Далеко внизу колыхались на ветру чёрные знамёна. Дракон не мог разглядеть, но точно знал, что на них свернулась тёмно-жёлтая ящерица в обрамлении серых полос. Мершвельд. Давний заклятый враг вновь напал на милленскую землю. Но в этот раз его не остановили ни крепости у реки Наатэ, ни объединившиеся войска эниров приграничья. Ибо под стягом Духов Огня в бой шли не только люди, но и древние обитатели Пустоши. Красные драконы покинули лежбища в вулканах, чтобы предать Миллен всепожирающему пламени. Вместе с ними были и фератхи — ящеры с знамён, чьи тела покрывала броня из лавы, керания и обсидиана. С огромной высоты лазурный видел, как надвигались они сплошной стеной огня, а позади боевым маршем шли латники и дробила землю тяжёлая гвардейская конница.
Инес де Нуар, княгиня-вдовица, умоляла лазурных о помощи. Договор обязывал их защищать Миллен от любой опасности, но с Мершвельдом марбэйн исконно воевали сами. Драконы Неба откликнулись на призыв, присоединившись к спешно собранному войску во владении Эн`Марни.
Красные выступили первыми. Взмыв над землёй, хозяева Пустоши ринулись на милленские ряды. Чудовищные, громадные, непобедимые. Пламя и мощь. Их не остановить ни пехоте, ни коннице, ни гвардии, ни даже Братству Искр. Никому. Кроме него.
Лазурный выбрал цель, и соколом устремился вниз. Он знал, врагу не увернуться. Так и вышло: дракон обрушился всем весом, ломая с жутким треском крылья, обхватывая лапами, вонзая когти в чешую. Противник каким-то чудом смог удержаться на мгновение в воздухе и даже выдохнуть сноп жалящих искр, но в следующий миг уже летел к земле. Жёсткое падение. Красный ещё пытался сопротивляться, ревел, изрыгая дым и пламя, но дракон Неба не обращал на них внимания, раздирая неподатливую плоть.
«Испепелить!» — выброшенной на берег рыбой билась в сознании врага единственная мысль. Волны бессильного гнева одна за другой окатывали лазурного и постепенно угасали, вытекая с кровью из оставленных его когтями ран.
Наконец красный затих, но небесному не оставалось времени на передышку. Его собратья тоже присоединились к битве, сходясь с вторженцами в воздушных схватках. Высоко над землёй ярились потоки пламени и гремели раскаты громоподобного рёва. Однако дракон готовился к собственному бою: Духи Огня окружали со всех сторон, а за ними следовали мершвельдские маги, разгоняя пламя обсидиановыми жезлами.
