидна для обеих сторон, и велась подготовка к новой войне. Россия строила на юге, на границе с Турцией, крепость Херсон, велась подготовка войск для занятия Крыма. Но в это время, когда с Турцией велись мирные переговоры, приведшие хотя и к временному миру, внутри России начался мятеж, вошедший в историю под названием «пугачевского бунта».
Бунт зародился в Поволжье, а затем охватил Казанскую, Самарскую, Пензенскую, Пермскую, Оренбургскую губернии, земли киргизов и башкир.
Много обстоятельств подготовили почву для этого бунта. Во-первых, в распоряжении Пугачева оказались полукочевые племена инородцев, населявшие левобережное Поволжье, во-вторых, горнозаводские рабочие, которые с 18 века завозились на Урал владельцами новых заводов. Этих казенных и частных заводов на земле башкир возникло большое количество, и приписанным к ним крестьянам выпал самый тяжелый, каторжный труд. Измученные и отчаявшиеся, они вольются в ряды пугачевцев.
Но начало мятежа возникло среди яицких казаков. Яицкие казаки во внутренней жизни пользовались теми же правами, как и донские казаки на Дону. Земли, воды и все угодья составляли собственность Войска. Зимой и летом на море и реках всеми казачьими общинами по распоряжению войсковой канцелярии производились рыбные ловли. Первое рыбное «багрение» производилось в апреле, второе – с начала октября. Рыбные ловли были беспошлинными.
