Вік був перешкодою для деяких. Талант, темперамент чи репутація були перешкодою для інших. Національність була життєво важливим питанням. Не можна було обрати американця, не створивши ще більшого розколу між Сходом і Заходом. Папа-негр міг здаватися вражаючим символом нових революційних націй, так само як японець міг бути корисним зв'язком між Азією та Європою. Але князі Церкви були старими людьми і так само остерігалися вражаючих жестів, як і історичного похмілля. Німецький Папа міг би відчужити співчуття тих, хто постраждав у Другій світовій війні. Француз викликав би старі спогади про Авіньйон та повстання в Трамонтані. Поки в Іспанії та Португалії ще існували диктатури, іберійський Папа міг би бути дипломатичною нетактовністю. Гонфалоне, міланець, мав репутацію святого але він дедалі більше ставав самітником, і виникли сумніви щодо його придатності для такої публічної посади. Леоне був автократом, який цілком міг сплутати вогонь фанатизму з полум’ям співчуття.
Священник читав уривок з Діянь апостолів. "У ті дні Петро встав і сказав: Мужі-браття, Господь наказав нам проповідувати людям і свідчити, що Він є Той, Хто призначений Богом суддею живих і мертвих…". Хор співав: "Veni, Sancte Spiritus… — Прийди, Святий Дух, і наповни серця вірних Твоїх…". Потім Леоне почав читати своїм сильним, жорстким голосом Євангеліє на день конклаву: "Хто не входить через двері до кошари, а перелазить іншою дорогою, той є злодієм і розбійником. А хто входить через двері, той є пастирем агнців". Рінальді схилив голову в долоні і помолився, щоб людина, яку він пропонував, була справді пастирем, і щоб конклав міг передати йому посох і перстень.
Після закінчення меси священик пішов до ризниці, щоб зняти ризи, а кардинали відпочили в партері. Деякі з них перешіптувалися, одна пара все ще сонно кивала головами, а один навіть непомітно понюхав нюхальний тютюн. Наступна частина церемонії була формальністю, але обіцяла бути нудною. Прелат мав прочитати їм проповідь латиною, ще раз наголошуючи на важливості обрання та їхньому моральному обов'язку провести його впорядковано та чесно. За давнім звичаєм прелата обирали за чистоту його латини, але цього разу камерленго вжив інших заходів.
Шепіт здивування прокотився серед зібрання, коли вони побачили, як Рінальді залишає своє місце та йде до дальнього кінця партеру з євангельського боку вівтаря. Він простягнув руку високому, худому кардиналу та підвів його до кафедри. Коли той піднявся у повному сяйві вогнів, вони побачили, що він наймолодший з усіх. Його волосся було чорним, квадратна борода також була чорною, а на лівій щоці тягнувся довгий, блідий шрам. На грудях, окрім хреста, була нагрудна ікона - панагія, що зображала візантійську Мадонну з немовлям. Коли він хрестився, він робив знак справа наліво по-слов'янськи; проте, коли він почав говорити, це була не латина, а чиста та мелодійна тосканська мова. Через неф Леоне схвально посміхнувся Рінальді, а потім вони, як і їхні колеги, піддалися невишуканому красномовству незнайомця: