Они выбрали двух претендентов — Али и Усмана ибн Аффана, благочестивого богатого торговца, женатого аж на двух дочерях Мухаммада. Один из выборщиков — Абдуррахман ибн Ауф, задал каждому наедине вопрос: "Клянешься ли ты следовать Корану и обычаю пророка?" Али искренне ответил: "О Аллах! Конечно, нет! Я лишь могу пытаться в меру сил". Усман ответил утвердительно, без оговорок. Совет (шура) выбрал Усмана (644 — 656 гг.), после того как Абдуррахман первый присягнул ему. Они предпочли слабохарактерного, "мягкого и доброго" Усмана, устав от суровой требовательности прежнего халифа.
Между тем арабские завоевания продолжались, в 653 году были покорены Армения и Албания (Азербайджан), набегами постоянно терзали Грузию. Но коса арабской экспансии впервые попала на камень, дойдя до Дербента, мусульмане потерпели жестокое поражение от хазар.
ТРЕТИЙ ХАЛИФ
Мягкий Усман сам любил жизнь и давал жить другим, особенно своим родственникам Омейядам, щедро раздавая им теплые места и богатые подарки за счет общины. А они все, как на грех, были из числа былых врагов пророка. Усман даже вернул из ссылки своего дядю Абу Суфайна (отца Моавии), угодившего туда по личному распоряжению Мухаммада и приблизил к себе двоюродного брата Марвана, сына гонителя пророка Аль-Хакама. Впрочем, своих выборщиков из числа ветеранов движения он также не обижал. Усман отменил запрет Умара на владение землей в покоренных странах, и её стали активно скупать. Ас-Зубайр имел 11 домов в Медине и два в Басре. Мекканские Омейяды приобрели огромные владения в Сирии, семейство Али получило земли сасанидских царей в Ираке, также как и сыновья халифов Абу Бекра и Умара. Владения Талхи в Ираке приносили ему по тысяче дирхемов в день.
Первым из халифов, Усман построил себе в Медине большой каменный дом и набрал охрану (шурту), его примеру последовали другие. За места на городском базаре, при Мухаммаде беспошлинном, его ставленник стал брать плату.
Все это способствовало расколу мусульманской общины (уммы) и росту напряжения между купающимися в роскоши ветеранами и рядовыми воинами-инородцами, зачастую ведущими полуголодное существование. Недовольство халифом постепенно росло, помимо материальных претензий, были и религиозные (по приказу Усмана сожгли старые записи Корана, шииты утверждают, что он уничтожил все записи о правах Али и его потомков).
В январе 656 года, несколько сотен недовольных египетских мусульман, под видом паломников направились в Медину, в одном дне пути от столицы они соединились со своими сообщниками из Басры и Куфы, а затем предъявили свои претензии халифу. После долгих переговоров Усман дал письменные обязательства выполнить их требования. Делегации взяли по экземпляру договора и покинули Медину, но возвращаясь, египтяне перехватили гонца халифа, во весь опор мчавшегося к их наместнику. Из письма делегаты узнали о тайном приказе их репрессировать. Тогда, возмущенные коварством, они повернули назад и подвергли дом наместника Бога сорокадневной блокаде, под её конец осажденным запретили даже доставку воды. Сложилась невероятная ситуация — в центре столицы халифата, несколько сотен мятежников морили голодом и жаждой избранного главу государства и религиозной общины, а в соседних мечетях спокойно молились прихожане. Во времена правления Усмана халифат еще не имел государственной машины подавления единоверцев, а умма Медины была недовольна своим халифом.
Узнав, что к Медине подходят верные Усману войска, бунтовщики подожгли ворота и, сломив упорное сопротивление, ворвались в дом, а затем убили халифа, вышедшего им навстречу с Кораном в руках.
Не дали ему покоя и после смерти. Мятежники считали, что Усман прямиком отправится в ад, некоторые из них мешали проводить обряд похорон и даже пинали мертвое тело халифа ногами, в итоге его просто засыпали землей.
После недельных беспорядков в Медине, наконец то избрали "Льва Аллаха" — Али ибн Абу Талиба (656 — 661 гг.), четвертого "праведного" халифа и единственно законного с точки зрения шиитов, признающих правителями только потомков рода Мухаммада — его дочери Фатимы и Али. (В отличие от суннитов, у которых халифом может стать любой праведный муж).
Али к тому времени уже исполнилось 57 лет, былая воинственность непревзойденного бойца ушла в прошлое, он сильно растолстел, роскошная широкая борода закрывала у него всю грудь, "обширную лысину обрамляли седые волосы, свисающие на спину, подобно львиной гриве". От восьми жен он имел 12 сыновей (трое были приемными) и 15 дочерей. Не слишком честолюбивый, он никогда не занимал административных должностей. Практически сразу же его обвинили в гибели Усмана, или, по крайней мере, что он не отомстил его убийцам.
Многие мусульмане не смирились с избранием Али, прежде всего родственники Усмана — сын Абдаллах и племянник Моавия — наместник Сирии, к ним присоединилась и вдова пророка Аиша, не любившая Али за то, что он усомнился в её верности пророку. Недовольные собирались в Мекке и Дамаске.