Герои покинули Древгород и направились на юг. В тёмной массе леса мелькали белые стволы берёз и красные гроздья рябин. Запах хвои, бивший в нос, ослабевал по мере того, как сосны и ели отступали перед лиственными деревьями. Под ногами трещали сухие сучья. Вокруг раздавались шорохи. Но вемфальцы чувствовали себя в безопасности в компании лешего, который уверенно шёл вперёд, приминая ногами заросли крапивы и чертополоха. Ильдрим заметил, как пчёлы с жужжанием перелетали с клевера на клевер. Покосившись на студента, Берослав принюхался и вскоре обнаружил улей в дубле старой липы.
— Не хотите медку? — леший обернулся к попутчикам.
Лугнуада с опаской посмотрела на пчёл. Но Ильдрим улыбнулся и одобрительно кивнул. Берослав вскарабкался на дерево и, просунув руку в дупло, достал соты.
— Хоть бы тебя покусали, — злорадно усмехнулась эльфийка.
Но к её удивлению и разочарованию Берослав спокойно спрыгнул на землю. Сидевшие на сотах пчёлы лениво взлетели и вернулись в дупло. Студент подошёл с раскрытой торбой. Берослав положил туда добытый мёд, завернув его в сорванный лист лопуха, и с интересом посмотрел на волшебный мешок.
— И как ты достаёшь нужные вещи? — спросил Берослав.
— Для этого нужно ясно представить тот предмет, который туда положил, — объяснил студент.
— Интересно, — произнёс Берослав.
— Вижу, у нас будет славный обед, — Гельгарот подошёл с горстью собранных орехов, которые тоже скрылись в торбе. — Ещё бы какую-нибудь дичь поймать.
— Дичи здесь навалом, — заверил герцога леший и, прикрывшись ладонью, посмотрел на солнце. — И обеда ждать недолго.
— Отлично, — улыбнулся Гельгарот и двинулся вслед спутникам, углубившимся в чащу.
Берослав, не упускающий из поля зрения солнце, объявил о привале и для него выбрал осину с большими корнями, торчащими из земли. К великой радости Гельгарота Лугнуада подстрелила куропатку. Ильдрим достал из торбы мёд, орехи, собранные на севере грибы и остатки земляных яблок, купленных в Эльфентире. Одобрительно хмыкнув, Берослав взялся разделывать подбитую птицу. Гельгарот очистил грибы, наколол их на прутья и повесил над костром, разожжённым магией Ильдрима. Место грибов вскоре заняла куропатка, затем настало время запечь земляные яблоки. Пока мужчины занимались горячим, Лугнуада смешала мёд с орехами. Путники досыта наелись и выпили воды из волшебных фляг. Берослав с интересом вертел в руках очередной волшебный предмет из Вемфалии. Захотев проверить магическую природу фляги, он полил воду в открытый рот и чуть не захлебнулся, чем вызвал радость Лугнуады.
— И что, вода действительно никогда не закончится? — спросил леший после того, как откашлялся.
— Да, — кивнул Ильдрим. — Как я понимаю, они поглощают влагу, содержащуюся в воздухе, и превращают её в воду.
Отдохнув, герои продолжили путь. Солнце скрылось, из-за деревьев ещё виднелось красное зарево. Лугнуада отгоняла комаров и со злостью смотрела на лешего, словно он их вызвал своей шуткой. Видя её мучения, Ильдрим, который тоже устал от насекомых, решил помочь.
—
Белые искры слетели с пальцем Ильдрима и, словно хищники, набросились на комаров. Те испуганно отлетели в сторону, и ещё долго не приближались к отряду ближе, чем на четыре шага.
— Болото близко, — заявил Берослав, чувствуя в воздухе сырость. — Предлагаю сделать привал с ночлегом.
Гельгарот и Ильдрим поставили палатку. За ужином герои доели остатки куропатки, грибов и мёда с орехами.
— Вы ложитесь спать. — распорядился Гельгарот. — А я готов остаться на карауле первую половину ночи.
— Тогда я возьму вторую, — согласился Берослав. — А наши молодые друзья пусть отдохнут.
Лугнуада хотела возразить, но её уже начало клонить в сон. Как и Ильдрима. К счастью, студент нашёл силы достать из торбы палатку. Но ставили её уже Гельгарот и Берослав. Когда они закончили, сонные студент и эльфийка залезли внутрь и накрылись одеялом. Леший лёг прямо на траве, а герцог остался сидеть у костра.
— И занесло же меня, — прошептал Гельгарот.
Он посмотрел на звёздное небо. На западе Рыцарь обнажил меч, собираясь ударить Дракона. Где-там под ними всё ещё стоял Своршильдский замок. Герцог представил, как Марланда сейчас точно так же смотрит на эти же созвездия и думает о нём. Чем дольше он думал о супруге, тем сильнее на него нападал сон.
— О, да вы уже спите, — тихо прорычал Берослав. — Отдохните, я посижу до утра.
Гельгарот послушно вошёл в палатку и лёг рядом с Ильдримом и Лугнуадой, прижавшимися друг к другу. Мгновенно заснув, герцог вновь оказался у драконьей пещеры. Он вновь увидел пламя, крылья, хвост, сколы на серебристом клинке. Но треугольную рану увидеть не успел, громкое рычание прервало его сновидение. Открыв глаза, герцог выскочил из палатки с обнажённым мечом. Вслед за ним снаружи оказалась Лугнуада, натягивая на ходу лук. За их спинами появился Ильдрим, спросонья всматриваясь в лес, освещённый утренней зарёй.
— Спокойно, — остановил их Берослав. — Опустите ваше оружие.
