Приятели решили разделиться и незаметно обойти его с боков. Дарон пошел с одной стороны, Алеша с другой, а Никита остался на месте и стал выбирать удобную позицию для атаки. Хранитель и Алеша, обойдя достаточно, спрятались за валунами. Алексей прячась за камень, оступился и его ноги еле слышно зашуршали по мелкому гравию. Но этого хватило, и король обернулся в ту сторону и двинулся на шум.
Алеша завидев спускавшегося с пригорка венценосца, плотнее прижался к земле и затих. Латы мертвеца отбивали солнечный свет, ослепляя глаза, сверкая на солнце. Меч он держал правой рукой, готовый нанести смертельный удар, тому, кто посмел нарушить его покой. Шлем его был без забрала, в проеме зияла черная пустота, только желтые горящие огни, с ненавистью сверкали оттуда. Тяжело ступая, он приближался к Алеше.
Никита, заметив опасную ситуацию, кинулся на защиту племянника. Ступив несколько шагов, воевода вдруг почувствовал, как задрожала земля под ногами, и прямо на глазах стали вздыматься камни и туча пыли. Вставало на пути существо, никогда Никитой не виданное. Оно выходило из земли и состояло из комьев грязи, камней и кусков дерева. Рыхлая глыба, начав делиться на тысячи мелких осколков, завертевшись вихрем, отлетела на близкое расстояние, а затем собравшись в кулак, с разгону ударила Никиту. Разбившись на мелкие части, отскочила, с целью атаковать снова. Воеводу отнесло ударом на несколько шагов, оглушило, вокруг поднялось пыльное курево от столкновения. А существо собиралось в единое целое, намереваясь напасть вновь.
Припав к земле, Никита шумно дышал и отчаянно тер глаза от пыли. Покосившись в бок, он с трудом рассмотрел за ближайшим валуном согнувшегося Алешу и мигом поднялся на ноги. Элементаль снова собиралась в кулак, в центре нее, горел ярко желтым светом шар. 'Это ее сердце', - мелькнула догадка у Никиты, и он приготовился к обороне. Кулак уже несся на него, но воевода готов был встретить врага. Перед тем, как существо ударилось в богатыря, он успел воткнуть копье, в желтое сердце элементали. Мощный взрыв потряс плато, град камней и грязи посыпался сверху, Никиту опять отбросило как тряпичную куклу, и приложило о твердую землю.
Дарон не ждал удобного случая, он видел, что воеводу атаковало неизвестное существо, и поспешил на помощь. Но перед ним восстала подобная куча камней и земли. Сначала Хранитель испробовал дар Огнебога, посылая огненные шары в противника, но огонь не причинял вреда элементали, тогда он обнажил меч, и ринулся на колдовское создание.
После первой атаки, агрессивное существо врезалась рядом, в валун, и Дарон успел отскочить. Прикрываясь щитом, он атаковал не собравшиеся элементы, но не достал до центра, как они стали собираться в кулак снова. Хранитель выставив щит, стоял плотно уперев ноги в землю. Кулак врезавшись с разгону в защиту, рассыпался, и Дарон не замедлил, вонзить меч в светящееся желтое сердце. Снова прогремел оглушительный взрыв, взметнув тучу камней и земли. В этот раз Хранитель не смог удержаться на ногах, его швырнуло волной в сторону, где он, шарахнувшись головой о камень, потерял сознание.
Алеша схоронившись меж валунов, видел приближающегося короля и пускал в него стрелы. Попадая в панцирь колдуна, стрелы отскакивали одна за другой.
'Так дело не пойдет, надо что-то предпринять иное', - волновался Алеша.
Гремя латами, король тяжелыми шагами приблизился к валуну, за которым прятался Алеша. Резким взмахом он занес меч и ударил. Меч коротко взвизгнув, скользнул по камню и вонзился в землю. Алешу обдало градом мелких осколков и пыли. Выдернув клинок, король обошел валун, а Алеша перебежал на другую сторону камня.
Алеша старался попасть в черное пустое место с горящими глазами, находившееся под шлемом, но от волнения не мог точно прицелиться и стрелы проносились мимо. Колдун наступал, подняв клинок над головой обеими руками, он яростно вращал им, от чего раздавалось мерное гудение.
Никита придя в себя после поединка с элементалью, тяжело поднялся с земли, осмотрелся и увидал наступающего на Алешу колдуна. Пригнувшись, воевода стремительно бросился на помощь племяннику. Добежав, воевода размахнулся и крепко приложил колдуна тяжелым копьем. Оружие, ударив образину, лишь скользнуло по железным латам и встряло глубоко в землю. От могучего удара король пошатнулся, и в ответ рубанул наотмашь Никиту. Богатырь, приняв на щит удар, бросил застрявшее в земле копье и взялся за меч.
За это время Алеша смог собраться и спокойно прицелиться. Когда король снова повернулся к нему, он спустил тетиву. Стрела просвистев, точно попала в черное место под шлемом. Колдун уронил меч, застыл на мгновение и стал терять латы, разваливаясь на части.
