Присоединение Средней Азии. В 1864 г. русскими войсками была завершено покорение западной части Северного Кавказа, что знаменовало окончание Кавказской войны. После этого Россия получила возможность начать активное проникновение в Среднюю Азию. Необходимость экспансии отчасти диктовалась экономическими факторами — потребностью в хлопковых плантациях, стремлением установить контроль над важными международными торговыми путями. Однако существенную роль играли и военные расчеты. Укрепившись в Средней Азии, Россия могла угрожать колониальным владениям Англии, прежде всего Индии, которая считалась «жемчужиной в короне Британской империи».
К середине XIX в. в центральноазиатском регионе существовали три государства — Бухарский эмират, Хивинское и Кокандское ханство, в укладе которых переплетались элементы рабовладения и феодализма. Здесь также проживало множество оседлых и полукочевых племен и народов, не имевших своей государственности (киргизы, туркмены). Местная феодальная знать и мусульманское духовенство враждебно воспринимали проникновение России в регион, в то время как торгово-ремесленное население городов нередко относилось к России с симпатией.
В 1865 г. русские войска под командованием генерала М. Г. Черняева захватили крупный центр Кокандского ханства — Ташкент. Было образовано Туркестанское генерал-губернаторство во главе с крупным администратором и военачальником К. П. Кауфманом. В 1868 г. Кокандское ханство и Бухарский эмират, потерпев ряд поражений в столкновении с русским войсками, были вынуждены признать вассальную зависимость от России с сохранением внутренней автономии. В 1873 г. аналогичную зависимость признало Хивинское ханство.
В 1876 г. властитель Коканда попытался поднять восстание против России под флагом «священной войны» — газавата, однако потерпел поражение. Ханство было ликвидировано, а его территория вошла в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Присоединение Средней Азии в целом было завершено после покорения туркменских племен в 1881–1885 гг.
Вхождение Средней Азии в состав России имело достаточно противоречивые последствия. В новоприсоединенных землях русскими властями были проведен ряд преобразований — отменено рабство, ограничено крупное феодальное землевладение, получили развитие промышленность, торговля и просвещение. Положение широких слоев местного населения в целом улучшилось. В то же время нельзя сбрасывать со счетов и кровавые военные столкновения, имевшие место как во время присоединения Средней Азии, так и после его завершения.
Если говорить о том, какое значение новые земли имели для России, то здесь нужно отметить расширение и укрепление границ империи, улучшение ее военно-стратегических позиций. В то же время освоение новых территорий и поддержание над ними своей власти потребовало от России значительных затрат. Они стали окупаться лишь к началу XX в., когда Средняя Азия превратилась в основного поставщика хлопка для русской промышленности.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Необходимость проведения глубоких реформ и сложная обстановка внутри страны диктовали правительству Александра II максимальную осторожность на международной арене. Это касалось и восточного вопроса, игравшего в российской внешней политике традиционно большую роль. Однако неуклонное ослабление Турецкой империи и нарастание национально-освободительной борьбы славянских народов вновь поставили в середине 1870-х гг. восточный вопрос на повестку дня. Восстания на Балканах (в 1875 г. — в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. — в Болгарии) вызвали широкий резонанс во всем мире. Александр II и Горчаков, сознавая сложность обстановки внутри страны, выступали против решительных действий в поддержку славян. Однако жесткое подавление Турцией восстаний необычайно сильно всколыхнуло общественное мнение России. После того как Турция отвергла требование европейских держав провести реформы в пользу балканских народов, Россия больше не могла сохранять пассивную позицию и в апреле 1877 г. объявила войну Турции.
Русская армия форсировала Дунай и вступила в Северную Болгарию. Ожесточенные бои развернулись вокруг турецкой крепости